Роль центра переработки цветного лома в Юго-Восточной Азии подвергается испытанию на прочность

Юго-Восточная Азия традиционно была  ключевым посредником  в мировой торговле цветным ломом, где импортный материал более низкого качества очищается, а затем реэкспортируется в Китай для соответствия строгим стандартам импорта Китая. Фактически, в 2025 году исполняется 50 лет китайско-тайским дипломатическим отношениям.

Тем не менее, столкнувшись с растущей неопределенностью, многие поставщики надеются на лучшее, но готовятся к худшему, ищут альтернативные пункты назначения для своего переработанного материала и ждут разъяснений относительно меняющихся правил торговли и потенциальных барьеров для существующих потоков.

Спикеры конференции подчеркнули двойную важность продвижения свободных и открытых границ для глобальной торговли ломом при сохранении национальных нормативных рамок. Спикеры также подчеркнули необходимость для компаний внедрять инновации и повышать эффективность для эффективного преодоления текущих рыночных спадов.

Сложные стандарты импорта алюминиевого лома

19 июня Самарнлак Тантику, старший эксперт Управления промышленной экономики Министерства промышленности Таиланда (MOI), заявил, что министерство разрабатывает закон об управлении электронными отходами и стремится расширить возможности страны по переработке электронных отходов с помощью своего научно-исследовательского центра по переработке.

Однако это заявление было воспринято скептически, поскольку портовые власти Таиланда активно изымали партии зорбы на том основании, что они классифицируются как электронные отходы.

«[Правительство Таиланда] включило зорбу — смешанные металлы с высоким содержанием алюминия, которые выходят из измельчаемых автомобильных колес, — а также изолированную медную проволоку и двигатели в определение электронных отходов», — сказал Робин Вайнер, президент Ассоциации переработанных материалов (ReMA).

Сообщается, что 14 мая тайская таможня изъяла у крупного поставщика лома в регион не менее 10 больших контейнеров для зорбы, содержащих остатки печатных плат, в результате чего поставщик был включен в «список наблюдения» тайской таможни.

Еще 6 контейнеров, предположительно содержащих печатные платы, были изъяты 20 мая, сообщила организация EARTH Thailand на своей официальной странице в Facebook.

Позднее в том же месяце Базельская сеть действий (BAN) и EARTH Thailand уведомили власти Таиланда о 219 контейнерах со смешанным металлоломом, содержащим электронные отходы, которые должны были прибыть в период с 30 мая по 21 июня.

18 июня BAN выпустил второе предупреждение, в котором предупредил, что в период с конца июня по 9 июля ожидается прибытие 16 контейнеров с предположительно незаконными электронными отходами.

В Малайзии аналогичные задержания контейнеров с электронными отходами и черной массой наблюдались с июня 2024 года.

Несколько поставщиков из США, с которыми общался Fastmarkets, выразили свое разочарование ситуацией, назвав изъятия «неправильным толкованием Базельской конвенции», вступившей в силу в начале этого года.

В ЕС зорба не считается отходами электрического и электронного оборудования (WEEE), но предполагаемые опасные элементы, которые она содержит, были запрещены в США с 1950-х годов, сказал американский торговец ломом.

Компании тратят огромные средства на то, чтобы гарантировать, что материал достаточно чист для экспорта, поэтому кажется несправедливым запрет на поставки и наказание 99 игроков за одно паршивое яблоко, сказал дилер.

Некоторые участники рынка также отметили ошибочные методологии, используемые властями при проверке лома на наличие опасных веществ, в то время как другие отметили, что на опубликованных фотографиях изъятий не было никаких признаков наличия печатных плат (ПП) или что ПП были «слишком чистыми», что говорит о том, что они были постановочными для фотографий.

Оценки цен

Еженедельная оценка цен Fastmarkets на  зорбу, 98/2, cif Юго-Восточная Азия  составила $1950-2050 за тонну 24 июня, подскочив на $50 за тонну с $1900-2000 за тонну неделей ранее, под давлением более ограниченного предложения.

Помимо портов, было проведено несколько рейдов на свалки в Таиланде, сообщили источники Fastmarkets в кулуарах конференции.

Эти рейды были направлены на то, чтобы пресечь деятельность верфей, которые не соблюдали местные законы об управлении отходами, а именно те, которые регулируют чрезмерные выбросы газа или отсутствие надлежащей очистки сточных вод. Было также обнаружено, что некоторые импортеры неправильно декларировали свои коды гармонизированной системы (HS) для уклонения от уплаты налогов.

На фоне этой неразберихи Maersk приостановила поставки всех переработанных материалов из США в Таиланд, сказал Вайнер во время презентации. Это вызвало некоторую обеспокоенность среди участников рынка, что другие судоходные линии могут вскоре последовать их примеру, что может повлиять на потоки высококачественного сырья в Таиланд на сумму около 1,7 млрд долларов.

Поставщики с поставками по морю были вынуждены перенаправлять свои грузы в близлежащие порты или реэкспортировать свои грузы. Многие вообще прекратили отправлять партии алюминиевого лома в Юго-Восточную Азию и вместо этого в первую очередь смотрели на индийский рынок.

Один американский трейдер получил уведомление от крупной судоходной линии о том, что перед разгрузкой в ​​Таиланде потребуется внести депозит в размере 350 000 тайских бат за контейнер. Невыплата депозита приведет к возврату контейнера в США, сказал трейдер.

Однако представитель Maersk сообщил Fastmarkets 26 июня, что такой депозит не требуется. Вместо этого появились некоторые новые требования к отправке лома в Таиланд, пояснил представитель.

Представитель сообщил, что с 23 июня как грузоотправители, так и грузополучатели должны будут предоставить гарантийное письмо не позднее, чем за 3–5 дней до прибытия судов в порт Лаем-Чабанг, а также приобрести страховку депозита контейнера.

После конференции представители ReMA встретились с Торговой службой США в Бангкоке и должностными лицами посольства Таиланда в надежде прояснить путаницу, связанную с ограничениями на импорт смешанного металлолома.

«Надеюсь, в ближайшие пару недель власти Таиланда сделают официальное заявление о таможенной очистке входящих поставок из США, но до тех пор большое количество лома будет поступать, возможно, в Индию, а Юго-Восточной Азии придется диверсифицировать свои источники лома за пределами США», — сообщил Fastmarkets американский переработчик.

Сообщалось, что тайские металлургические заводы закупают упакованные в кипы использованные банки для напитков (UBC) из Новой Зеландии по цене 1880 долларов США за тонну на условиях CIF Юго-Восточная Азия, в то время как некоторые трейдеры из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) продают аналогичный материал с содержанием насадок менее 3% по цене 2000–2020 долларов США за тонну.

Еженедельная оценка цен Fastmarkets на  алюминиевый лом, использованные банки из-под напитков (Taldon), cif Юго-Восточная Азия  , во вторник 24 июня составила 1880–2000 долларов США за тонну, снизившись на 20 долларов США за тонну с 1900–2000 долларов США за тонну в связи с новыми сделками.

Давление пошлин и экспортный контроль меняют торговые потоки медного лома

В то время как роль Юго-Восточной Азии в переработке алюминиевого лома, по-видимому, идет на спад, ситуация с переработчиками медного лома совершенно иная.

Согласно последним данным китайской таможни, в мае Таиланд стал крупнейшим поставщиком медного лома в Китай по объему, второй месяц подряд обогнав США и обойдя Японию, которая удерживала эту позицию с марта.

Страна Юго-Восточной Азии поставила в Китай 21 225 тонн медного лома под кодом ТН ВЭД 7404, что превышает показатель Японии (19 839 тонн) и США (14 023 тонны).

Исторически США были крупнейшим поставщиком медного лома в Китай из-за строгих стандартов импорта в Китае, однако последние таможенные данные показали снижение импорта медного лома из США на 26 755 тонн, или на 65,6%, по сравнению с 40 788 тоннами в мае 2024 года.

Участники конференции заявили, что резкие колебания трехмесячных цен на медь на Лондонской бирже металлов,  ожидаемые тарифы  и опасения относительно потенциальных ограничений экспорта в совокупности снизили аппетит к импорту американского материала.

Ключевым вопросом в ходе панельных дискуссий было растущее число торговых барьеров.

«Наши члены не обеспокоены — они глубоко обеспокоены», — заявил Арно Брюне, генеральный директор Международного бюро по переработке (BIR), во время панельной дискуссии о влиянии тарифов.

«Когда есть неопределенность, вы не можете принимать долгосрочные решения... торговые правила в целом являются формами скрытого протекционизма. И мы знаем, что ДНК нашей отрасли заключается в возможности торговать на глобальном уровне, свободно и легко, и в будущем этого, скорее всего, не произойдет», — сказал Брюне.

«Разумеется, это в первую очередь затронет наших более мелких членов, у которых нет ресурсов для работы в сложной нормативно-правовой среде или которые просто столкнутся с проблемами в бизнесе из-за тарифов», — добавил Брюне.

«Когда на одной стороне земного шара есть меры, можно ожидать регулирования на другой стороне. И это то, что произошло, когда администрация Трампа объявила о тарифах, а затем ЕС объявил, что примет меры по ограничению экспорта переработанных материалов», — заключил Брюне.

Учитывая, что на металлолом не распространяются тарифы раздела 232, некоторые американские алюминиевые заводы импортируют  больше переработанных материалов  в качестве сырья, что порождает опасения, что Европа вскоре может ограничить экспорт лома. 

По словам Вайнера, торговые барьеры не только замедляют торговлю переработанными металлами, но и инфраструктуру и инвестиции в оборудование, что приведет к еще более долгосрочному замедлению.

Несмотря на  90-дневное тарифное перемирие  между США и Китаем и  отмену взаимных пошлин , участники рынка в основном сохраняли медвежий настрой, не ожидая существенной позитивной динамики на рынках медного лома. 

«Независимо от того, будет ли это базовый показатель в 10%, 24% или даже 125%, я думаю, [ситуация останется] прежней — импортировать медь все равно будет слишком дорого», — заявила Вивиан Цзян, генеральный директор Ningbo Jintian Import & Export.

Трехмесячная цена на медь на LME постепенно росла в течение последних двух месяцев, при этом среднемесячная цена закрытия выросла с 9 205,50 долл. США за тонну в апреле до 9 679,18 долл. США за тонну в июне.

Китайские медеплавильные заводы, с которыми общался Fastmarkets, заявили, что они голодны по материалу, особенно учитывая  продолжающуюся нехватку медных концентратов , но сейчас очень трудно найти предложение.

Один китайский трейдер сказал, что они даже выставили заявки на 98,5% LME для No1 candyberry, но не смогли найти поставщиков с материалом.

По словам источников, большинство металлургических заводов по-прежнему предлагают цены в диапазоне 96–97% LME.

Ежемесячная оценка Fastmarkets  медного материала №1, RCu-2A,1B (конфеты/ягоды), cif Китай, скидка LME/Comex  составила 13-17 центов за фунт 27 мая, что на 3 цента за фунт больше, чем нижняя граница в 10-17 центов за фунт 28 апреля.

Соответствующая ежемесячная оценка Fastmarkets  медного материала №2, RCu-2B (береза/скала), cif Китай, скидка LME/Comex  составила 22-34 цента за фунт 27 мая, увеличившись на 1 цент за фунт с 21-33 центов за фунт месяцем ранее.

В отличие от замедления китайского импорта, участники индийского рынка агрессивно скупают №2 березовый лом, особенно после отмены импортных пошлин на медный лом в феврале.

Источник сообщил, что индийские покупатели делали ставки около 94,5-95% LME за березовый лом американского происхождения.

Дальнейшие шаги на азиатском рынке лома цветных металлов?

Участники конференции сообщили Fastmarkets, что сочетание ужесточения доступности лома, растущих усилий по декарбонизации и расширения базы участников рынка готово усилить конкуренцию за сырьевые ресурсы.

«Не только вторичные металлургические заводы ищут материал, все чаще первичные металлурги хотят использовать лом», — сказал Лю Вэй, вице-президент CMRA, во время первой панели.

Для решения проблемы надвигающегося дефицита лома Ван Цзивэй, заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации производителей цветных металлов (CNIA) и вице-президент и генеральный секретарь CMRA, предложил четырехсторонний подход.

Во-первых, странам необходимо углублять глобальное сотрудничество.

Китайские компании все чаще переводят свои мощности по переработке лома за границу, причем не только в Юго-Восточную Азию, но и в другие страны Азии, Южной Америки и Ближнего Востока.

Это поможет дополнить внутренние усилия Китая по улучшению сбора, сортировки и потребления лома.

Только за последний год Китай реализовал масштабную схему обмена оборудования,  создал первое государственное предприятие по переработке ,  смягчил стандарты импорта  переработанной меди и алюминия и совсем недавно запустил первый контракт на переработанные металлы на Шанхайской фьючерсной бирже. 

Во-вторых, в процессе расширения китайским предприятиям необходимо обеспечить взаимную выгоду для создания сообщества с единым будущим.

Участники рынка, с которыми Fastmarkets пообщался в кулуарах конференции, все больше обеспокоены тем, что китайские компании вытесняют местных игроков.

По оценкам одного трейдера, сейчас 90% переработчиков в Таиланде — китайцы, а по другой оценке, около 95% верфей в Японии — китайские.

«Китай — для Китая, а японский — для Японии. Они ведут бизнес только среди своих, поэтому очень сложно выйти на эти рынки, даже несмотря на то, что они являются основными покупателями материалов из Юго-Восточной Азии», — сказал один тайский трейдер.

В ходе панельной дискуссии, посвященной стратегиям локализации и инвестиционным возможностям в странах АСЕАН, советник Genius Recycling (Таиланд) Йонгкит Тампхатанапорн заявил, что приветствует китайские инвестиции при условии, что местные компании также смогут извлечь из этого выгоду, будь то посредством обмена технологическими знаниями, рабочими местами или экономическим ростом.

Примечательно, что из-за высокого спроса в США некоторые импортеры из Юго-Восточной Азии также стали экспортерами материала, сказал Тан Тянь, генеральный менеджер Doctor Scrap.

Третье предложение Ван Цзивэя заключается в том, что китайским компаниям, расширяющим свою деятельность за рубежом, необходимо углубить взаимное признание международных и местных стандартов.

Председатель правления Huimei Group Ло Цзин отметил, что с притоком китайских предприятий возникает острая необходимость в развитии мер по обеспечению соответствия.

Шунсуке Кувада, зарубежный торговый представитель и менеджер Hirata Corporation, также подчеркнул, что в Японии безопасность на верфях ужесточена после инцидента, когда неизвестные посетители верфи украли кабели солнечных панелей. С июня посетители верфей должны предъявлять удостоверение личности перед входом.

Последний пункт предложения Вана заключается в том, что не только китайским, но и всем переработчикам необходимо продолжать укреплять инновации, чтобы пережить эти трудные времена.

Президент CNIA Лю Вэй отметил, что производителям необходимо сосредоточиться на передовых разработках, а именно на использовании автоматизации, сокращении выбросов газов и потребления энергии.

Источник: https://www.fastmarkets.com/insights/southeast-asias-non-ferrous-scrap-hub-role-tested-by-import-hurdles-trade-tensions-cmra-bangkok/