Торговые потоки металлолома в Азии меняются из-за сбоев поставок и роста ЭДП

Рынок лома чёрных металлов в Азии перестраивается под влиянием роста производства стали, геополитических рисков и декарбонизации. Традиционные торговые маршруты становятся менее предсказуемыми, отметили участники 4-го Международного бизнес-саммита, организованного Индийской ассоциацией по переработке материалов (MRAI) 2 сентября 2026 года в Токио.

«Азиатский рынок стали и металлолома переживает значительные изменения. Традиционные потоки металлолома уже не так предсказуемы, как раньше», — заявил управляющий директор Nathani Group Заин Натхани.

По его словам, страны Азии пересматривают стратегии обеспечения сырьём. Этот вопрос особенно важен для Индии и Вьетнама, которые быстро наращивают производство стали.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали (worldsteel), в первом полугодии 2026 года выплавка стали в Индии выросла на 7,1% в годовом выражении, примерно до 87 млн тонн. Во Вьетнаме производство увеличилось на 26,9%, до 15,2 млн тонн.

Национальная сталелитейная политика Индии предусматривает увеличение производственных мощностей до 300 млн тонн в год к 2030 году. Предполагается, что 35–40% стали будут выпускать в электродуговых и индукционных печах.

Сбои поставок меняют географию закупок

Конфликт на Ближнем Востоке выявил уязвимость азиатских сырьевых цепочек. Рост стоимости фрахта и страховых премий дополнительно осложнил закупки.

Особенно заметны последствия для Индии, которая закупает в ближневосточных странах металлолом и сырую нефть. По данным индийской таможни, в 2025 году страна импортировала из Объединённых Арабских Эмиратов 513 867 тонн лома против 389 450 тонн в 2023 году.

Сбои в перевозках заставляют индийские металлургические и перерабатывающие предприятия пересматривать закупочные стратегии. Одновременно растёт значение более коротких маршрутов: часть азиатских заводов активнее обращается к японским поставщикам.

В частности, Бангладеш увеличил закупки японского лома. По данным японской таможни, в первом полугодии 2026 года объём поставок вырос на 23,1%, примерно до 800 тыс. тонн, с 646 тыс. тонн годом ранее.

Высокая зависимость Бангладеш от импортного лома связана со структурой сталелитейной отрасли, значительная часть которой использует лом в качестве сырья, пояснил руководитель отдела управления цепочками поставок BSRM Steels Санджой Кумар Гош.

«Если посмотреть на сталелитейную промышленность Бангладеш, то большая её часть по-прежнему зависит от металлолома», — сказал он.

Страны Азии развивают внутреннюю переработку

Нарушение привычных торговых маршрутов может ускорить создание внутренних источников сырья, считает Натхани.

«Это хорошая возможность для стран внимательно изучить собственную экосистему. Самое главное — увеличить внутренние источники переработки отходов и обеспечить наличие соответствующей политики», — отметил он.

Развитие переработки в Азии привлекает международных инвесторов. В частности, японские компании расширяют присутствие в индийском секторе.

«Правительственная политика оказывает поддержку, и коэффициент переработки будет расти», — заявил директор MTC Group Санджай Мехта. Среди стимулирующих мер он назвал расширенную ответственность производителя (EPR) и другие инициативы в сфере обращения с отходами.

По оценке Мехты, расширение сталелитейных мощностей Индии приведёт к дальнейшему росту потребления лома и повысит спрос на услуги местных и международных переработчиков.

В 2024 году японская торговая компания Mitsui & Co инвестировала в базирующуюся в Мумбаи MTC Group, рассчитывая на увеличение спроса на сырьё из переработанной стали.

Натхани также обратил внимание на японский подход к ресурсной безопасности: «Очень интересно, что Япония — страна, где металлолом рассматривают не как товар, а как стратегический ресурс. Думаю, это важный урок для нас в Индии, и мы тоже можем рассматривать наше собственное сырьё как стратегический ресурс».

Рост ЭДП может ограничить экспорт лома из Японии

Японские производители стали ускоряют декарбонизацию и развивают крупные электродуговые печи. Расширение таких мощностей увеличит внутренний спрос на лом и может сократить объёмы, доступные для экспорта.

Одновременно государство и бизнес укрепляют внутреннюю цепочку переработки. В апреле 2026 года правительство Японии объявило о намерении направить около 1 трлн иен, или 6,3 млрд долларов, в государственные и частные проекты до 2030 года. Инициатива должна увеличить ежегодные мощности по переработке металлов и пластмасс на 2 млн тонн и поддержать производство высококачественной стали с меньшим воздействием на окружающую среду.

Участники рынка опасаются, что по мере запуска новых ЭДП экспортные ресурсы Японии будут сокращаться.

«Ожидается, что внутреннее предложение лома останется на прежнем уровне или даже сократится из-за развитого производственного сектора и стареющего населения», — заявил Fastmarkets японский трейдер. По его мнению, после ввода крупных электродуговых печей в 2030 году доступность лома может снизиться.

Другие участники рынка оценивают перспективы осторожнее. Итоговое влияние на экспорт будет зависеть от загрузки новых печей и от того, какие категории лома выберут металлурги.

«Если они будут использовать в основном высококачественный лом, то рынок для экспорта материалов класса H2 всё равно будет существовать», — отметил другой источник в японской промышленности.