Государственная поддержка способствует развитию следующей волны мощностей по производству низкоэмиссионной стали в Европе

В начале 2020-х годов крупные европейские производители стали объявили о широком спектре мер по декарбонизации, но многие из них столкнулись с препятствиями. Высокие затраты на энергию и водород, неопределенность в отношении нормативно-правового регулирования и переизбыток предложения на мировом рынке стали ослабили интерес к дорогостоящим проектам декарбонизации. Несмотря на это, прогнозируется увеличение производственных мощностей по мере внедрения новых правил, адаптации цепочек поставок к новым технологиям и появления стабильного спроса на низкоэмиссионную сталь.

Некоторые из ранее сделанных объявлений задерживаются или отменяются

В европейском секторе экологически чистой стали все чаще наблюдаются задержки в принятии инвестиционных решений и отмена проектов. Отмена компанией ArcelorMittal запланированных заводов по производству DRI/EAF в Бремене и Айзенхюттенштадте была объяснена «неопределенностью», что подчеркивает опасения по поводу экономических и нормативных условий, необходимых для поддержки капиталоемкого производства стали с низким уровнем выбросов.

Аналогичная неопределенность затрагивает и другие проекты. Компания Salzgitter объявила о трехлетней задержке второй и третьей фаз своей программы SALCOS, запланированных на 2025 год, сославшись на ухудшение рыночных условий и недостаточную поддержку со стороны регулирующих органов. Тем временем чешский производитель длинномерной стали Třinecké Železárny отложил запланированные инвестиции в электродуговые печи на два года, указав на неопределенность вокруг Европейского зеленого курса и неясные правила импорта.

Ожидается, что изменения в нормативно-правовой базе и на рынке позволят привлечь ключевые инвестиции

Несмотря на это, появляются признаки возобновления уверенности. Обязательства ArcelorMittal по строительству электродуговой печи (ЭДП) в Дюнкерке стоимостью 1,3 миллиарда евро, запуск производства которой запланирован на 2029 год, подчеркивают, как недавние изменения в законодательстве дали толчок инвестициям . Однако подтвержденные инвестиции более «скромны» по сравнению с первоначальными планами по строительству двух ЭДП и одного модуля прямого восстановления железа (ПВР) в Дюнкерке.

В частности, были отмечены тарифные квоты (TRQ) и CBAM как ключевые факторы, способствующие развитию, и ожидается, что они будут играть все более важную роль в поддержке внутреннего европейского производства низкоэмиссионной стали. Государственная помощь также имела решающее значение для привлечения инвестиций: 50% из 1,3 миллиарда евро были профинансированы за счет французской программы сертификатов энергоэффективности (CEE).

Принимаемый в ближайшее время Закон об ускорении промышленного развития (IAA) дополнительно стимулирует внутренний спрос на низкоуглеродистую сталь, при этом государственные закупки и маркировка углеродоемкости являются ключевыми компонентами законодательства. Обязательный требование о том, чтобы 25% стали, используемой в государственных закупках, были низкоуглеродистыми и произведенными в ЕС, позволит создать более стабильную базу спроса.

Однако в недавно просочившемся в прессу проекте правило «сделано в ЕС» было смягчено, что позволило рассматривать отдельные третьи страны как эквивалентных производителям ЕС при государственных закупках стратегических промышленных товаров, включая сталь, сообщает Fastmarkets .

Дополнительная добровольная схема маркировки также призвана повысить прозрачность на рынке, который зачастую оставался непрозрачным.

Рост производственных мощностей идет быстрыми темпами, но не на самом глубоком уровне декарбонизации

Многие из реализуемых проектов отдают предпочтение сырью с более низким уровнем выбросов – хотя и не самому низкоэмиссионному – для своих электродуговых печей, поскольку экологически чистый водород в больших масштабах в Европе остается в значительной степени неконкурентоспособным. Бессрочная отсрочка компанией Thyssenkrupp тендера на производство экологически чистого водорода для своего проекта H2-DRI отражает этот более осторожный подход.

Увеличение мощностей электродуговых печей для производства листового металла, вероятно, будет обеспечено за счет более дешевого сырья для электродуговых печей. Ожидается, что чугун и восстанавливающий железо на основе природного газа будут значительно конкурентоспособнее, чем восстанавливающий железо на основе водорода, и поэтому к 2035 году займут основную часть рынка.

По прогнозам, к 2035 году на европейские электродуговые печи с интегрированным производством DRI на основе водорода будет приходиться лишь 20% европейского рынка EAF-HRC, поскольку покупатели отдают приоритет сочетанию декарбонизации и доступности. В то же время, прогнозируется, что электродуговые печи, использующие смесь DRI на основе природного газа, чугуна и металлолома, будут быстро расти, и к 2035 году на них будет приходиться 43% всего производства HRC в ЕС.

Производители ценят гибкость больше, чем интеграцию

Большинство электродуговых печей в Европе будут проявлять гибкость в выборе сырья, используя смесь импортного железа прямого восстановления (DRI), лома и чугуна. Многие производители, включая Salzgitter и ArcelorMittal с SALCOS и Gijón соответственно, откладывали и переносили проекты по внедрению интегрированных систем DRI, чтобы сосредоточить ресурсы на строительстве электродуговых печей. Это позволяет производителям быстро реагировать на рыночные изменения, используя водородное железо прямого восстановления с наименьшим уровнем выбросов, когда экологические премии наиболее высоки, и возвращаясь к чугуну, когда рынок наиболее слаб.

Эта гибкость дополнительно подкрепляется появляющимися политическими сигналами. В новом проекте Закона об оценке воздействия на окружающую среду, попавшем в сеть, содержатся положения, исключающие некоторые страны, не входящие в ЕС, для производства железа и стали, что позволяет отечественным производителям, использующим импортное железовосстанавливающее средство, получать выгоду от спроса на государственные закупки в ЕС.  

Специализированные производители DRI извлекают из этого выгоду, и уже есть свидетельства того, что некоторые компании планируют экспорт DRI на основе водорода в Европу. Компания HyIron из Намибии недавно объявила о своей первой поставке экологически чистого DRI в Европу и планирует наращивать мощности при финансовой поддержке ЕС и Нидерландов.

Источник: https://www.fastmarkets.com/insights/policy-backing-fuels-europes-next-wave-of-low-emission-steel-capacity/