Переработка металла стимулирует промышленную трансформацию Саудовской Аравии

Резюме:

• Компания Al Qaryan возглавляет отрасль переработки металлов на Ближнем Востоке, ежегодно перерабатывая 1,5–1,7 млн ​​тонн стального лома в Саудовской Аравии.

• Инициативы Саудовской Аравии по переработке металлов в рамках программы Vision 2030 стимулируют проекты экономики замкнутого цикла и крупные инфраструктурные проекты, такие как NEOM.

• Ограниченные поставки лома и растущие цены подталкивают к внедрению инноваций, таких как электродуговые печи, для преобразования процесса переработки металлов в Саудовской Аравии.

Переработка металлов: ключевой фактор перемен

«Переработка отходов — ключевой фактор перемен», — сказал Хадр.

«Многие отрасли промышленности получат развитие, если мы сможем наилучшим образом использовать материалы для вторичной переработки, а знания в области вторичной переработки будут иметь огромное значение», — сказал он, указав на важность переработки не только стального лома в Саудовской Аравии, но и таких важных металлов, как медь, серебро и титан.

Аль-Карьян: лидер отрасли переработки металлов

Al Qaryan — крупнейшая компания по переработке лома на Ближнем Востоке, имеющая филиалы как в Саудовской Аравии, так и в Объединенных Арабских Эмиратах, занимающаяся переработкой черных, цветных и неметаллических отходов, таких как шины, бетон и пластмассы.

По словам Хадра, компания перерабатывает 1,5–1,7 млн ​​тонн стального лома в Саудовской Аравии в год при общем объеме поставок на рынок 4–4,5 млн тонн в год.

Грузовики Al Qaryan, груженные ломом черных металлов и украшенные зелено-желто-белой символикой компании, — обычное зрелище по пути на крупные сталелитейные заводы в Королевстве.

Сталелитейное производство и переработка металлов в Саудовской Аравии

Кроме того, сталелитейное подразделение компании управляет заводом по производству стальных заготовок мощностью 450 000 тонн в год с двумя индукционными печами (ИП) в Даммаме на востоке Саудовской Аравии, который был введен в эксплуатацию в 2017 году и расширил мощности в начале этого года.

В основе стратегии Al Qaryan Group в области переработки отходов лежит ее соответствие программе Saudi Vision 2030, которая представляет собой национальную программу экономической диверсификации, устойчивого развития и промышленного развития.

«Видение Саудовской Аравии 2030» подразумевает «необходимость улучшения промышленности, снижения затрат [и] ориентации на новые сегменты, которые уже не производятся в Королевстве в настоящее время... [включая высокотехнологичные материалы] «особенно сплавы - сокращение [выбросов] углерода и защита нашей окружающей среды», - сказал Хадр,

Ключевые проекты в области производства стали в ближайшие годы, по всей видимости, откроют новые горизонты для Саудовской Аравии. Среди них — планы Al Watania по созданию первого в Королевстве производства белой жести к 2027 году и заявление компании Wahaj Industry Co о строительстве завода по производству электротехнической стали.

Хадр отметил, что всего 20 лет назад в Саудовской Аравии не существовало структурированного метода обращения с промышленными отходами или изношенными шинами, добавив, что теперь инициативы по переработке лежат в основе промышленной политики, поддерживая охрану окружающей среды и эффективность использования ресурсов.

Инициативы Саудовской Аравии по переработке отходов и инфраструктурные проекты

Saudi Investment Recycling Company (SIRC), которая является дочерней компанией Государственного инвестиционного фонда (PIF), подписала ряд соглашений о разработке и финансировании проектов по управлению отходами и циклической экономике в Саудовской Аравии.

Эти сделки включают инвестиции в объекты по производству топлива из отходов для печей, переработке отслуживших свой срок шин и развитию производства экологически чистого авиационного топлива (SAF) в Королевстве.

В рамках программы Vision 2030 Саудовская Аравия реализует ряд крупных инфраструктурных проектов, включая умный город NEOM в северной провинции Табук, комплекс кубических небоскребов Mukaab в Эр-Рияде и проект Red Sea на западном побережье. Все они потребуют огромных объемов стали.

Прозрачность и инвестиции в сталелитейный сектор

Учитывая рост потребления лома черных металлов, за последние два года также возрос спрос на большую прозрачность со стороны участников рынка в сталелитейном секторе Саудовской Аравии.

Это привело к  запуску Fastmarkets в начале этого месяца первого в мире индекса лома черных металлов в Саудовской Аравии.

По словам Хадра, запуск Fastmarkets является позитивным событием для отрасли, поскольку большая прозрачность сектора сделает рынок Саудовской Аравии более привлекательным для инвесторов как на внутреннем, так и на международном уровне.

«Поскольку вы обеспечите своему рынку большую прозрачность и четкое видение — как для внутреннего рынка, так и для внешних участников, — это будет стимулировать инвесторов», — сказал он.

«[Аналогичным образом], наиболее привлекательные для инвесторов и роста страны [обладают большей] прозрачностью», — добавил он.

Индекс, который использует собственные модели расчета Fastmarkets, взвешенные по тоннажу, учитывает цены на лом черных металлов HMS 1&2 на ключевых рынках на востоке, в центре и на западе Королевства для формирования составного индекса цен, выраженного в риялах Саудовской Аравии за метрическую тонну на основе поставки.

Проблемы рынка переработки металлов

Al Qaryan Group способна анализировать текущую ситуацию на рынках стали в Саудовской Аравии с уникальной точки зрения, учитывая ее роль как переработчика лома, так и производителя стали в Королевстве.

По словам участников рынка, одной из причин роста спроса на лом в последние годы является увеличение мощности индукционных печей (ИП), в то время как предложение стало относительно ограниченным по сравнению со спросом.

«В настоящее время предложение лома чёрных металлов в Королевстве довольно ограничено. На долю ИП в настоящее время приходится 35% производства стали, [и] всё это производство увеличивает наши производственные мощности, увеличивая потребность в ломе», — сказал Хадр.

По данным источников на рынке, некоторые производители стали и правительственные чиновники выразили обеспокоенность по поводу работы некоторых из этих IF-заводов из-за опасений снижения качества стали и создания дополнительной конкуренции за сырье.

По данным источников Fastmarkets, некоторые операторы IF в ближайшие годы планируют перейти на более современные электросталеплавильные печи (ЭДП).

«Если вы выберете электродуговые печи, вы снизите свои затраты [и] свою ответственность за лом, поскольку вы сможете работать с несколькими материалами, такими как железо прямого восстановления (DRI) или чугун в чушках», — сказал Хадр.

«Рынок уже не тот, что прежде. Сейчас он очень жёсткий, на рынке огромные производственные мощности… Чтобы конкурировать, нужно развивать свою отрасль, используя современную печь», — добавил Хадр.

Рентабельность лома арматуры и давление рынка

По словам Хадра, напряженность на саудовском рынке усугубляется ростом расходов на электроэнергию, топливо и логистику: в январе 2025 года цены на дизельное топливо выросли более чем на 40%.

«Все эти факторы влияют на стоимость, а стоимость переработки сейчас является большой проблемой для каждого производителя на рынке», — сказал Хадр.

Еженедельная оценка цен Fastmarkets на  стальную арматуру (арматурный стержень) с доставкой в ​​Саудовскую Аравию составила 18 августа 1930–2150 риялов (514–573 долл. США) за тонну.

Для сравнения, оценка Fastmarkets  индекса стального лома HMS 1&2, внутреннего композита, с поставкой в ​​Саудовскую Аравию, составила 1447,39 риалов за тонну 19 августа, что означает премию за арматуру в размере 483–703 риалов (128–187 долл. США) за тонну.

Как сообщил Fastmarkets источник в крупном металлургическом комбинате в прошлом году, саудовские производители стали традиционно стремились к марже в 250 долларов за тонну, поэтому текущая маржа оказалась под угрозой.

По данным отраслевых источников, в этом году, учитывая высокие цены на металлолом и сокращение маржи производителей стали при продаже готовой стали, некоторые заводы стали искать альтернативы, такие как железо прямого восстановления (DRI) или импортные заготовки.

По данным рыночных источников, Саудовская Аравия импортировала около 1 миллиона тонн заготовок в январе-июне 2025 года, что привело к снижению местного спроса на лом.

Инновации в переработке металлов и проектах по сносу зданий

Чтобы извлечь большую выгоду из переработки отходов и максимально увеличить возможные объемы поставок, Аль-Карьян в последние годы вложил значительные средства в специализацию на новых процессах.

«Три года назад мы увидели на рынке спрос со стороны крупных [масштабных] сносов, но никто на рынке не специализировался на [решении таких проектов]», — сказал Хадр.

«Теперь мы нацеливаемся на этот [рынок] с новым подразделением компании», — добавил Хадр.

По словам Хадра, в настоящее время этому стратегическому подразделению поручен полный цикл работ — от оценки и определения стоимости перерабатываемых материалов до сноса и ответственной переработки материалов.

Хадр заявил, что такой подход позволяет Al Qaryan максимизировать отдачу от промышленных проектов и предоставлять комплексные решения для сложных задач по сносу, которые становятся все более распространенными по мере того, как Саудовская Аравия приступает к реализации амбициозных инфраструктурных и промышленных проектов.

«Если у вас есть опыт в реализации таких проектов, то речь идет не только о сносе зданий», — сказал Хадр.

Крупные инфраструктурные и промышленные проекты по всей стране, такие как заводы по производству водных растворов, трубопроводы и сахарные заводы, стали благодатной почвой для применения опыта Аль-Карьяна в области сноса.

«Необходимо принять специальные меры для обеспечения высокого уровня безопасности рабочего пространства, чтобы гарантировать отсутствие вреда окружающей среде», — сказал он.

Создание устойчивого будущего за счет переработки металлов

Путь Аль-Карьяна отражает амбиции и задачи самой Саудовской Аравии: расширение масштабов, модернизация и превращение в мирового промышленного тяжеловеса.

Продолжая развивать свои мощности по переработке отходов и производству стали, компания намерена оставаться в авангарде промышленной трансформации Саудовской Аравии, помогая строить циклическое, эффективное и устойчивое будущее для королевства.

Источник: https://www.fastmarkets.com/insights/recycling-metal-drives-saudi-arabias-industrial-transformation/