Когда Юго-Восточная Азия закрывает свои двери: может ли Ближний Восток взять на себя роль центра переработки медного лома?

1. Введение: проблема низкосортного медного лома — «некуда девать»

За последнее десятилетие мировые потоки медного лома претерпели два структурных изменения. Первое началось с введения Китаем ограничений на импорт «иностранных отходов», что привело к перенаправлению больших объёмов европейского и американского медного лома в страны Юго-Восточной Азии для сортировки и предварительной обработки перед реэкспортом в Китай. Малайзия, Вьетнам и Таиланд ранее служили важнейшими транзитными узлами в этой цепочке поставок.

Однако в последние годы, в связи с ужесточением странами Юго-Восточной Азии импортных стандартов и усилением экологического надзора, эта торговая модель, характеризующаяся лёгкой переработкой и реэкспортом, вступила в стадию «полузакрытия». Тем временем, западные страны, руководствуясь стратегической важностью медных ресурсов и целями циклической экономики, всё чаще оставляют высококачественный медный лом для внутреннего потребления. Это ещё больше сократило объёмы оборота медного вторсырья на международных рынках.

В результате большие объемы лома меди низкого и среднего качества фактически оказались в ловушке: они не могут попасть в Китай, крупнейшего в мире потребителя меди, и все чаще блокируются импортными ограничениями Юго-Восточной Азии, из-за чего им «некуда идти».

На этом фоне трейдеры и перерабатывающие компании активно ищут новые транзитные и перерабатывающие центры для приёма вытесняемого низкосортного сырья. Среди потенциальных регионов, таких как Индия, Ближний Восток и Южная Америка, Ближний Восток становится перспективным кандидатом благодаря своему открытому торговому режиму, ценовым преимуществам и стратегическому логистическому положению.

2. Конец эпохи: упадок Юго-Восточной Азии как транзитного узла низкосортного медного лома

После введения Китаем запрета на импорт твёрдых отходов Юго-Восточная Азия стала важным мировым транзитным регионом медного лома. Такие страны, как Малайзия и Таиланд, перерабатывали значительные объёмы низкосортного медного лома из Европы и США, выполняя основные процессы, такие как сортировка, резка и переупаковка, перед реэкспортом в Китай. Однако эпоха Юго-Восточной Азии как «мировых ворот» для медного лома подходит к концу.

В 2021 году Малайзия ввела новые стандарты SIRIM, резко повысив порог импорта, требуя содержания меди не менее 94,75%. Большое количество низкосортного медного лома было отбраковано или застряло в портах. В результате многие давно работающие компании по переработке и переработке были перемещены, причём значительная их часть переместилась в Таиланд, где политика в отношении меди тогда была более либеральной.

Однако с 2023 года Таиланд ужесточил систему импорта и лицензирования металлолома, одновременно борясь с контрабандой и фальшивыми декларациями. По сути, Таиланд становится «следующей Малайзией». В условиях всеобъемлющего контроля, увеличения сроков таможенного оформления и повышения затрат на соблюдение требований, роль Юго-Восточной Азии как центра реэкспорта низкосортного медного лома стремительно снижается. Трейдеры вынуждены искать новые направления, и Ближний Восток попал в их поле зрения как следующий потенциальный центр переработки.

3. Потенциал Ближнего Востока: гибкость политики + экономическая выгода + стратегическое расположение

В то время как мировые трейдеры ищут новые перерабатывающие мощности, уникальное сочетание преимуществ Ближнего Востока превратило его в перспективный центр реэкспорта и лёгкой переработки медного лома. Его привлекательность обусловлена ​​тремя ключевыми факторами: мягкой политикой, конкурентоспособной структурой затрат и стратегическим географическим и торговым положением.

(1) Гибкость политики

Относительно мягкая нормативно-правовая база на Ближнем Востоке в настоящее время является его главным преимуществом. В отличие от растущих экологических барьеров в Юго-Восточной Азии, большинство стран Ближнего Востока, особенно ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия, до сих пор не ввели строгих ограничений на импорт медного лома.

Региональные правительства отдают приоритет привлечению иностранных инвестиций и диверсификации промышленности, а не экологическим ограничениям. Свободные зоны, такие как Свободная зона Джебель-Али (JAFZA) и Экономические зоны Халифа в Абу-Даби (KEZAD) в ОАЭ, а также Свободная зона Сохар в Омане, предлагают льготы, включая нулевые пошлины и безлицензионный импорт. Для торговцев, стремящихся к эффективному таможенному оформлению и минимальной бюрократии, такая открытость регулирования предоставляет беспрецедентное преимущество.

(2) Конкурентоспособность по стоимости

Ближний Восток также имеет значительное преимущество в издержках, особенно в сфере энергоносителей.

Этот существенный разрыв в стоимости энергии обеспечивает высокую ценовую конкурентоспособность. В сочетании с современной логистической инфраструктурой и низкими затратами на складирование, порты Ближнего Востока способны эффективно перевозить материалы. Несмотря на более высокую стоимость местной рабочей силы, промышленные зоны в значительной степени зависят от рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана и Бангладеш, что позволяет удерживать затраты на рабочую силу в лёгкой обработке примерно на уровне Юго-Восточной Азии.

(3) Стратегическое расположение и инфраструктура

Географически Ближний Восток расположен на стыке Азии, Европы и Африки, соединяя европейские рынки на западе и Китай, Индию и Юго-Восточную Азию на востоке. Его глубоководные порты мирового класса, такие как Джебель-Али, Сохар и Даммам, и другие, обеспечивают естественные преимущества для реэкспортной и транзитной торговли.

Эти порты обеспечивают полный цикл импорта-обработки-реэкспорта, поддерживая операции от складирования и сортировки до переупаковки и даже предварительной плавки, что усиливает потенциал региона как будущего центра переработки медного лома.

4. Новые доказательства: зарождающаяся функция «сбора и распространения»

Хотя сектор переработки медного лома на Ближнем Востоке все еще находится на начальной стадии развития, ряд событий уже позволяет предположить его постепенное превращение в новый узел глобальной транзита и легкой переработки медного лома.

(1) ОАЭ: становятся торговым центром региона

В Дубае и Шардже растёт число компаний, специализирующихся на сортировке, упаковке и реэкспорте медного лома. Многие из них поддерживаются инвесторами из Индии, Пакистана и Китая, которые используют преимущества эффективной таможенной очистки и свободной экономической зоны порта Джебель-Али для переработки материалов, поступающих из Европы, США и Африки, перед реэкспортом в Азию.

Некоторые компании уже установили линии предварительной обработки для повышения чистоты меди до уровня, соответствующего китайским или индийским импортным стандартам. Хотя эта тенденция пока невелика, она свидетельствует о том, что ОАЭ берут на себя посредническую роль в мировой торговле медным ломом.

Примечательно, что с 2024 года ОАЭ ввели экспортную пошлину в размере 400 дирхамов (≈ 775 юаней) за тонну медного лома. Несмотря на кратковременное снижение экспорта, эта политика может в долгосрочной перспективе стимулировать развитие переработки с добавленной стоимостью, постепенно превращая ОАЭ из простого сортировочного центра в центр лёгкой промышленности.

(2) Оман: создание промышленного кластера на основе политики

Оман активно продвигает переработку металлов в рамках своего «Металлургического кластера» в порту Сохар, созданного в последние годы. В кластере реализуются проекты по переработке меди, алюминия и стали, что привлекло инвесторов из Индии, Турции и Европы. Некоторые компании начали осуществлять лёгкую сортировку и переупаковку отходов на местном уровне.

Более того, «Стратегия промышленного развития 2040» Омана четко определяет возможности переработки и реэкспорта металлов как основы промышленной диверсификации, обеспечивая прочную политическую основу для легального импорта и переработки медного лома.

(3) Саудовская Аравия: на пути к внутренней экономике замкнутого цикла

Хотя импорт медного лома в Саудовскую Аравию остаётся ограниченным, её Национальная стратегия циклической экономики делает акцент на развитии систем переработки металлов и создании промышленных парков для производства вторичных металлов с участием иностранных инвестиций. По мере улучшения инфраструктуры и межрегиональной координации Саудовская Аравия может стать ключевым перераспределительным узлом во внутренней сети торговли медным ломом на Ближнем Востоке.

В целом, хотя на Ближнем Востоке отсутствуют крупные плавильные и перерабатывающие мощности, его транзитные, складские и перерабатывающие мощности стремительно развиваются. От активных свободных экономических зон и эффективности портовой логистики до национальной промышленной политики – все эти сигналы указывают на одно: Ближний Восток выбирается мировой торговлей медным ломом в качестве следующего потенциального центра переработки и распределения, следуя примеру Юго-Восточной Азии.

5.Риски и неопределенности

Несмотря на свой потенциал, путь Ближнего Востока к превращению в мировой центр переработки медного лома сталкивается с множеством неопределенностей — от пробелов в регулировании до геополитических проблем.

(1) Неполная политика и нормативно-правовая база

Подобно странам Юго-Восточной Азии на раннем этапе развития, в большинстве стран Ближнего Востока до сих пор отсутствуют систематический экологический надзор и стандартизированные критерии импорта медного лома. Кроме ОАЭ и Омана, лишь немногие имеют чёткие правила в отношении качества меди, уровня её загрязнения и прослеживаемости.

Хотя этот политический вакуум и обеспечивает краткосрочные торговые преимущества, он несёт в себе долгосрочные риски изменения политики. Если международные партнёры или крупные импортёры потребуют более высоких экологических стандартов, регион может столкнуться с тем же циклом ужесточения, что и Юго-Восточная Азия.

(2) Экологические и репутационные риски

Правительства стран Ближнего Востока продвигают идеи «зелёной промышленности» и циклической экономики. Однако неэффективное управление охраной окружающей среды или незаконная торговля на ранних этапах могут легко свести на нет эти усилия. Для экономик, заботящихся о своём имидже, таких как ОАЭ и Саудовская Аравия, которые стремятся позиционировать себя как объекты для устойчивых инвестиций, статус «центра низкоуровневой переработки отходов» может нанести репутационный ущерб.

Следовательно, чтобы поддержать рост, региону необходимо создать прослеживаемые, соответствующие требованиям и обеспечивающие низкий уровень выбросов структуры переработки — даже ценой роста эксплуатационных расходов.

(3) Геополитические и логистические риски

Ближний Восток остаётся геополитически уязвимым. Такие проблемы, как безопасность морского судоходства в Красном море, напряжённость в отношениях между Ираном и Персидским заливом и региональные конфликты, могут напрямую нарушить маршруты транспортировки медного лома.

Более того, внутренние логистические сети региона остаются фрагментированными: несмотря на первоклассные порты, их взаимосвязанность ограничена, а трансграничный транзит зачастую осуществляется по нескольким выделенным коридорам. Эти факторы создают системные риски в условиях сбоев в глобальных цепочках поставок.

6. Заключение: Ближний Восток в «момент политического окна»

Динамика мировых потоков медного лома всегда отражала изменения в политике и структуре затрат. Запрет на импорт со стороны Китая когда-то способствовал росту Юго-Восточной Азии; теперь ужесточение политики в Юго-Восточной Азии открывает новые возможности для Ближнего Востока.

Благодаря открытым торговым системам, низким затратам на энергоносители и стратегическому географическому положению у Ближнего Востока есть основные предпосылки стать новым мировым центром по сбыту низкосортного медного лома.

Однако потенциал не обязательно воплощается в реальность. Чтобы по-настоящему воспользоваться этой возможностью промышленной миграции, экономикам Ближнего Востока необходимо найти баланс между скоростью и структурой, сохраняя открытость и эффективность торговли, одновременно создавая базовые механизмы защиты окружающей среды, прослеживаемости и соблюдения нормативных требований, чтобы избежать повторения цикла «бум-ограничения», характерного для Юго-Восточной Азии.

В конечном счёте, мировые потоки медного лома представляют собой непрерывное взаимодействие политики, затрат и геополитики. Сегодня Ближний Восток находится там, где десять лет назад была Юго-Восточная Азия: изобилие возможностей, но узкий диапазон возможностей. Если регион сможет институционализировать свои ранние преимущества и создать интегрированную промышленную экосистему, он вполне может стать ключевым узлом на следующем этапе развития мирового рынка переработанной меди.

Источник: https://news.metal.com/newscontent/103615801/[SMM-Analysis]-When-Southeast-Asia-Shuts-Its-Doors:Can-the-Middle-East-Take-Over-the-Role-of-Copper-Scrap-Processing-Hub