Малайзийская торговля металлоломом вступает в эпоху жесткой экономии

Малайзия ужесточила контроль за торговлей металлоломом. В марте 2021 года вступила в силу 15%-ная экспортная пошлина на лом черных металлов. Указ о таможенной службе (запрет импорта) 2023 года, ужесточившийся в 2024 году, сделал наличие сертификата соответствия (COA) SIRIM обязательным условием для таможенного оформления товаров по более широкому набору кодов ГС. С середины 2024 года межведомственная кампания по обеспечению соблюдения требований привела к увеличению числа проверок в портах. Комплекс мер изменил систему стимулирования, увеличил расходы на соблюдение требований и отдал предпочтение более крупным и хорошо организованным компаниям.

Хронология поворота

Переход от либеральной экспортной политики прошлого к сегодняшней политике «строгого ввоза и вывоза» был постепенным, и каждый шаг создавал условия для нынешней жесткой правоприменительной практики.

• До мая 2018 года — базовый уровень невмешательства. В 2016 году правительство отменило 10% экспортную пошлину на металлолом, ослабив ограничения в торговле.

• Март 2021 г. — экспортная пошлина установлена ​​в размере 15% на лом черных металлов (ТН ВЭД 7204) для обеспечения сырьем отечественных металлургических заводов.

• Январь 2022 г. — Опубликованы первые подробные правила импортного контроля. SIRIM назвал орган инспекции и сертификат соответствия. Измельченные материалы размером менее 5 мм запрещены. Предел радиационного фона установлен на уровне +0,25 мкЗв/ч .

• Апрель 2023 г. — Таможенный указ (запрет импорта) 2023 года кодифицировал режим «предварительного одобрения». Сертификат подлинности стал обязательным перед подачей декларации. SIRIM официально стал единственным органом по выдаче разрешений.

• Май 2024 г. — Расширение области действия сертификата подлинности. Охват сертификата подлинности увеличился с 3 кодов ТН ВЭД (7204, 7404, 7602) до 26 , включая никель (7503), свинец (7802), цинк (7902) и олово (8002). Ужесточены проверки соответствия документов, грузов и накладных.

• Июль 2024 г. – настоящее время — опубликовано сообщение о «Op Metal». Антикоррупционное расследование было направлено против схем фальсификации декларирования товаров, позволявших уклониться от уплаты 15% экспортной пошлины. Совместные и внеплановые проверки в портах стали более частыми.

Обстановка до 2018 года

В период правления кабинета министров Наджиба Разака (2009–2018) политика в отношении металлолома носила преимущественно либеральный характер. В 2016 году правительство отменило 10%-ную экспортную пошлину на металлолом, что отражает про-бизнесовую позицию.

Программа экономической трансформации была направлена ​​на повышение доходов за счёт снижения барьеров для малого и среднего бизнеса. Промышленные группы, включая переработчиков металлов с сильным индийско-малайзийским представительством, тесно взаимодействовали с чиновниками. Их аргумент был прост: жёсткие правила подорвут динамику производства; более мягкие правила и снижение налогов позволят распределить прибыль по всей цепочке.

Возникла прагматичная сделка. Рост и создание рабочих мест были приоритетом, а некоторая «серая» деятельность допускалась. Во многих районах работали нелицензированные автозаправочные станции, и регулирующие органы часто закрывали на них глаза. Политики рассматривали эти компании как капилляры системы, которые со временем могли бы формализоваться.

Компромисс был очевиден. Более быстрое развитие сопровождалось рисками загрязнения окружающей среды, налоговыми утечками и неравномерными стандартами. Те же условия, которые способствовали росту активности, также подготовили почву для последующего поворота политики в сторону ужесточения контроля.

15% экспортный налог

Изменение произошло в марте 2021 года, когда правительство повысило экспортную пошлину на лом черных металлов (код ТН ВЭД 7204) с 0% до 15%. Это изменение вызвало удивление у экспортеров, которые ожидали открытого доступа на внешние рынки.

Цель была очевидна: обеспечить отечественные сталелитейные заводы сырьем в условиях роста мировых цен и усиления внешнего спроса. Большие объёмы высококачественного лома вывозились из страны, что сокращало предложение на внутреннем рынке. 15%-ная пошлина привела к росту экспортных расходов и увеличению поставок сырья в страну.

Сигнал имел большее значение, чем доходы. Политика перешла от разрешительного стимулирования экспорта к активному обеспечению ресурсной безопасности. Рынок понимал, что более мягкие правила вернутся нескоро. Пошлина также проложила путь к более широкому контролю импорта через режим COA.

COA как ворота импорта

Затем Малайзия ужесточила правила импорта. Обязательный сертификат одобрения (COA), основанный на Таможенном указе (запрет импорта) 2023 года и поправке к нему 2024 года PU(A) 69/2024, создал полноценный режим лицензирования импорта.

Область применения. Расширено на 23 кода ТН ВЭД. Помимо лома черных металлов, теперь требуется одобрение на никель (7503), свинец (7802), цинк (7902) и олово (8002).

Контролёр. SIRIM — единственный эмитент. Сертификат подлинности (COA) должен быть предоставлен до подачи декларации и оформления; принцип «сначала декларируй, потом сертифицируй» больше не работает.

Инспекция. Импортеры выбирают предотгрузочную проверку в пункте отправления или инспектирование по прибытии. Первый вариант требует больших затрат на координацию, но снижает риск дорогостоящих возвратов или уничтожения товара, поэтому крупные компании с более эффективным управлением предпочитают именно его.

Проверка под микроскопом: самые жесткие технические пороги

Новые правила Малайзии превращают лом в лабораторный эксперимент. Импортируемый лом должен содержать не менее 94,75% основного металла; содержание других металлов ограничено 5% , а неметаллических материалов – 0,25% . Мелочь и обрезки размером менее 5 мм не допускаются к ввозу для предотвращения скрытых загрязнений и риска образования пыли. Опасные отходы – масла, краски, асбест, герметичные контейнеры, медицинские отходы, радиоактивные частицы и даже боеприпасы – влекут за собой конфискацию всей партии.

Самый спорный вопрос — это радиация: мощность дозы на поверхности упаковки не должна превышать фон + 0,25 мкЗв/ч , что является более жёстким ограничением, чем более мягкий «удвоенный фоновый», принятый в других местах. Трейдеры ворчат, что геология и портативные измерительные приборы могут вывести чистые грузы за пределы допустимого уровня. Соблюдение норм, по их словам, стало в равной степени метрологией и металлургией.

Последствия оказались поразительными. Импорт резко возрос с 2017 года и достиг пика в 2021 году. В 2022 году, когда режим COA начал действовать, стоимость импорта упала с более чем 1,16 млн до менее 290 000, то есть более чем на 75%. С тех пор объёмы остаются низкими. Теперь темп задаёт регулирование, а не цены. Рынок с высокими барьерами и строгим соблюдением требований — это новая норма.

«Оп-метал»: принуждение зубами

Операция под названием «Op Metal», проводимая Малайзийской комиссией по борьбе с коррупцией, была направлена ​​на выявление случаев уклонения от уплаты пошлин. С середины 2024 года власти расследуют схемы, в рамках которых лом черных металлов фальшиво декларировался как оборудование или другие необлагаемые налогом металлы с целью уклонения от уплаты 15% экспортной пошлины. Власти сообщают о потере доходов на сумму более 950 млн ринггитов (около 202 млн долларов США ) за шесть лет; активы на сумму 332 млн ринггитов (около 70 млн долларов США ) были заморожены или арестованы.

Посыл ясен: нулевая терпимость. Допустимые погрешности в экспортных декларациях сведены практически к нулю. Хотя кампания была направлена ​​на экспортеров, она также ужесточила требования импортеров в рамках режима сертификата подлинности, усилив давление на обе стороны торговли.

МСП в упадке, заводы в облегчении

Новые правила раскололи рынок. Основную часть расходов несут мелкие и средние торговцы. Полное соблюдение требований COA — сборы за инспекцию, банковские гарантии и задержки — может свести на нет прибыль. Один-единственный не пройденный тест грозит возвратом груза и банкротством. Многие небольшие компании ушли с рынка или сменили направления, что привело к «великой перестановке».

Потребители на последующих этапах переработки придерживаются иной точки зрения. Металлургические комбинаты и заводы сообщают о более чистом исходном сырье, меньшем количестве опасных загрязняющих веществ и более плавной работе. Более высокое и предсказуемое качество лучше дешёвых, но хаотичных поставок. Соблюдение требований стало центром затрат для трейдеров и повышением качества для производителей.

Путь вперед: соответствие как стратегия

Рынок лома Малайзии находится в середине смены. Крупные игроки — со стабильными поставками, лучшей сортировкой, подробным документооборотом и капиталом — готовы увеличить свою долю, поскольку они могут покрыть расходы на соблюдение требований.

Для всех остальных кратчайшие пути теперь губительны. Создайте системы: аудиторские следы, проверку поставщиков, предотгрузочные проверки, а также записи о радиации и составе, которые будут храниться на причале. Сделки будут заключаться на основе доказательств, а не только цены. Выигрышной будет заявка, подкрепленная документацией, которую регулятор сможет отследить от начала до конца. Вопрос теперь в том, станет ли рискованный шаг Малайзии — жертвование разрозненными малыми и средними предприятиями ради промышленной стабильности — образцом для других богатых ресурсами стран региона.

Источник: https://news.metal.com/newscontent/103535948/[SMM-Analysis]-Malaysias-Scrap-Metal-Trade-Enters-an-Age-of-Austerity