Противоборствующие стороны водородной энергетики в 2025 году: водородный ландшафт в условиях острой конкуренции

SMM отметила, что многие страны и регионы мира в сентябре приняли политику в отношении водорода, воспользовавшись возможностью сформулировать свои стратегии в этой области для адаптации к будущим изменениям в международной энергетической сфере. В данной статье кратко излагаются эти стратегии и анализируется их потенциальное влияние на глобальный водородный ландшафт.

I. Основные характеристики внедрения водорода в регионах мира

(I) Северная Америка: движимая технологическими прорывами и модернизацией производства

США: 11 сентября 2025 года Калифорния приняла поправку к Налоговому кодексу, освобождающую водородное топливо, продаваемое в пределах штата, от налога с продаж и использования на уровне штата с 1 января 2026 года по 1 января 2030 года. Эта мера направлена ​​на снижение цен на водородное топливо для конечных потребителей и содействие внедрению автомобилей на топливных элементах (ТЭ) и промышленного использования водорода. Ожидается, что благодаря этой политике спрос на водородное топливо в Калифорнии будет расти в среднем на 25% в год в период с 2026 по 2030 год, что побудит предприятия инвестировать в строительство новых водородных заправочных станций и электролизных мощностей.

(II) Европа: глобальное лидерство посредством разработки правил и интеграции рынка

Европейский союз: запущенная в сентябре платформа совместных закупок водорода и план строительства трубопровода IPCEI Hy2Infra стоимостью 6,9 млрд евро формируют синергию «спрос-инфраструктура», используя объединённые заказы из 27 стран для централизованного ведения переговоров в целях противодействия влиянию Закона США о снижении инфляции (IRA). Одновременно принятый Закон о мандате на низкоуглеродное производство водорода устанавливает стандарты «почасового соответствия зелёной электроэнергии и учёта выбросов углерода по всей цепочке», уточняя, что производство зелёного водорода должно соответствовать принципам прямого производства возобновляемой энергии и соответствия времени и географии. Эти правила уже обладают свойствами глобального торгового эталона.

(III) Азиатско-Тихоокеанский регион: сосуществование импортозависимости и местного выращивания

Япония: Пересмотренная базовая стратегия по водороду с 2023 года устанавливает целевой показатель поставок в размере 12 млн тонн водорода (включая аммиак) к 2040 году. Основной подход предполагает укрепление сотрудничества в цепочке поставок с Австралией и Индонезией посредством механизма «водородного банка», а также продвижение демонстрационных проектов низкоуглеродного производства водорода, сочетающего технологию ATR с улавливанием углерода.

Индия: Политика, введённая в штате Керала в сентябре, создаёт замкнутый цикл «контроль затрат – локализация – экспорт». Она направлена ​​на то, чтобы зафиксировать целевой показатель цены на «зелёный» водород на уровне 2,25 доллара США/кг за счёт 10-летнего освобождения от тарифов на электроэнергию, предусматривает закупку 30% местного оборудования для локализации цепочки поставок и решает проблему дефицита поставок на европейском химическом рынке с помощью проекта по производству «зелёного» аммиака мощностью 100 000 тонн на базе портовой инфраструктуры.

(IV) Ближний Восток и Африка: экспортно-ориентированное развертывание с учетом обеспеченности ресурсами

Ближний Восток: Проект компании Saudi Aramco по производству зеленого водорода стоимостью 5 миллиардов долларов США нацелен на достижение мощности в 1 миллион метрических тонн к 2030 году. Строительство водородного центра мощностью 4 ГВт на базе ветро- и солнечной энергии в городе NEOM завершено, и ожидается, что к 2027 году он достигнет экспорта жидкого аммиака в размере 650 метрических тонн в день.

Африка: Закон Египта о содействии развитию индустрии «зелёного водорода» привлекает иностранные инвестиции благодаря 55%-ному снижению налога на прибыль предприятий, что позволит занять 8% мирового рынка экспорта «зелёного» аммиака к 2030 году. Алжир разрабатывает комплексный проект «фотоэлектрические установки, электролиз и опреснение», используя солнечные ресурсы Сахары и подключаясь к европейским трубопроводам через «Южный водородный коридор». Южноафриканский фонд в размере 10 миллиардов рандов направлен на локализацию производства материалов для электролизёров из полиэтиленоксидной мембраны (ПЭМ) и использование ресурсов металлов платиновой группы для укрепления позиций на рынке катализаторов.

II. Три измерения глобальной конкуренции в области водорода

(A) Конкуренция за доминирование в сфере нормотворчества: ЕС возводит технические барьеры

Закон ЕС «О делегировании низкоуглеродного водорода» по сути устанавливает двойную систему сертификации, основанную на «углеродном следе + прослеживаемости электроэнергии», которая работает в синергии с углеродным тарифом CBAM. В будущем несоответствующий требованиям «зелёный водород» и его производные промышленные продукты будут сталкиваться с дополнительными расходами при ввозе в Европу. Япония и Австралия одновременно продвигают сертификацию происхождения водорода, что свидетельствует о переходе мировой торговли от «конкуренции за ресурсы» к «конкуренции стандартов».

(B) Реструктуризация отраслевой цепочки разделения труда: региональные особенности становятся значимыми

Upstream Manufacturing: На Китай приходится более 60% мировых мощностей электролизеров, но его зависимость от импорта протонообменных мембран остается значительной.

Хранение и транспортировка в средней полосе: ЕС уделяет особое внимание трубопроводным сетям, Ближний Восток делает ставку на экспортные центры жидкого аммиака, а Китай добился прорыва в снижении стоимости хранения органического жидкого водорода.

Области применения: Европа в первую очередь нацелена на декарбонизацию сталелитейной/химической промышленности, США делают акцент на топливных элементах для большегрузных автомобилей, а Япония изучает возможности отопления жилых помещений, создавая дифференцированную конкуренцию в различных сценариях применения.

(C) Игра капитала и ресурсов: подъем Ближнего Востока и Африки как переменных

Саудовская Аравия и Египет, используя цены на электроэнергию от фотоэлектрических установок ниже 0,02 доллара за кВт⋅ч, снизили стоимость «зелёного» водорода ниже 2 долларов за кг. В сочетании с возможностями финансирования на уровне 5 миллиардов долларов, они меняют глобальный ландшафт поставок «зелёного» водорода. Южная Африка, интегрируя ресурсы металлов платиновой группы, пытается добиться преимущества в области катализаторов для электролизёров с полимерной мембраной (ПЭМ).

    Подводя итог, можно сказать, что в водородной конкуренции нет перерыва. По мере того, как саудовские танкеры для перевозки жидкого аммиака готовятся к отплытию, а европейские трубопроводные сети постепенно формируются, прорыв Китая в водородной отрасли должен не только использовать преимущество первопроходца, связанное с «производственным мастерством», но и стратегически играть в долгую игру «стандарты + сценарии применения». Только органично сочетая технологическую устойчивость, рыночную глубину и стратегическую решимость, Китай сможет проложить путь развития водородной отрасли, воплощающий китайскую специфику и сохраняющий глобальную ценность в этой игре, меняющей мировой энергетический ландшафт.

Источник: https://news.metal.com/newscontent/103563718/[SMM-Analysis]-The-Warring-States-of-Hydrogen-Energy-in-2025:-The-Hydrogen-Landscape-Amidst-Intense-Competition