Глобальная емкость аккумуляторов достигла 3 ТВт·ч. Увеличится ли она втрое в течение следующих пяти лет?

Недавно Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало свой последний отчет, в котором отмечается, что в связи с резким ростом спроса и постоянным снижением цен объем мирового рынка аккумуляторных батарей стремительно увеличивается.

По данным МЭА, в 2024 году мировые продажи электромобилей выросли на 25% до 17 миллионов единиц, а годовой спрос на батареи впервые превысил 1 ТВт·ч; мировая емкость батарей достигла 3 ТВт·ч, а если все заявленные проекты будут завершены, ожидается, что емкость батарей утроится в течение следующих пяти лет.

Между тем, средняя цена аккумуляторов для электромобилей упала ниже 100 долларов США/кВтч, преодоление этого порога означает, что электромобили могут конкурировать с традиционными транспортными средствами с двигателем внутреннего сгорания с точки зрения стоимости. Анализ МЭА показывает, что, в дополнение к устойчивому спросу на электромобили, снижение цен на основные материалы для аккумуляторов также является основным фактором снижения стоимости, при этом цены на литий упали более чем на 85% по сравнению с пиковым значением в 2022 году. Кроме того, технологический прогресс также способствовал тенденции к снижению цен на аккумуляторы.

МЭА утверждает, что снижение цен на сырье для аккумуляторов и постоянные технологические инновации выводят мировую аккумуляторную промышленность на новый этап развития, ускоряя переход от региональных рынков к глобальному. Заглядывая вперед, ожидается, что такие факторы, как экономия масштаба, сотрудничество в цепочке поставок, эффективность производства и технологические инновации, ускорят интеграцию аккумуляторной промышленности в более крупных масштабах. В то же время локализация производства, проводимая правительствами, меняет цепочку поставок аккумуляторов.

Снижение цен на аккумуляторы на китайском рынке замедлилось

Снижение цен на аккумуляторы на китайском рынке замедлилось

В 2024 году аккумуляторы, произведенные в Китае, составили более трех четвертей мировых продаж. Более того, средняя цена китайских аккумуляторов также показала самое быстрое падение, почти на 30%, что сделало их более чем на 30% и 20% дешевле, чем те, что произведены в Европе и Северной Америке соответственно. Отпускные цены некоторых электромобилей, произведенных в Китае, уже упали ниже цен на автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

МЭА объясняет ценовые преимущества китайских компаний четырьмя основными факторами: технологические инновации, получаемые за счет эффекта масштаба, высокий уровень интеграции цепочки поставок, увеличение доли рынка LFP и усиление жесткой конкуренции.

В частности, более 70% совокупного мирового производства аккумуляторов для электромобилей пришлось на Китай, где такие крупные игроки, как CATL и BYD, концентрировали отраслевые ресурсы и продвигали инновации. Эти компании расширяли производство быстрее и эффективнее своих конкурентов, достигая более высоких показателей доходности.

Одновременно китайская экосистема аккумуляторов охватывает все этапы цепочки поставок: от добычи и переработки металлов до производства оборудования, прекурсоров и других компонентов, а также конечного производства аккумуляторов и электромобилей, что приводит к более быстрому и значительному снижению производственных затрат.

Более того, китайские компании по производству аккумуляторов имеют явное преимущество в производстве недорогих аккумуляторов LFP, которые сейчас занимают почти половину мирового рынка электромобилей. Эти аккумуляторы примерно на 30% дешевле доминирующих в настоящее время аккумуляторов NMC.

МЭА также отметило, что в условиях жесткой конкуренции на китайском рынке некоторые компании сокращают прибыль, продавая батареи по более низким ценам, чтобы консолидировать и расширить свою долю рынка. Однако ожидается, что тенденция снижения цен на батареи на китайском рынке в будущем замедлится. В условиях жесткой рыночной конкуренции и постоянного сокращения прибыли некоторые производители батарей будут устранены, в то время как другие получат большее влияние и ценовую власть. Тем не менее, прогнозируется, что Китай останется крупнейшим в мире производителем батарей в течение следующего десятилетия.

Ускоренное расширение производства аккумуляторов на рынках за пределами Китая

МЭА отметило, что хотя Китай в настоящее время доминирует на рынке аккумуляторов, производство аккумуляторов на других рынках также быстро развивается. Японские и южнокорейские компании являются основными игроками в мировой индустрии аккумуляторов. Производители и поставщики аккумуляторов этих двух стран в основном производят аккумуляторы NMC с ограниченной емкостью, но они являются традиционными производителями аккумуляторов со значительными зарубежными инвестициями. Годовая мощность зарубежных аккумуляторов Южной Кореи приближается к 400 ГВт·ч, что намного превышает показатели Японии (60 ГВт·ч) и Китая (30 ГВт·ч). Основная проблема для южнокорейских аккумуляторов заключается в их отставании в переходе на LFP, и в последние годы они начали наращивать соответствующие усилия.

С момента введения налоговых льгот на производство аккумуляторов в США в 2022 году емкость аккумуляторов удвоилась, достигнув более 200 ГВт·ч к 2024 году, и еще около 700 ГВт·ч находятся в стадии строительства. Примерно 40% существующих мощностей эксплуатируется или разрабатывается в рамках тесного сотрудничества между устоявшимися производителями аккумуляторов и автопроизводителями. Однако прогресс в производстве аккумуляторов в США идет относительно медленно, а катодные и анодные материалы в основном зависят от импорта. За последние два года, хотя масштаб спроса на системы хранения энергии был относительно небольшим, ежегодный темп роста спроса превысил 60%, став основным драйвером роста спроса за пределами электромобилей.

Кроме того, несколько стран Юго-Восточной Азии и Марокко становятся потенциальными центрами производства аккумуляторов и их компонентов. Среди них Индонезия, которая владеет половиной мировых запасов никелевой руды, начнет производство своей первой партии аккумуляторов для электромобилей и заводов по производству графитовых анодов в 2024 году. Марокко, с другой стороны, имеет самые большие запасы фосфата, важнейшего сырья для аккумуляторов LFP.

Что касается европейского рынка, то МЭА отметило: «Производство аккумуляторов в Европе находится на решающем этапе». Затраты на производство аккумуляторов в регионе примерно на 50% выше, чем в Китае, а экосистема цепочки поставок аккумуляторов относительно слаба, с острой нехваткой специализированных кадров. В настоящее время многие европейские производители аккумуляторов откладывают или отменяют планы по расширению производственных линий аккумуляторов из-за неопределенных перспектив прибыли.

МЭА привело пример: Northvolt, крупнейший производитель аккумуляторов в Европе, подал заявление о защите от банкротства, подчеркнув разрыв в масштабах и технологиях между европейскими и азиатскими компаниями в производстве аккумуляторов.

МЭА также отметило, что, несмотря на текущие проблемы, в Европе все еще возможно появление более конкурентоспособной аккумуляторной отрасли. Кроме того, некоторые южнокорейские компании уже начали инвестировать в производство аккумуляторов LFP в Европе, чтобы лучше конкурировать с китайскими производителями. Китайские производители аккумуляторов могут продолжить расширять свое присутствие в Европе.

Наконец, МЭА предупредило, что, хотя цены на аккумуляторы быстро снижаются и инновации продолжаются, концентрация цепочки поставок аккумуляторов в последние годы вызвала обеспокоенность по поводу безопасности в некоторых странах.

МЭА считает, что на развивающихся рынках электромобили являются единственным сильным драйвером, способным поддерживать крупномасштабное производство, но местного спроса может быть недостаточно. Введение зрелых компаний по производству аккумуляторов через совместные предприятия или лицензирование технологий может сократить цикл локализованного производства и развития цепочки поставок. В то же время необходимо расширение международного сотрудничества. Размеры рынка некоторых стран в секторе аккумуляторов слишком малы для привлечения достаточных инвестиций, что требует глубокого сотрудничества в области электромобилей и аккумуляторов с другими странами, а также со странами, богатыми ресурсами в новых энергетических минералах, такими как Южная Америка, Африка, Австралия и Индонезия, для дальнейшего достижения цели локализованного производства аккумуляторов.

Источник: https://news.metal.com/newscontent/103243712/In-depth-Analysis:-IEA-Data-Shows-Global-Battery-Capacity-Reached-3-TWh-Will-It-Triple-in-the-Next-Five-Years-