Торговля алюминиевым ломом в странах АСЕАН на фоне меняющейся мировой экономики

Соединяя океаны: ключевая роль АСЕАН в мировой торговле алюминиевым ломом

Юго-Восточная Азия (ЮВА), представленная Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), служит важнейшим торговым мостом, соединяющим западные и восточные рынки через Индийский и Тихий океаны. Среди множества товаров, проходящих через регион, алюминий выделяется как один из важнейших, и несколько стран АСЕАН играют ключевую роль в торговле, переработке и переработке этого сырья.

Таиланд, Малайзия и Вьетнам уже давно являются важными игроками на рынке алюминиевого лома, каждый из которых обладает уникальными преимуществами в логистике, промышленном потенциале и нормативно-правовой базе. В последние годы глобальный дефицит первичного алюминия и растущий интерес к низкоуглеродному производству сделали алюминиевый лом жизнеспособной, экологически чистой и экономически эффективной альтернативой. Производство переработанного алюминия позволяет сэкономить более 95% энергии и выбросов углерода по сравнению с первичным алюминием, что делает его важным для достижения как целей устойчивого развития, так и экономических целей.

Хотя страны АСЕАН разделяют общую заинтересованность в этих преимуществах, их подходы существенно различаются. Некоторые государства приветствовали торговлю алюминиевым ломом как возможность для развития промышленности, в то время как другие ужесточили ограничения, чтобы не превратиться в «свалку» для иностранных отходов. Учитывая рост мирового спроса на низкоуглеродные материалы и сохраняющуюся высокую углеродоемкость производства первичного алюминия, многообразие политических решений стран АСЕАН будет существенно определять её коллективный путь развития.

Перекрёстные потоки торговли: картирование потоков алюминиевого лома в странах АСЕАН

В 2024 году страны АСЕАН импортировали 13,3 млн тонн и экспортировали 7,1 млн тонн алюминиевого лома (HS 7602.00).

• В региональном импорте лидирует Таиланд с объёмом 7,9 млн тонн (59%), за ним следуют Малайзия (2,9 млн тонн, 22%), а также Вьетнам и Индонезия (по 1,2 млн тонн каждая, 9%). В совокупности на эти четыре страны пришлось 99% общего импорта алюминиевого лома в страны АСЕАН.

• Крупнейшим экспортёром в страны АСЕАН были США, поставив 53,11 млн тонн (40% импорта АСЕАН). Камбоджа заняла второе место, отправив 99% своего экспорта лома в Таиланд, а Австралия, Канада и Япония экспортировали в регион по 5,5–6 млн тонн каждая.

По объёму экспорта Таиланд вновь лидирует с 5 млн тонн (70,5% от общего объёма экспорта стран АСЕАН). Далее следуют Сингапур и Филиппины с 7 и 6 млн тонн соответственно, что в совокупности составляет 18,5% от общего объёма экспорта. Камбоджа и Вьетнам экспортировали менее 3 млн тонн каждая в 2024 году. Однако данные по экспорту Малайзии значительно различаются в зависимости от используемой базы данных: между отчётными данными об экспорте и данными об импорте партнёров существуют расхождения в несколько миллионов тонн.

В странах АСЕАН основным рынком торговли алюминиевым ломом являются такие марки, как Tense, Talon и Taint/Tabor, а также UBC (использованные банки из-под напитков), образующие ещё один значительный поток, особенно в Камбодже, Вьетнаме и Таиланде. Вторичное производство алюминия в регионе в основном сосредоточено в слитках ADC12 — наиболее распространённом и экспортируемом продукте конечной переработки.

Хабы, контроль и противоречия: неравномерный рост гигантов переработки отходов в странах АСЕАН

Благодаря своему стратегически выгодному расположению между Малаккским проливом и Южно-Китайским морем, Таиланд превратился в крупнейший центр торговли и переработки алюминиевого лома в АСЕАН, обогнав Малайзию, которая доминировала ранее. С начала 2020-х годов правительство Таиланда ужесточило контроль в соответствии с Базельской конвенцией, запретив импорт электронных отходов и пресекая деятельность сетей незаконной торговли ломом.

С вступлением в должность нового премьер-министра в сентябре 2025 года нет никаких признаков дальнейших изменений в политике, влияющих на торговлю металлоломом. Если нормативно-правовая база останется стабильной, Таиланд, вероятно, сохранит своё доминирующее положение благодаря своим географическим преимуществам и обширным перерабатывающим мощностям, особенно для производства ADC12. По мере того, как мировой рынок переходит на низкоуглеродные материалы, алюминиевый лом останется стратегическим активом, обеспечивающим достижение Таиландом целей устойчивого развития и развития производства.

Вьетнам стал крупным производителем и переработчиком алюминиевого лома, превращая как отечественные, так и импортные материалы в такие продукты, как переплавленные слитки ADC12 и UBC. Ужесточение политики началось в 2015 году с введения залоговых депозитов на основе тоннажа, за которыми последовали правила 2018 года, определяющие допустимые уровни примесей для цветного лома. В 2024 году правительство объявило, что временный импорт, реэкспорт и транзит алюминиевого лома (HS 7602) будут приостановлены с 2025 по 2030 год.
Несмотря на это, Вьетнам остается важнейшим поставщиком изделий из переработанного алюминия в Китай и на региональные рынки, и ожидается, что спрос на его материалы на основе лома будет расти. Местные переработчики могут извлечь выгоду из приостановки реэкспорта, расширив внутренние мощности по переработке для покрытия дефицита внешних поставок, особенно в таких востребованных категориях, как UBC.

Малайзия, некогда доминирующий центр торговли алюминиевым ломом, ослабла после повышения экспортной пошлины на товар категории HS 7602 до 10% и введения строгих стандартов чистоты импорта (минимальное содержание металла 99,75%, максимальное содержание примесей 0,25%). Согласно правилам SIRIM, импортируемый лом не должен содержать опасных материалов или частиц размером менее 5 мм. Эти меры, направленные на соблюдение требований и защиту окружающей среды, привели к перегрузке портов, задержкам в досмотрах и незаконной торговле, особенно в Порт-Кланге. Ситуация еще больше осложнилась кризисом на Красном море, который нарушил графики судоходства и перенаправил грузы в Таиланд.

Будущая роль Малайзии зависит от того, сможет ли она сбалансировать соблюдение требований и конкурентоспособность. Если правительство смягчит торговые барьеры и реинвестирует в сектор, Малайзия сможет вернуть себе ключевое положение в качестве посредника в торговле алюминием в странах АСЕАН, благодаря развитой инфраструктуре, выгодному географическому положению и тесным экономическим связям с Китаем и Индией.

Рост в рамках ограничений: потенциал вторичной переработки и структурные барьеры в АСЕАН

Помимо трех крупнейших производителей, Индонезия, Сингапур и Филиппины представляют следующий уровень АСЕАН по торговле вторичным алюминием и его переработке.

В 2021 году Индонезия ввела обязательное предотгрузочное инспектирование всего импортируемого металлолома, ограничив уровень примесей 2%. В 2025 году правительство ужесточило правила классификации и лицензирования перерабатываемых металлических отходов. Крупный инцидент в октябре 2025 года, когда на 22 объектах в промышленной зоне Modern Cikande было обнаружено загрязнение цезием-137, повлек за собой ещё более строгий радиационный контроль импортируемого металлолома.
Несмотря на ужесточение правил, быстрорастущая алюминиевая промышленность Индонезии (особенно в сфере плавки и рафинирования) позволяет ей в среднесрочной перспективе стать крупным производителем вторичного алюминия, используя свои промышленные масштабы и ресурсную базу.

Филиппины начали формализовать надзор за торговлей металлоломом в 2017 году, внедрив к 2020 и 2021 годам инспекции радиационной безопасности, а также присоединившись к Базельской конвенции.
Аналогичным образом, Сингапур, присоединившийся к Базельской конвенции в 2008 году, поддерживает строгий контроль за электронными отходами и металлоломом. В 2025 году страна ввела систему предварительного обоснованного согласия (ПОС) для отслеживания электронных отходов, что косвенно повлияло на управление металлоломом.

Однако оба государства сталкиваются с существенными ограничениями. Ограниченная площадь территории Сингапура ограничивает его роль лишь торгового центра, в то время как Филиппины не обладают достаточной инфраструктурой для крупномасштабной переработки. Для того чтобы обе страны смогли развить значительные мощности по производству вторичного алюминия, потребуются значительные инвестиции и модернизация.

Периферийные игроки и упущенный потенциал: маргиналы алюминиевого цикла АСЕАН

Остальные члены АСЕАН — Мьянма, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Камбоджа, Бруней-Даруссалам и Тимор-Лешти — в настоящее время имеют минимальную инфраструктуру или политическую базу для поддержки развития вторичного алюминия.

Среди них наибольший потенциал демонстрирует Камбоджа благодаря высокому объёму собственного производства алюминиевого лома, особенно из алюминиевых ломов с расширенным литым ломом. Она уже является ключевым поставщиком алюминиевого лома в Таиланд. При надлежащих инвестициях в инфраструктуру переработки отходов Камбоджа может стать перерабатывающим центром среднего масштаба в регионе АСЕАН.

Лаосская Народно-Демократическая Республика, имеющая общие границы и тесные связи с Китаем, также обладает долгосрочным потенциалом. Однако отсутствие выхода к морю и зависимость от реки Меконг в торговле создают логистические барьеры для крупномасштабного импорта металлолома. Если это будет решено, Лаос мог бы последовать примеру Вьетнама, крупного экспортера вторичного алюминия в Китай.

Мьянма, несмотря на то, что является скромным импортёром и экспортёром, по-прежнему страдает от политической нестабильности, которая препятствует иностранным инвестициям и нарушает торговлю. Бруней-Даруссалам и Тимор-Лешти, в свою очередь, являются менее крупными экономиками, сосредоточенными на других приоритетах развития, и вторичный алюминий, вероятно, останется второстепенным приоритетом в обозримом будущем.

Незаконные пути и теневая экономика: контрабанда в торговле ломом в странах АСЕАН

Незаконная контрабанда алюминиевого лома превратилась в постоянную проблему в Юго-Восточной Азии, отражая как фрагментарный характер региональной торговой политики, так и растущий разрыв между спросом и наличием. В таких странах, как Таиланд и Малайзия, повторяющиеся облавы выявили сложные трансграничные сети контрабанды, которые используют проницаемые границы, непоследовательный таможенный надзор и неравномерные тарифные режимы среди членов АСЕАН. Большая часть этой незаконной деятельности включает в себя неправильное декларирование категорий лома, перевалку через третьи страны и недокументированные прибрежные поставки, которые обходят официальные системы отчетности. В мае 2025 года Малайзия изъяла 272,6 тонны металлолома в свободной зоне Западного порта, а в июле только что изъяла 1960 тонн металлолома в Порт-Кланге, ввезенного без разрешения на импорт и ошибочно декларированного как алюминиевые сплавы, минералы и необработанный алюминий.

Эти неформальные потоки не только искажают рыночное ценообразование и ослабляют законных переработчиков, но и усложняют экологический надзор, скрывая происхождение, сорт и уровни загрязнения переработанных материалов. Отсутствие единой структуры АСЕАН для отслеживания лома или обмена таможенными данными позволяет контрабандистам действовать через нормативно-правовые слепые зоны, перемещая материалы через юрисдикции с более слабыми импортными стандартами или правоприменительными возможностями. В июне 2025 года Таиланд подал в суд на крупную компанию, которая участвовала в импорте алюминиевого и медного лома для переработки и оставляла загрязняющие вещества и неочищенные сточные воды в Таиланде, наряду с несанкционированной и незаконной деятельностью компании. Если не будет создана более сильная межправительственная координация, общие цифровые системы отслеживания и гармонизированные правила импорта, незаконная контрабанда будет продолжать функционировать как теневая отрасль, подрывая как целостность политики, так и авторитет АСЕАН в продвижении устойчивой торговли металлами.

Перспективы: стратегические торговые сдвиги, спрос на «зеленую» продукцию и ценовое давление

В перспективе АСЕАН находится на стыке нескольких преобразующих торговых и рыночных сил, которые могут переосмыслить её рынок алюминиевого лома. Ожидается, что недавние соглашения между США и АСЕАН по критически важным минералам, подписанные при администрации президента Трампа в конце 2025 года, ускорят инвестиции США и союзников в перерабатывающие и перерабатывающие мощности региона, особенно по мере того, как вторичный алюминий получает признание как низкоуглеродный и надёжный источник поставок. Параллельные события, такие как продолжающиеся переговоры АСЕАН с Канадой о свободной торговле и модернизация зоны свободной торговли АСЕАН–Китай (ACFTA 3.0), ещё раз подчёркивают растущую региональную ориентацию на зелёную экономику, цифровую прослеживаемость и развитие циклических цепочек поставок.

В то же время мировой спрос на низкоуглеродный алюминий резко растёт, поскольку производители автомобилей, строительства и электроники берут на себя обязательства по сокращению выбросов. Этот сдвиг может позиционировать АСЕАН как конкурентоспособного поставщика низкоуглеродного переработанного алюминия при условии, что его потоки лома будут формализованы, отслеживаемы и будут соответствовать экологическим нормам. Однако недавний скачок цен на алюминий на LME в октябре привёл к волатильности, которая грозит вытеснить переработчиков лома, торгующих ломом с расчётом на скидки LME; по мере роста цен на лом в ЮВА продавцы всё чаще держат запасы в ожидании дальнейшего роста, в то время как покупатели колеблются из-за неопределённости маржи. Если этот дисбаланс сохранится, ликвидность на рынке лома может сократиться, что нарушит торговые потоки и подорвёт более широкие амбиции АСЕАН по созданию устойчивой циклической алюминиевой экономики.

В совокупности перед АСЕАН стоит двойная задача: использовать новые торговые механизмы и переход к низкоуглеродной экономике для повышения производственной цепочки, одновременно стабилизируя свою внутреннюю экосистему металлолома, противостоя ценовым шокам и фрагментации регулирования. Скоординированный политический подход, объединяющий торговлю, экологические стандарты и прозрачность цифровых таможенных процедур, определит, станет ли регион глобальным центром производства устойчивого алюминия или останется уязвимым к циклическим и политическим потрясениям.

Заключение: На пути к согласованному и цикличному будущему алюминиевой отрасли АСЕАН

В конечном счёте, алюминиевая тематика АСЕАН отражает более широкую проблему, стоящую перед развивающимися экономиками: как добиться промышленного роста, одновременно обеспечивая экологическую ответственность и рыночную стабильность. Сближение новых торговых партнёрств с США, Канадой и Китаем, растущий спрос на низкоуглеродную продукцию и нестабильные цены на сырьевые товары поставили регион на важный перепутье. Ближайшие годы станут проверкой того, сможет ли АСЕАН превратиться из разрозненного набора национальных рынков металлолома в интегрированную, прозрачную и ориентированную на климат экосистему металлов.

Успех будет зависеть не только от торговой дипломатии. Он потребует согласованности политики, цифровой прослеживаемости и региональных инвестиций в более чистые технологии — от эффективных печей и плавильных заводов на возобновляемых источниках энергии до систем сортировки лома на основе искусственного интеллекта и проверки углеродного следа. Правительства также должны сократить разрыв между амбициями экологической политики и её реализацией, обеспечив, чтобы малые и средние переработчики отходов не были исключены из низкоуглеродного перехода.

В этом смысле алюминиевый лом больше не является периферийным товаром, а стратегическим промышленным сырьем, играющим ключевую роль в будущем циклической экономики АСЕАН. Рассматривая переработку как часть региональной архитектуры безопасности критически важных минералов, АСЕАН может укрепить как свои торговые позиции, так и свои позиции в области устойчивого развития. Если региону удастся гармонизировать стандарты и углубить сотрудничество, он сможет преобразовать свою роль в глобальной цепочке поставок металлов — от поставщика недорогого лома до надежного производителя сертифицированного, низкоуглеродного переработанного алюминия, который станет основой для следующего поколения экологичных отраслей.

Источник: https://news.metal.com/newscontent/103596616/Global-Aluminum-Scrap-Market-Series-3:-ASEAN%E2%80%99s-Aluminum-Scrap-Trade-Amid-a-Shifting-Global-Economy-%E3%80%90SMM-Analysis%E3%80%91