Переработка редкоземельных элементов: новые мощности в США, Европе и Азии

На вторичное сырьё приходится менее 1% мирового предложения редкоземельных элементов. В 2025 году США и Европа активизировали поддержку внутренних перерабатывающих мощностей. Закон ЕС о критически важном сырье (Critical Raw Materials Act, CRMA) устанавливает цель: к 2030 году переработка должна обеспечивать не менее 25% годового потребления стратегического сырья в Евросоюзе. Дополнительным стимулом стали экспортные ограничения, введённые Китаем в 2025 году.

На этом фоне MP Materials, Noveon Magnetics, Cyclic Materials, HyProMag и Carester развивают разные модели переработки — от вертикально интегрированных цепочек до специализированных предприятий. Главными вопросами становятся не лабораторные показатели извлечения, а стабильное снабжение отработанными магнитами и возможность выпускать материал, который производители готовы сертифицировать и закупать по долгосрочным контрактам.

Северная Америка: от замкнутого цикла до специализированных технологий

MP Materials строит полную цепочку: добыча, разделение, переработка и производство магнитов. 15 июля 2025 года компания и Apple объявили о сотрудничестве стоимостью $500 млн. Проект предусматривает создание специализированной линии переработки в Маунтин-Пасс, Калифорния. Полученное сырьё будет поступать на завод Independence в Форт-Уэрте, Техас.

С 2027 года предприятие должно начать выпуск магнитов из полностью вторичного сырья. Apple внесла предоплату в размере $200 млн, а мощность Independence планируется увеличить с 1 000 до 3 000 т в год. Интеграция с добывающим бизнесом позволяет MP поддерживать перерабатывающее направление и направлять вторичный материал непосредственно на производство магнитов. По сторонним оценкам, партнёрство может обеспечить США около 20% мирового производства переработанных редкоземельных материалов к 2030 году, однако сама MP такой прогноз не раскрывала.

Noveon Magnetics, ранее Urban Mining Co., работает в Сан-Маркосе, штат Техас. Компания специализируется на технологии Magnet-to-Magnet®: магниты выборочно извлекают из жёстких дисков, электродвигателей и МРТ-сканеров без полного измельчения оборудования. Noveon заявляет, что получаемый порошок можно полностью возвращать в производство спечённых NdFeB-магнитов без снижения марки материала.

В феврале 2025 года Noveon заключила офтейк-соглашение с производителем электродвигателей Nidec. Эта модель не требует собственного добывающего актива: предприятие сосредоточено на подготовке лома, переработке и сертификации материала у производителей магнитов.

Cyclic Materials формирует сеть по принципу «хаб и спицы». В январе 2026 года компания объявила об инвестициях в размере $82 млн в перерабатывающий парк в Макби. Начальная мощность производства смешанных оксидов редкоземельных элементов должна составить 600 т в год, долгосрочная — 1 800 т. Плановый объём переработки магнитов оценивается в 6 000 т в год.

Компания также заключила с VACUUMSCHMELZE десятилетнее эксклюзивное соглашение о переработке шлама, закрепив источник качественного сырья. В структуру Cyclic входят демонстрационная установка в Кингстоне, площадка предварительной подготовки в Месе и разделительное предприятие в Аризоне. К августу 2026 года совокупное долевое финансирование компании достигло $237 млн.

При этом проектные показатели пока не означают промышленной эффективности. На пилотной установке в Кингстоне, где технологии Mag-X и RapidSX применялись для переработки реального лома тяговых электродвигателей, в середине 2026 года общий коэффициент извлечения составлял 41%.

HyProMag USA, связанная с Mkango и CoTec, лицензировала разработанную в Бирмингеме технологию HPMS — водородную переработку магнитного лома. Проект в агломерации Даллас — Форт-Уэрт рассчитан на переработку почти 750 т NdFeB в год. Первый выпуск продукции запланирован на 2027 год.

ReElement Technologies в Индиане развивает лиганд-опосредованную хроматографию для разделения редкоземельных элементов высокой чистоты. Расширение проекта получило финансирование Министерства обороны США.

Европа: переработка в контуре сырьевой политики

Европейские проекты тесно связаны с целями CRMA. Помимо ориентира в 25% потребления стратегического сырья за счёт переработки, ЕС рассматривает ограничение экспорта лома постоянных магнитов со второго квартала 2026 года. Такая мера должна сохранить отходы NdFeB внутри Евросоюза и расширить сырьевую базу местных предприятий.

HyProMag масштабирует технологию HPMS. Завод в Тайсли, Бирмингем, впервые выпустил порошок из вторичного сплава в июне 2025 года и официально открылся в январе 2026 года. Размер одной партии превышает 400 кг, мощность при работе в одну смену составляет 100 т в год. В долгосрочной перспективе компания рассчитывает выйти на тысячи тонн.

К апрелю 2026 года предприятие произвело 9,2 т порошка. Совместно с Siemens компания представила на Ганноверской ярмарке прототип ротора серводвигателя SIMOTICS. Завод HyProMag в Пфорцхайме, Германия, начинает с мощности 100 т в год и имеет разрешение на её увеличение до 750 т.

При HPMS водород охрупчивает отработанные магниты, после чего из них получают порошок сплава без гидрометаллургического разделения. Масштабирование технологии зависит прежде всего от скорости подготовки жёстких дисков и автоматизации разборки автомобильных роторов.

Carester развивает во Франции интегрированный проект Caremag по переработке и рафинированию. Площадка в Лаке привлекла около €216 млн французского и японского капитала, включая €106 млн от правительства Франции. Проект рассчитан на переработку 2 000 т отработанных магнитов и 5 000 т концентратов в год.

Плановый выпуск составляет 620 т оксидов редкоземельных элементов, в том числе диспрозия и тербия. Carester заключила долгосрочное соглашение со Stellantis. Завершение строительства ожидается осенью 2026 года, начало производства — с конца 2026-го по начало 2027 года. Проект должен стать первым за пределами Китая предприятием такого типа по рафинированию тяжёлых редкоземельных элементов для европейского автопрома и ветроэнергетики.

Solvay эксплуатирует завод в Ла-Рошели, который способен разделять все 17 редкоземельных элементов. К 2030 году предприятие рассчитывает обеспечивать 30% европейского спроса на редкоземельные элементы за счёт вторичного сырья.

Heraeus Remloy в Биттерфельде перерабатывает электронные отходы и промышленные электродвигатели. Мощность предприятия составляет около 600 т в год. Orano в сентябре 2025 года открыла первую в Европе пилотную линию по переработке магнитов.

Ionic Technologies в Белфасте получает гидрометаллургическим способом оксиды чистотой 99,5%. Компания получила £12 млн государственного финансирования Великобритании по программе DRIVE35 для расширения мощности до 400 т в год.

Европейская модель сочетает государственную поддержку и специализацию предприятий во Франции, Германии и Великобритании. Однако между новыми проектами и целью CRMA сохраняется значительный разрыв: доля переработки редкоземельных элементов в Европе пока также не достигает 1%.

Япония: переработка как часть производственной системы

Японские компании делают ставку на переработку продукции после окончания срока службы и сухие процессы водородного охрупчивания. Proterial, ранее Hitachi Metals, извлекает магниты из жёстких дисков и компрессоров. Заявленный коэффициент извлечения неодима достигает 94%.

Из-за ограниченного объёма доступного магнитного лома годовой эквивалент переработки остаётся на уровне нескольких сотен тонн. Поэтому такие мощности скорее дополняют основную цепочку поставок, чем становятся самостоятельным источником сырья. Mitsubishi Electric в 2026 году начала испытания извлечения неодимовых магнитов из компрессоров списанных кондиционеров в масштабе нескольких тонн.

Особенность японского подхода — интеграция переработки в действующую систему контроля качества. Главная задача состоит в том, чтобы подтвердить эквивалентность вторичного и первичного материала для производства магнитов.

Главное ограничение — доступ к магнитному лому

Проекты 2025–2026 годов можно разделить на несколько моделей. MP Materials объединяет добычу, переработку и выпуск магнитов. Noveon концентрируется на коротком технологическом маршруте и работе с производителями. Cyclic Materials формирует сеть площадок для сбора и предварительной подготовки сырья. HyProMag и Carester масштабируют технологии при поддержке государственной промышленной политики.

Для всех моделей ключевым ограничением остаётся сырьё. Менее 1% мирового предложения редкоземельных элементов поступает из вторичных источников, а значительная часть отработанных магнитов по-прежнему не попадает в специализированную переработку. Китай располагает более чем 90% мировых мощностей по рафинированию и сохраняет сильные позиции как в начальных, так и в конечных звеньях цепочки.

Показатель извлечения Cyclic Materials на уровне 41% и доля переработки в Европе ниже 1% показывают разрыв между объявленными мощностями и текущим промышленным выпуском. Заявленные сотни и тысячи тонн во многих случаях относятся к проектным показателям или долгосрочным целям. В отчёте USGS за 2026 год конкретные объёмы западной переработки по-прежнему не приводятся.

Переработка не заменит добычу редкоземельного сырья, но может повысить устойчивость цепочек поставок. Для перехода к массовому производству отрасли необходимо связать автоматизированную разборку оборудования, учёт состава партий и повторную сертификацию материала производителями магнитов.