В Японии металлолом выходит на первый план по мере продвижения планов по декарбонизации сталелитейной промышленности

Основные выводы:

• Лом железа занимает центральное место в переходе японской сталелитейной промышленности к использованию лома: по мере перехода металлургических заводов от доменных печей к электродуговым печам, лом черных металлов становится важнейшим ресурсом для декарбонизации, стимулируя новые усилия по обеспечению качества, отслеживаемости и стабильных поставок посредством таких шагов, как сотрудничество Mitsui и Ibokin и расширение использования электродуговых печей компанией Nippon Steel.

• Поддержка со стороны государства растет, но предложение выглядит все более дефицитным: Токио поддерживает расширение переработки и переработку лома более высокого качества , а компании инвестируют во всю цепочку переработки, однако растущий экспорт, падение производства стали и структурно ограниченное внутреннее производство лома могут привести к дефициту материала на рынке.

• Рост затрат и неопределенность в политике могут замедлить темпы развития: резкий рост цен на металлолом увеличивает стоимость производства стали в электродуговых печах, а неопределенность в отношении возможных экспортных ограничений или правил переработки удерживает рынок настороженным, поскольку Япония продолжает декарбонизацию.

Улучшение поставок лома черных металлов

Ранее на этой неделе крупная японская торговая компания Mitsui & Co и японская компания по переработке отходов Ibokin Co подписали меморандум о взаимопонимании (MOU) о сотрудничестве в улучшении поставок лома черных металлов, в то время как сталелитейная отрасль продолжает переход к низкоуглеродным производственным процессам, сообщила последняя компания 21 апреля.

«В условиях продвижения декарбонизации и ожидаемого расширения производства стали с использованием электродуговых печей (ЭДП) возрастает важность обеспечения стабильных закупок, гарантии качества и отслеживаемости сырья, такого как стальной лом», — заявил Йошитомо Нишимицу, генеральный директор отдела сырья для сталелитейной промышленности компании Mitsui & Co.

Компания Ibokin, штаб-квартира которой находится в префектуре Хёго в Японии, занимается комплексным бизнесом по переработке строительных материалов, включая демонтаж, сортировку и утилизацию. Используя модель «генерального подрядчика по демонтажу», компания стремится контролировать всю цепочку восстановления ресурсов — от демонтажа до окончательной переработки.

В свою очередь, компания Mitsui вносит свой вклад, располагая глобальной сетью закупок и многолетним опытом работы по всей цепочке создания стоимости в металлургической отрасли, охватывающим как первичные ресурсы, так и вторичные материалы, такие как металлолом.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, обе компании изучат возможности совершенствования процессов разборки, сортировки и распределения металлолома с целью укрепления цепочек поставок.

Большинство участников рынка расценили этот шаг как позитивный для сектора переработанных материалов, хотя один источник в японском торговом ведомстве отметил недостаток подробностей.

Источник в торговом секторе Сингапура также сообщил, что эта инициатива, вероятно, задумана как подготовительный этап для долгосрочных проектов, и в краткосрочной перспективе ожидается ограниченное влияние на фундаментальные показатели рынка.

Правительство усиливает поддержку переработки отходов

Это заявление совпало с обещанием Японии мобилизовать к 2030 году 1 триллион иен (6,3 миллиарда долларов) в виде совокупных государственных и частных инвестиций для укрепления внутренних мощностей по переработке металла и пластика.

Одной из ключевых целей плана было создание мощностей по переработке лома черных металлов в высококачественную сталь для использования в электромобилях и других областях применения, способных перерабатывать 2 миллиона тонн лома в год.

Производители, работающие в смежных отраслях, приветствовали благоприятную политику, хотя остаются вопросы о том, сможет ли внутреннее производство металлолома угнаться за темпами роста, учитывая уже развитую в Японии систему переработки и структурное снижение объемов промышленного металлолома.

Несмотря на сокращение внутреннего предложения металлолома, экспорт черного железа из Японии в прошлом году вырос до 7,71 млн тонн, что на 17,93% больше, чем 6,54 млн тонн в 2024 году, и превышает объемы, зафиксированные в 2023 году (6,93 млн тонн) и 2022 году (6,31 млн тонн).

Рост был в основном обусловлен усилением спроса со стороны Вьетнама и Бангладеш, что укрепило роль страны как ключевого экспортера металлолома, поддерживая региональный спрос на это сырье для сталелитейной промышленности, наряду со снижением производства нерафинированной стали в Японии.

Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали, в 2025 году японские металлургические заводы произвели 80,7 млн ​​тонн стали, что на 4% меньше, чем годом ранее, и свидетельствует о дальнейшем спаде в отрасли за последние пять лет.

Согласно данным Worldsteel, в 2025 году Япония занимала четвертое место в мире по производству стали, уступая Китаю, Индии и США. Индия впервые обогнала Японию и стала вторым по величине производителем в мире в 2018 году.

Однако, по данным источников, по мере продвижения Японии в усилиях по декарбонизации в ее углеродоемком сталелитейном секторе ожидается рост внутреннего спроса на металлолом в соответствии с целевыми показателями сокращения выбросов, установленными производителями стали.

Ранее Японская федерация металлургической промышленности (JISF) поставила цель увеличить объем обращения металлолома внутри страны примерно на 6,9 миллиона тонн к 2030 году в связи с ожидаемым быстрым ростом спроса на металлолом.

«Министерство окружающей среды Японии продвигает политику по ограничению выбросов металлов и пластмасс и укреплению систем переработки… одной из целей [может быть] предотвращение вывоза стального лома за границу», — сообщил Fastmarkets источник в японской промышленности.

Учитывая, что правовая база еще не полностью сформирована, а окончательный масштаб ее применения остается неопределенным, участникам рынка придется дождаться большей ясности, добавил источник.

Ранее другие источники на рынке выражали опасения, что любое возможное регулирование, ограничивающее экспорт металлолома, окажет существенное влияние на регион.

Компания Nippon Steel запускает переход на электродуговые печи на заводе в Кюсю

Тем временем, крупный японский производитель стали Nippon Steel 15 апреля сообщил о начале переоборудования своего завода на Кюсю с доменных печей на электродуговые печи в рамках стратегии декарбонизации.

В основе проекта лежит крупномасштабная электродуговая печь мощностью около 2 миллионов тонн в год, которую компания позиционирует как первую в мире интегрированную систему для массового производства высококачественной стали с использованием крупной электродуговой печи, включающую возможности вторичной рафинировки и непрерывной разливки.

Общий объем инвестиций в проект составил 630,2 миллиарда иен, а начало производства ожидается во второй половине 2029 финансового года.

Наряду с этим флагманским проектом, компания также подтвердила планы инвестировать около 140 миллиардов иен в новую электродуговую печь мощностью 500 000 тонн в год на своем заводе в Сетоучи, запуск производства которой также запланирован на вторую половину 2029 финансового года.

Кроме того, 98,5 млрд иен будет выделено на модернизацию и перезапуск электродуговой печи мощностью 400 000 тонн в год на заводе в Ямагути, начало работы которой ожидается во второй половине 2028 финансового года.

Согласно оценкам Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), в среднем при использовании электродуговых печей для переработки стали около 70% металлолома используется черный металл, поэтому для всех трех электродуговых печей Nippon Steel при полной загрузке потребуется примерно 2 миллиона тонн металлолома в год, исходя из стабильного режима работы, предполагаемого на второй половине 2029 финансового года.

Высокие цены на металлолом вызывают опасения

Несмотря на недавний прогресс как со стороны правительства, так и частного сектора, источники на рынке отмечают, что высокие цены на сырье, особенно на лом, используемый в электродуговых печах, могут стать потенциальным препятствием для этих усилий.

Цены на металлолом в Японии неуклонно растут с конца февраля, чему способствуют устойчивый внутренний спрос и опасения по поводу цепочек поставок, связанные с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

По оценке Fastmarkets, цена на  стальной лом H2 на экспорт, на условиях FOB главный порт Японии,  по состоянию на 22 апреля составляла 54 000–55 000 иен за тонну, что на 10 000 иен больше, чем 44 000–44 500 иен за тонну на начало года, 7 января.

Согласно еженедельной оценке Fastmarkets, цена на стальной лом высшего качества  (Shindachi bara, экспорт, FOB, главный порт Японии)  составила 58 000–59 500 иен за тонну, что на 9 500–10 000 иен больше, чем 48 500–49 500 иен за тонну за тот же период.

Источник: https://www.fastmarkets.com/insights/scrap-moves-to-the-fore-in-japan-as-steel-decarbonisation-plans-progress/