Объем мирового рынка лома нержавеющей стали к 2034 году составит 70,84 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,01%

«Согласно последним исследованиям, спрос на глобальном рынке лома нержавеющей стали, его размер и доля оценивались приблизительно в 35,98 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнут 38,50 млрд долларов США в 2025 году, а также, как ожидается, достигнут значения около 70,84 млрд долларов США к 2034 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) около 7,01% в прогнозируемый период с 2025 по 2034 год».

Обзор

По мнению отраслевых экспертов CMI, основным драйвером роста рынка лома нержавеющей стали является глобальный водоворот практики циклической экономики и растущая потребность в декарбонизированном, ресурсоэффективном производстве металла. Лом нержавеющей стали является ценным вторичным сырьем для нового производства нержавеющей стали, позволяя значительно экономить энергию, сокращать выбросы углерода и использовать первичные легирующие материалы – никель, хром и т. д. Благодаря внедрению компаниями политики экологичных закупок и отслеживанию выбросов на протяжении всего жизненного цикла в строительстве, автомобилестроении, машиностроении, производстве потребительских товаров и т. д., лом нержавеющей стали стал важнейшим элементом для достижения любой цели устойчивого развития.

Высокий мировой спрос на сталь способствует более широкому использованию технологии электродуговой печи (ЭДП) на основе лома, особенно в свете экологических норм, таможенных пошлин на выбросы углерода и стандартов эффективности на ключевых рынках. Кроме того, изменения в национальной политике переработки и технологические разработки в области диффузионной сортировки сплавов, а также внедрение цифровых платформ для торговли ломом, улучшают прослеживаемость и контроль качества, что в конечном итоге повышает масштабируемость. В странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, где высоки как объёмы производства лома, так и объёмы потребления нержавеющей стали, рынок быстро формализуется и остаётся привлекательным объектом инвестиций. В то время как отрасль переходит на производство низкоуглеродистой стали, лом нержавеющей стали призван стать как экономическим ресурсом, так и стратегическим фактором экологичной промышленной трансформации.

Ключевые тенденции и драйверы

• Глобальный акцент на циклической экономике и декарбонизации:  Этот рынок лома нержавеющей стали стремительно развивается в связи с мировым снижением принципов циклической экономики и потребностью в быстрой декарбонизации металлоемких отраслей. Нержавеющая сталь может быть переработана на 100% без потери качества, поэтому лом нержавеющей стали пользуется большим спросом в качестве вторичного сырья для сталеплавильного производства. Таким образом, поскольку правительства, корпорации и отраслевые организации устанавливают цели по достижению нулевых выбросов, лом будет играть решающую роль в сокращении выбросов углерода, связанных с первичным производством стали, особенно по технологии EAF (электродуговая печь), где лом считается основным сырьем. Таким образом, более чистая форма производства со стальным ломом снижает энергоемкость и образование свалок, и, следовательно, лом становится стратегическим материалом для экологичного производства.

• Урбанизация и индустриализация ускоряют производство большего количества лома нержавеющей стали в больших объемах: по мере развития городской инфраструктуры, транспорта и потребительских товаров длительного пользования в этих регионах мира, отслужившие свой срок изделия из нержавеющей стали, наряду с другими материалами, все чаще сбрасываются в потоки отходов, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Африке. Это может быть выброшенная бытовая техника, кухонная утварь, автомобильные детали, трубопроводы и строительные материалы. В таких странах, как Индия, Индонезия и Бразилия, расширяются операции по демонтажу и утилизации, что часто обусловлено ростом цен на сырье и стимулированием со стороны скупщиков лома. Этот рост использования программ возврата и выкупа лома в различных отраслях промышленности обеспечил высокую динамику рынка переработки нержавеющей стали.

• Поддержка низкоуглеродных материалов в политике и регулировании: Государственная политика в ведущих экономиках продвигает производственные методы, в значительной степени основанные на использовании лома.  ЕС всемерно продвигает использование лома для снижения выбросов, связанных со сталью, посредством внедрения CBAM и «Зеленого курса». Более того, такие программы, как индийская Политика переработки стального лома и шаги Японии к переходу к экономике замкнутого цикла производства металлов, направлены на формализацию сбора лома и улучшение прослеживаемости. Экспортные пошлины подкрепляют эти усилия, причем Китай взимает невероятные 40% на лом нержавеющей стали. Эти политические рычаги, в некотором роде, способствуют включению лома нержавеющей стали в цепочки создания стоимости и создают рынок, ориентированный на соблюдение требований, на котором предпочтение отдается переработанным материалам по сравнению с первичными.

• Технологические усовершенствования в сортировке и переработке лома: Недавние достижения, такие как сенсорная сортировка, рентгенофлуоресценция (РФА) и распознавание сплавов с помощью ИИ, помогают улучшить репутацию лома нержавеющей стали, повышая эффективность и качество обработки. Эти технологии позволяют идентифицировать различные марки лома нержавеющей стали (например, серии 300 и 400), что помогает снизить уровень загрязнения и позволяет использовать лом в важных приложениях, таких как аэрокосмическая промышленность и медицинское оборудование. Кроме того, автоматизация переработки лома, роботизация для обработки лома и цифровые торговые площадки для торговли ломом повышают прозрачность и прослеживаемость в цепочке поставок, решая давнюю проблему ценообразования в этой фрагментированной и неформальной отрасли. Такие технологии идентифицируют лом нержавеющей стали по марке (например, серии 300, 400) и, следовательно, снижают уровень загрязнения, что позволяет поставлять лом нержавеющей стали для критически важных применений с более высокими требованиями, таких как аэрокосмическая промышленность и медицинское оборудование. В то же время автоматизация переработки лома, робототехника для обработки лома и цифровые рынки лома для торговли ломом теперь обеспечивают столь необходимую прозрачность и прослеживаемость по всей цепочке поставок, так что отсутствие ценообразования будет решено раз и навсегда, что пойдет на пользу отрасли, которая до этого была крайне раздробленной и неформальной.

• Растущий спрос в различных отраслях конечного потребления:  несколько секторов перерабатывающей промышленности потребляют большое количество лома нержавеющей стали. В первую очередь, нержавеющая сталь, получаемая из лома в строительстве и инфраструктуре, используется для производства арматуры, балок и облицовки благодаря своей прочности и коррозионной стойкости. Нержавеющая сталь используется в автомобилестроении и транспорте для изготовления конструкционных и выхлопных компонентов, что позволяет снизить вес транспортных средств и повысить их пригодность к переработке, особенно в производстве электромобилей. В промышленном машиностроении лом нержавеющей стали перерабатывается в валы, клапаны и компоненты для производства, в то время как потребительские товары формируют рынок для переработанной нержавеющей стали, используемой для столовых приборов, кухонной посуды и бытовой техники. Такой обширный спрос обеспечивает стабильный рост рынка даже в условиях волатильности цен на сырье.

SWOT-анализ

• Сильные стороны:  Преимущество отрасли  переработки лома нержавеющей стали заключается в её способности к вторичной переработке и длительном сроке службы. Нержавеющий лом играет важную роль в производстве стали в электродуговых печах (ЭДП) как низкоуглеродная, энергоэффективная и экономичная альтернатива такому сырью, как никель и хром. Его обилие обеспечивает максимальную выгоду для сокращения выбросов парниковых газов, что соответствует определениям циклической экономики и, кроме того, обязывает к этому строгое природоохранное законодательство во всем мире. Нержавеющая сталь применяется в строительстве, автомобилестроении, производстве потребительских товаров и промышленном оборудовании — во всех секторах, где эти этапы переработки в той или иной форме требуют применения этих этапов. Кроме того, поскольку нержавеющая сталь сохраняет свои свойства при различных процессах переработки, она создаёт значительную внутреннюю ценность для своего лома, способствуя устойчивому производству из отходов без ущерба для качества.

• Слабые стороны:  С точки зрения функционирования рынок страдает от угроз, связанных с эксплуатационными и структурными ограничениями. В большинстве регионов мира сбор лома фрагментирован, с непостоянством в классификации, плохой сортировкой и еще более широкой изменчивостью качества, что серьезно ставит под угрозу его дальнейшее использование. Еще одной проблемой, с которой сталкивается рынок, является волатильность цен, обусловленная колебаниями цен на легирующие элементы и меняющейся динамикой мировой торговли. Более того, отсутствие формальных структур и политики переработки не позволяет государствам создать эффективную систему сбора и перепродажи лома в развивающихся странах. Более того, загрязнение лома (будь то не нержавеющая сталь или какой-либо другой металл) обычно требует энергоемкой переработки для его возврата в высококачественное применение, что означает снижение маржи и подрыв способности переработчиков эффективно конкурировать.

• Возможности:  Поскольку отрасли по всему миру становятся все более низкоуглеродными в своем производственном направлении, лом нержавеющей стали станет главной опорой устойчивой металлургии. Благодаря правительствам, предлагающим стимулы для продвижения политики переработки стали (например, «Зеленый курс» ЕС и «Политика переработки лома» в Индии), ожидается, что спрос на сертифицированную экологичную продукцию и использование лома будут расти беспрепятственно. Прослеживаемость лома и контроль качества, несомненно, выиграли от появления цифровых бирж лома, распознавания сплавов на основе ИИ и передовых технологий сортировки. Кроме того, малоисследованные рынки, включая Африку, Юго-Восточную Азию и части Латинской Америки, по-прежнему наделены гигантскими возможностями за счет развития инфраструктуры и региональных сетей сбора. Интеграция OEM-производителей и крупных строительных компаний в циклические цепочки поставок может затем дополнительно гарантировать долгосрочный спрос на лом нержавеющей стали чистой марки.

• Угрозы: К потенциальным угрозам могут относиться изменения в регулировании, торговые ограничения и геополитическая нестабильность. Экспортные пошлины (например, 40-процентный тариф Китая на нержавеющий лом) и отсутствие гармонизации международного права, касающегося переработки отходов и металлов, нарушают глобальные цепочки поставок. Кроме того, альтернативные технологии первичного производства стали могут открыть долгосрочные возможности для вторичной переработки, как только будет внедрена водородная сталь. Низкосортная углеродистая сталь или смешанные сплавы также могут оказывать давление на спрос на высококачественный нержавеющий лом на рынках, чувствительных к цене. Кроме того, соблюдение экологических норм станет более сложным, что увеличит расходы переработчиков на сертификацию, документацию и экологический аудит, что в основном ударит по мелким игрокам на неформальных или полукриминальных рынках.

Региональная перспектива

Рынок  лома нержавеющей стали  разделен на несколько регионов, таких как Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и регион Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Ниже представлен краткий обзор каждого региона:

• Северная Америка:  Это зрелый и структурированный рынок лома нержавеющей стали в Северной Америке, с очень хорошо зарекомендовавшими себя институтами переработки, которые производят промышленный лом и интегрируют его переработку в производство нержавеющей стали на основе EAF. Соединенные Штаты и Канада генерируют огромные объемы промышленного и потребительского лома путем разборки автомобилей, переработки бытовой техники и сноса зданий. И в ответ на требования ESG и спрос на зеленое строительство ведущие производители нержавеющей стали, такие как North American Stainless и Outokumpu USA, осваивают сталь с высоким содержанием переработанного сырья. Производители пользуются преимуществами передовых технологий сортировки и платформ ценообразования в режиме реального времени. Однако недавние повышения тарифов на импорт стали и лома, а также логистические узкие места на внутренней арене осложнили трансграничную торговлю с Мексикой и Канадой. Жесткий рынок труда и давление издержек вызывают дальнейшие потрясения для небольших переработчиков. Однако усилия Северной Америки по использованию металлов с низким уровнем выбросов и поощрению переработки отходов приводят к постоянным инвестициям в технологии переработки лома, восстановления определенных сплавов и местные программы сертификации лома.

• Европа:  Европа представляет собой один из самых передовых и ориентированных на устойчивое развитие рынков лома нержавеющей стали в мире. Такие страны, как Германия, Италия, Франция и Нидерланды, имеют сильные системы сбора лома и хорошо развитую инфраструктуру последующей переработки. Производство нержавеющей стали на основе электродуговых печей в Европе в значительной степени зависит от лома нержавеющей стали, часто превышая 80% содержания переработанного лома в новых сплавах. Строгие правила ЕС, такие как Рамочная директива по отходам, REACH и Механизм корректировки пограничных выбросов углерода (CBAM), способствуют использованию лома в качестве инструмента декарбонизации. Однако регион обременен структурными недостатками, такими как высокие затраты на энергию и более строгие правила экспорта лома, а также разрозненные механизмы ценообразования на лом. Последствия Brexit и региональное неравенство в инфраструктуре, связанной с переработкой, создают логистическую проблему. Тем не менее, Европа продолжает устанавливать стандарт использования лома нержавеющей стали, уделяя особое внимание устойчивому развитию.

• Азиатско-Тихоокеанский регион:  Будучи некогда крупнейшим в мире импортером лома, Китай теперь сохраняет самый строгий режим экспортных пошлин, устанавливая 40%-ную пошлину на лом нержавеющей стали для обеспечения поставок на свою территорию. Китайская отрасль переработки лома переходит к контролируемой, высокоэффективной переработке в соответствии с концепциями «зеленой» стали, заложенными в национальные планы развития. Индия, находясь под огромным влиянием неформального сектора, в настоящее время начала процесс формализации сбора лома нержавеющей стали в рамках различных государственных программ, таких как Политика переработки стального лома. Региональные игроки, такие как Япония и Южная Корея, продолжают демонстрировать превосходные результаты в высокотехнологичных операциях по переработке и разработке приложений для последующих этапов, особенно в автомобильной и электронной промышленности. Несмотря на динамичный рост, сохраняются серьезные проблемы, связанные с сортностью лома, неформальными методами обращения с ним, вопросами безопасности и ограниченными возможностями сегрегации сплавов в развивающихся странах. Инвестиции в технологии отслеживания лома и идентификации различных сплавов, а также программы, способствующие ответственному использованию материалов в соответствии с политикой, способствуют постепенному повышению эффективности системы и позиционированию Азиатско-Тихоокеанского региона как важного региона для роста.

• LAMEA (Латинская Америка, Ближний Восток и Африка):  К ним относятся Бразилия, Аргентина и Мексика, которые сформировали свои рынки лома, поддерживаемые секторами бытовой техники, автомобилестроения и гражданской инфраструктуры. В частности, Бразилия развила и поддерживала локальные потоки лома для поставок внутренним производителям нержавеющей стали. Политика сокращения зависимости от свалок и стимулирования переработки вложила инвестиции в сортировку, калибровку и пакетирование лома нержавеющей стали. На Ближнем Востоке рынки лома нержавеющей стали все еще очень молоды, но находятся на восходящей траектории роста, потоки отходов поступают со строительства, энергетической инфраструктуры и опреснительных установок. ОАЭ и Саудовская Аравия в некоторой степени включили переработку лома в свои программы Vision 2030, но объемы все еще невелики. Часть регионального лома экспортируется в Азию или Европу, не имея местных перерабатывающих мощностей. Африка все еще находится в зачаточном состоянии, в основном закупая лом нержавеющей стали у неформальных переработчиков, судоразделочных верфей или предприятий легкой промышленности. Южная Африка обладает развитой инфраструктурой и системами переработки металлолома, в то время как её внедрение на континенте сдерживается несогласованностью нормативно-правового регулирования, неразвитой логистикой и низким уровнем капиталовложений в технологии сортировки материалов. Однако, благодаря растущему пониманию этих проблем, поддержке ряда международных организаций по развитию и реформированию промышленных зон в Кении, Нигерии и Египте, появляются пилотные программы переработки металлолома с долгосрочными перспективами.

Источник: https://www.chinaindustrytimes.com/article/839379707-latest-global-stainless-steel-scrap-market-size-share-worth-usd-70-84-billion-by-2034-at-a-7-01-cagr-custom-market-insights-analysis-outlook