США начинают повышать цены на редкоземельные металлы в связи с ростом популярности переработки электронных отходов

США усиливают свою кампанию по сокращению влияния Китая на мировом рынке редкоземельных металлов, поддерживая создание независимой системы ценообразования, направленной на привлечение внутренних инвестиций и укрепление цепочек поставок.

По данным Reuters, в настоящее время на Китай приходится около 90% мировых поставок редкоземельных металлов. Однако давняя практика Китая снижать мировые цены отпугивает другие страны от развития собственной индустрии редкоземельных металлов.

Западные горнодобывающие компании годами выступали за механизм ценообразования, изолированный от влияния Китая, чтобы способствовать более конкурентной среде. Редкоземельные элементы — группа из 17 важнейших металлов — незаменимы в производстве высокопроизводительных магнитов, используемых в таких передовых технологиях, как беспилотники, истребители, электромобили и ветряные турбины.

Масштабирование

Министерство обороны США недавно объявило о важном шаге вперёд, объявив о плане ценовой поддержки для компании MP Materials (NYSE: MP), единственного в стране добытчика редкоземельных металлов. Правительство гарантирует цену в размере 110 долларов за килограмм, что более чем вдвое превышает текущие цены в Китае. Компания, базирующаяся в Лас-Вегасе, заявила, что её завод по производству магнитов в Техасе, как ожидается, запустит коммерческое производство к концу года. Эта ценовая гарантия призвана обеспечить экономическую устойчивость отечественного производства редкоземельных металлов.

Райан Кастильо, управляющий директор консалтинговой компании Adamas Intelligence, отметил: «Этот ориентир теперь стал новым центром тяжести в отрасли, который подтолкнёт цены вверх». Он добавил, что другие компании, включая бельгийского химического гиганта Solvay (SOLB.BR), могут выиграть от эффекта цепной реакции новой системы ценообразования.

MP Materials планирует увеличить объемы производства на своем техасском предприятии с 1000 до 3000 тонн в год и в конечном итоге построить второй завод, чтобы довести общую мощность до 10 000 тонн, что примерно соответствует потреблению магнитов в США в 2024 году. Тем не менее, Адамас предупреждает, что еще 30 000 тонн магнитов импортируются в виде готовой продукции, и этот пробел пока не покрывается текущими производственными планами.

Дэвид Мерриман, аналитик Project Blue, отметил, что рыночная цена на NdPr (неодим-празеодим) — важнейшее сырье для постоянных магнитов — составляет около 63 долларов за килограмм. Новая целевая цена составляет от 75 до 105 долларов за килограмм. Хотя установленный Министерством обороны минимальный уровень в 110 долларов за килограмм может изменить ситуацию на рынке, пока неясно, отреагируют ли частные покупатели увеличением инвестиций.

«Крупные потребители, не получающие государственной поддержки, с меньшей вероятностью будут следовать этой же инвестиционной модели», — сказал Мерриман.

Volkswagen (VOWG.DE) отказался от прямых комментариев, но представитель компании заявил: «Мы очень серьезно относимся к своей ответственности за устойчивые закупки сырья и постоянно работаем с непрямыми поставщиками в цепочках поставок на начальном этапе, где сложность наиболее высока».

Новое поле битвы за поставки редкоземельных металлов

Помимо добычи, в гонке за редкоземельные элементы открывается новый фронт: переработка. По мере роста напряжённости между США и Китаем из-за доступа к критически важным материалам переработка электронных отходов (ЭО) становится всё более популярной альтернативой. CNBC сообщает, что ЭО становится ключевым стратегическим источником редкоземельных элементов.

Помимо золота, меди и алюминия электронные отходы содержат ценные редкоземельные металлы, такие как неодим (Nd), празеодим (Pr), тербий (Tb) и диспрозий (Dy) — элементы, используемые в высокотехнологичной оборонной промышленности и потребительских товарах, включая электроинструменты, самолеты и электронику.

Кунал Синха, руководитель отдела глобальной переработки в Glencore, признал, что стратегическая ценность переработки электронных отходов только сейчас начинает признаваться. «До недавнего времени переработка [электронных отходов] не воспринималась всерьёз как значимый источник ресурсов», — отметил Синха, добавив: «Многие до сих пор спят без дела и не осознают, насколько масштабной может быть эта проблема».

С 1980-х годов компания Glencore управляет одним из крупнейших в мире центров переработки электронных отходов на базе своего медеплавильного завода в Квебеке, Канада. Сейчас, на фоне опасений по поводу глобальных цепочек поставок, переработка становится важнейшей частью усилий США по снижению зависимости от импорта. Рост пошлин и геополитическая неопределенность возобновили интерес к развитию внутренней инфраструктуры переработки.

Джон Митчелл, президент Всемирной ассоциации электроники, подчеркнул масштабы импорта электроники в США, вся продукция которой содержит извлекаемые металлы. «Побочным эффектом введения пошлин может стать рост цикличности производства и, соответственно, увеличение объёмов переработки материалов и компонентов для обеспечения возможности внутреннего производства электроники», — отметил Митчелл.

Хотя переработка в настоящее время составляет лишь малую часть почти 14-миллиардной прибыли Glencore, Синха заявил, что она находится в центре внимания. «Мы считаем, что для получения всего необходимого количества меди, золота и других металлов необходимо будет провести большие горнодобывающие работы», — сказал Синха, добавив: «Но мы также понимаем, что переработка будет играть огромную роль».

Конкуренция между США и Китаем обостряется

В связи с ростом спроса на редкоземельные элементы переработка электронных отходов рассматривается как ключевой инструмент укрепления внутренних цепочек поставок. Согласно совместному докладу Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР) и Международного союза электросвязи (МСЭ), в 2022 году в мире было произведено 62 миллиона тонн электронных отходов, что на 82% больше, чем в 2010 году. Ожидается, что к 2030 году этот показатель достигнет 82 миллионов тонн.

В 2022 году только в США было произведено почти 8 миллионов тонн электронных отходов. При этом лишь 15–20 процентов из них были переработаны надлежащим образом, что свидетельствует о наличии огромных возможностей, которые ещё не реализованы.

По данным IBISWorld, в 2024 году выручка отрасли переработки электронных отходов в США, по прогнозам, составит 28,1 млрд долларов, а годовой темп роста составит около 8%. Такие компании, как Sims, Electronic Recyclers и Full Circle Electronics, стремительно расширяются, чтобы удовлетворить растущий спрос на безопасную утилизацию электроники и переработку материалов.

Дэйв Дейли, генеральный директор Full Circle Electronics, сообщил, что его компания столкнулась со значительным ростом количества выбрасываемых устройств, поскольку предприятия стали быстрее заменять оборудование в условиях торговой неопределенности. Компания разбирает устаревшую электронику, извлекает редкоземельные элементы и металлы и повторно использует их в отечественном производстве.

Стартапы по всей территории США также работают над разработкой технологий переработки редкоземельных металлов для поддержки местной промышленности и снижения зависимости от Китая, который по-прежнему контролирует почти 90 процентов рынка редкоземельных металлов — от добычи полезных ископаемых до производства магнитов.

Ситуация обострилась после того, как Китай ввёл ответные экспортные ограничения в ходе торгового спора. В апреле 2025 года Пекин ввёл контроль над семью редкоземельными материалами и связанными с ними магнитами, что вынудило Ford Motor Company закрыть завод из-за нехватки сырья. Хотя Китай частично ослабил ограничения в июне, мировые рынки остаются напряжёнными.

США спешат наверстать упущенное. До недавнего инвестиционного соглашения бывшего президента Трампа с MP Materials администрация Байдена уже выделила 45 миллионов долларов на улучшение внутренней цепочки поставок редкоземельных металлов.

Аналогичная ситуация складывается в секторе меди, ещё одного жизненно важного ресурса. Ранее в этом месяце президент Трамп ввёл 50-процентную пошлину на импорт меди, что привело к росту цен до исторических максимумов. Учитывая, что ввод в эксплуатацию медных рудников занимает до трёх десятилетий, США удваивают усилия по переработке.

Лидеры немецкой переработки Wieland и Aurubis уже приступили к строительству новых предприятий в США. «Будучи первым крупным вторичным плавильным заводом такого рода в США, [Aurubis] позволит нам сохранить стратегически важные металлы в экономике, сделав цепочки поставок в США более независимыми», — заявил Торальф Хааг, генеральный директор Aurubis.

Источник: https://www.visiontimes.com/2025/07/21/us-launches-rare-earth-pricing-push-as-e-waste-recycling-gains-momentum.html