Индии необходимо больше металлолома для развития экологически чистого производства стали. Сможет ли она его найти?

Стальной лом становится все более стратегически важным ресурсом для стран и их производителей стали, являясь ключевым элементом в сокращении выбросов. Индия, второй по величине производитель стали в мире, поставила перед собой амбициозные цели — удвоить долю использования лома в общем объеме производства стали в ближайшие десятилетия. Вопрос в том: где же этот лом?

Использование стального лома для питания электропечей может значительно сократить выбросы в сталелитейном производстве. Он также может снизить выбросы от традиционных доменных печей, заменяя часть железной руды, используемой в производстве, что обычно требует углеродоемкой переработки.

На доменные печи, работающие на угле, приходится почти 60% мощностей по производству нерафинированной стали в Индии – и эта доля, как ожидается, вырастет с запланированным расширением производства. Этот процесс обуславливает вклад металлургической отрасли в общие выбросы углекислого газа страны, составляющий примерно 10% . Поэтому ведущие представители отрасли подчеркнули потенциальные преимущества более широкого использования металлолома . Однако ограничения поставок представляют собой серьезное препятствие.

Правительство Индии ставит цель к 2047 году обеспечить 50% производства стали за счет переработки металлолома, тогда как в настоящее время этот показатель составляет 23% . Также страна стремится более чем удвоить объемы производства нерафинированной стали в течение следующего десятилетия, доведя их до 400 миллионов тонн в год.

В условиях ограниченного предложения металлолома на внутреннем рынке и продолжающегося развития систем его сбора Индия в настоящее время зависит от импорта для покрытия дефицита. Согласно недавнему анализу консалтинговой компании EY-Parthenon совместно с Конфедерацией индийской промышленности и WWF-India, примерно четверть из 41 миллиона тонн потребления черного металлолома в финансовом году 2024-2025 была покрыта за счет импорта.

Однако этот поток стального лома сдерживается ростом глобальных барьеров: по состоянию на март 2025 года 48 стран ввели те или иные ограничения на экспорт лома. По прогнозам EY-Parthenon, к 2030 году объем мировой торговли ломом сократится на 15%. Ожидается, что экспорт ключевых поставщиков Индии, США и Европейского союза, сократится на 39% и 23% соответственно.

«Ограничения в поставках металлолома — это серьезная проблема не только для Индии, но и для всего мира», — заявил президент Индийской ассоциации по переработке материалов (MRAI) Санджай Мехта в интервью Dialogue Earth. «Страны не хотят, чтобы какой-либо металлический лом вывозился за границу, потому что за последние семь-восемь лет они поняли, что это важнейший товар для сокращения выбросов углекислого газа».

В условиях этой глобальной динамики аналитики и представители отрасли заявили изданию Dialogue Earth о необходимости сосредоточиться на развитии внутренней переработки металлолома. В этой статье они оценивают недавний прогресс в этом направлении и, учитывая предстоящую разработку новой политики в области переработки стального лома в Индии, делятся своими прогнозами на будущее.

Развитие внутренних систем

Авторы анализа EY-Parthenon однозначно оценивают шансы Индии на достижение целевого показателя по производству металлолома к 2047 году.

«Короче говоря, Индия найдет больше металлолома, но недостаточно для полного выполнения как целевых показателей роста сталелитейной промышленности, так и задач по декарбонизации», — заявил Dialogue Earth Свапнил Каушик, старший консультант EY-Parthenon, один из соавторов отчета. В отчете отмечается, что к 2050 году страна столкнется с дефицитом металлолома в размере 40-50 миллионов тонн «даже при оптимистичных сценариях».

Тем не менее, ожидается, что объемы переработки лома внутри страны будут расти на 6-8% в год до 2050 года. Поэтому аналитики подчеркивают необходимость сосредоточиться на улучшении процессов переработки и утилизации лома, чтобы снизить зависимость от импорта. Как сказал Каушик: «В долгосрочной перспективе ответом должно стать создание внутренней экосистемы».

Сакши Балани, директор по декарбонизации индийской сталелитейной промышленности в некоммерческой организации Climate Catalyst, объяснила, что эти ограничения поставок просто отражают «текущее положение Индии на траектории ее развития».

«Значительная часть стали, потребленной в период стремительного роста Индии в последние десятилетия, до сих пор хранится в действующих объектах инфраструктуры, зданиях и транспортных средствах», — сказала она изданию Dialogue Earth. «Большие объемы металлолома, которые сейчас имеются в развитых странах, отражают сталь, использованную в строительстве несколько поколений назад».

Создание систем для сбора растущих объемов отечественного металлолома является приоритетной задачей с 2019 года, когда была запущена национальная политика по переработке стального лома. Наряду с политикой утилизации транспортных средств 2021 года и законом об утилизации судов 2019 года, это создало «более согласованную нормативно-правовую среду для металлолома, чем существовала ранее», — сказал Балани.

Эти меры направлены на координацию разрозненной системы, в которой в значительной степени доминирует неформальный сектор, что, по словам Мехты из MRAI, является ключевой проблемой.

В интервью изданию Dialogue Earth Мехта, к которому присоединился генеральный секретарь MRAI Амар Сингх, заявил, что в разработке политики в отношении лома достигнут прогресс. Однако они также отметили, что такие меры, как налог на товары и услуги (GST) и процедуры сбора, сделали услуги официальных переработчиков более дорогими. Неформальный сектор избегает этого налога, что позволяет ему предлагать более низкие цены, чем официальным переработчикам, и снижает стимулы для участия в официальной деятельности. Это препятствует перемещению лома вверх по цепочкам поставок к сталелитейным заводам. Сингх заявил, что MRAI поэтому просит правительство снизить GST на лом с 18% до 5%.

Среди других проблем, упомянутых MRAI, – отсутствие единых национальных стандартов качества, необходимость укрепления систем сортировки и сертификации лома, а также отсутствие систем отслеживания происхождения лома до конечного использования.

Министерство стали Индии в настоящее время завершает разработку новой политики, которая заменит руководящие принципы по переработке стального лома 2019 года, а также предлагает национальную политику в отношении стали. Многие из экспертов, с которыми беседовало издание Dialogue Earth, принимали активное участие в консультациях с соответствующими должностными лицами по этим вопросам.

Мехта заявил, что он положительно оценивает осведомленность правительства об этих проблемах и его участие в их решении, а также выразил «оптимизм» в отношении развития сектора переработки отходов. Однако он с осторожностью оценил возможность быстрых изменений: «Политика — это одна часть. Реализация — другая. Мы не можем заставить каждого внедрить изменения в одночасье».

Схема размещения транспортных средств подчеркивает сложность задачи.

Обширный автопарк Индии рассматривался как перспективный внутренний источник металлолома. Политика утилизации автомобилей действует с 2021 года, но прогресс в достижении ее целей идет медленно. Балани заявил, что это «наиболее наглядный пример» разрыва между политикой и ее реализацией.

Эта политика установила систему для зарегистрированных предприятий по утилизации транспортных средств (RVSF), которым было поручено перерабатывать в общей сложности 500 000 автомобилей в год к 2026 году. Однако, как отмечает EY-Parthenon, в период с августа 2022 года по июль 2025 года было утилизировано лишь около 350 000 автомобилей из примерно 12 миллионов, имеющих право на утилизацию.

«Ограничивающим фактором является не структура политики, а физическая инфраструктура, необходимая для ее реализации», — добавила Балани. Она указала на нехватку испытательных станций, региональных центров демонтажа и перерабатывающих предприятий.

Амар Сингх подчеркнул отсутствие стимулов и обязательных требований к водителям, чтобы они возили свои автомобили в эти зарегистрированные пункты приема: «Если я продам машину в RVSF, они заплатят мне 30 000 рупий. Но если я продам свою машину любому нелегальному торговцу, он заплатит мне 60 000 рупий». 

Пока не будет введена обязательная утилизация автомобилей, Сингх не ожидает, что эта политика сработает. Но «как только материалы начнут поступать на предприятия по переработке зарегистрированных автомобилей, в этом секторе произойдет огромный поворот», — сказал он. Анализ EY-Parthenon прогнозирует, что переработка автомобилей может вырасти примерно на 13% к 2030 году при поддержке такой политики.

Поиск новых источников

В числе других секторов, которые аналитики называют потенциальными источниками металлолома для Индии, можно отметить растущий производственный сектор, а также строительство, инфраструктуру и утилизацию судов.

Сингх заявил, что сектор строительства и сноса находится на «очень начальной стадии» развития как источник металлолома. Аналитики EY-Parthenon сообщили Dialogue Earth, что из-за длительного жизненного цикла этих проектов этот источник обеспечит значительные объемы стального лома только в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Между тем, лом, полученный в результате разборки кораблей, привлек к себе внимание в рамках государственной политики и научных исследований.

Индия утилизирует примерно треть мировых судов, вышедших из эксплуатации, в основном в западном штате Гуджарат. Исследование 2024 года , соавтором которого является Балани, показало, что на долю металлолома от разборки судов приходится всего 0,5% от общего объема производства стали в Индии. В исследовании прогнозируется расширение этого сектора в ближайшее десятилетие, поскольку значительная часть мирового флота должна быть выведена из эксплуатации. Однако это также связано с международной динамикой рынка металлолома: в частности, некоторые европейские организации призывают к ограничению экспорта судов, вышедших из эксплуатации, в пользу сохранения этого материала внутри страны.

В Индии также запускаются новые предприятия по производству стали с использованием металлолома, что свидетельствует о растущих усилиях ключевых производителей стали по его переработке. В марте компания Tata Steel открыла электродуговую печь в Лудхиане, в северном штате Пенджаб, планируя использовать в качестве сырья только стальной металлолом.

Представитель компании Tata сообщил изданию Dialogue Earth, что 40% необходимого лома будет поступать с завода по переработке отходов компании в Харьяне, расположенного примерно в 200 км к югу от Лудхианы. Остальная часть будет поступать из радиуса 300 км. Он заявил, что 50% электроэнергии предприятия будет поступать из возобновляемых источников, а ожидаемый углеродный след составит менее 0,3 тонны CO2 на тонну стали. Для сравнения, для типичных индийских предприятий Tata этот показатель составляет приблизительно 2,2 тонны.

Помимо политических аспектов, эксперты подчеркнули, что сталелитейные предприятия могли бы самостоятельно собирать, сортировать, демонтировать и перерабатывать металлолом – то, что в анализе EY-Parthenon называется «обратной интеграцией». Это позволило бы не только обеспечить поставки, но и получить прибыль до 16%, которая, как отмечается в отчете, в настоящее время достается посредникам.

«Компании, которые сейчас создают интегрированные внутренние цепочки поставок металлолома, окажутся в более сильном положении, чем те, которые по-прежнему зависят от импорта, поскольку глобальная доступность лома сокращается», — сказал Балани.

Взгляд в будущее

В связи с завершением разработки новых политических мер эксперты выделили несколько способов, с помощью которых правительство может поддержать внутренний сбор металлолома и разблокировать поставки.

Как и в случае с сырой нефтью, сжиженным природным газом, углем и коксом, «лом необходимо рассматривать как сырье на том же уровне, что и обеспечение национальной безопасности – на стратегическом уровне», – считает Капил Бансал, ведущий автор недавнего отчета EY-Parthenon и партнер консалтинговой компании по вопросам энергетического перехода и декарбонизации. Балани также отметил, что такое обозначение станет «наиболее важным шагом» для развития сектора переработки лома.

Бансал также предположил, что более строгие правила, расширяющие ответственность производителей, могли бы быть полезны – например, обязательная переработка стали для конечных потребителей.

Балани пришла к выводу, что политика должна перейти от рекомендаций к обязательным стандартам, стимулировать инвестиции в сбор металлолома и инфраструктуру, а также интегрировать неформальных сборщиков в регулируемые цепочки поставок. «Пока этого не произойдет, — сказала она, — разрыв между амбициями Индии в отношении сбора металлолома и ее реальной ситуацией будет сохраняться. Но с учетом предстоящего пересмотра политики и растущего развития отрасли, существует реальная возможность его сократить».

Учитывая сохраняющийся дефицит предложения металлолома, Каушик подчеркнул более широкие последствия попыток Индии сделать свой сталелитейный сектор экологически чистым: «К металлолому следует относиться как к краткосрочному рычагу, в то время как основными путями декарбонизации производства стали будут прямое восстановление железа на основе экологически чистого водорода, а также электродуговые печи на основе металлолома, работающие на возобновляемых источниках энергии».

Производство более экологичной стали

По состоянию на 2023 год примерно 70% мировой стали производилось с использованием доменно-кислородной печи (ДК-КК) на угольной основе . В доменную печь добавляют железную руду и коксующийся уголь для получения чугуна, который затем перерабатывается в жидкое состояние в кислородно-конвертерной печи, после чего разливается в различные виды стали. Этот углеродоемкий процесс является основной причиной 11% доли сталелитейной промышленности в мировых выбросах углерода.

Переход на электродуговые печи (ЭДП) может значительно сократить выбросы по сравнению с угольной доменной печью-конвертером, особенно если они работают на возобновляемых источниках энергии. В большинстве ЭДП в качестве полного или частичного сырья для производства жидкой стали используется переработанный стальной лом . В некоторых странах, включая США, Италию и Мексику, на ЭДП уже приходится большая часть производства стали. Но в Китае, например, эта доля составляет приблизительно 10%.

Железо прямого восстановления (DRI) также является ключевым компонентом для низкоуглеродного производства в электродуговых печах. Известное также как губчатое железо, оно создается путем удаления кислорода из железной руды с помощью «восстанавливающих» газов, таких как водород. Однако большая часть DRI в настоящее время производится с использованием ископаемого топлива, в основном газа, а небольшая часть – с использованием угля.

Таким образом, более широкое использование «зеленого» водорода (водорода, производимого исключительно с использованием возобновляемых источников энергии) в металлургическом производстве рассматривается как важный потенциальный фактор декарбонизации сталелитейной промышленности. Сочетание «зеленого» водорода, прямого восстановления железа и электродуговой печи является наиболее зрелым и технологически осуществимым путем к производству стали с практически нулевым уровнем выбросов. В настоящее время проекты, реализуемые в промышленных масштабах по этому направлению, ограничены.

Источник: https://dialogue.earth/en/business/india-needs-more-scrap-to-boost-green-steelmaking-can-it-find-it/