Фрэнк Потен из IREPAS: Мировые рынки металлолома находятся под давлением из-за изменения спроса и сохраняющейся неопределенности

Во время своего выступления на осенней конференции SteelOrbis 2025 и 93-й конференции IREPAS, проходившей в Мюнхене 28-30 сентября, Франк Потен, профессор Высшей школы Эрнста Аббе в Йене, отметил глубокие изменения и неопределенность, формирующие мировые рынки стального лома. После десятилетий роста отрасль вступает в новую фазу стагнации производства стали, изменения регионального баланса и сохранения политических рисков.

С 2019 года мировое производство сырой стали стабилизировалось на уровне около 1,9 млрд тонн, снизившись с 1,904 млрд тонн в 2023 году до 1,885 млрд тонн в 2024 году, при этом на долю Китая по-прежнему приходится более половины от общего объема производства - 1,005 млрд тонн. Однако за этими цифрами кроются резкие расхождения: в то время как Индия увеличила объем производства на 47 процентов в период с 2017 по 2024 год, в ЕС, Японии и Южной Корее наблюдался резкий спад, а производство в США и Турции стагнировало.

Потребление лома в ключевых регионах переработки (Китай, ЕС, США, Япония, Турция, Индия, Южная Корея) сократилось с 459 млн тонн в 2023 году до 457 млн тонн в 2024 году. В Индии (+21,5%), Турции (+7,5%) и ЕС (+1,9%) отмечен рост, в то время как в большинстве других регионов зафиксирован спад. Несмотря на эти изменения, объемы мировой торговли оставались стабильными на уровне около 90 млн тонн в год, хотя с 2022 года цены оставались низкими из-за вялого спроса на развитых рынках.

Говоря о макроэкономических перспективах, профессор Потен отметил, что рост мирового ВВП, как ожидается, замедлится с 3,3 процента в 2025 году до примерно 3,0-3,1 процента в 2026 году, при этом слабые показатели в США и Китае контрастируют с более высокими темпами в Индии, на Ближнем Востоке и в Турции. Строительный сектор, являющийся основным источником металлолома, по-прежнему находится под давлением, особенно в Китае, где в 2025 году ожидается падение деловой активности более чем на 10%. В 2026 году прогнозируется восстановление экономики, в первую очередь за счет развития инфраструктуры, с положительными побочными эффектами в Европе и на Ближнем Востоке.

Заглядывая в будущее, можно сказать, что доступность лома для вторичного потребления в Европе будет расти очень медленно (+1,6% в год до 2050 года), что приведет к переходу на использование материалов более низкого качества. В Китае, напротив, ожидается увеличение производства лома по мере накопления запасов стали. По прогнозам ОЭСР, к 2030 году мировое производство сырой стали может вновь вырасти до 2 млрд тонн, при этом снижение в Китае, Японии и Южной Корее будет компенсировано значительным ростом в Индии, на Ближнем Востоке и в регионе АСЕАН. Это приведет к увеличению спроса на металлолом в Южной и Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, в то время как глобальное расширение мощностей электродуговых печей (ЭДП) повысит спрос, но также усилит конкуренцию с DRI/HBI.

Говоря о торговой политике, Потен предупредил, что протекционистские меры остаются ключевым фактором риска. Запреты и ограничения на экспорт исторически сокращали торговые потоки на 80-95%, и продолжающиеся дебаты в ЕС, Великобритании и США подчеркивают хрупкость существующих договоренностей. "Скрап всегда находит выход на рынки", - сказал он, отметив, что, в то время как частичные ограничения перенаправляют потоки, жесткие и всеобъемлющие барьеры могут вызвать резкое изменение цен и объемов.

Потен пришел к выводу, что ближайшие годы будут определяться географическим сдвигом спроса на металлолом в сторону Индии, Ближнего Востока и региона АСЕАН, оживлением строительства, ростом производства стали на основе ЭДП и растущей потребностью в высококачественном ломе. Однако нерешенные политические дебаты и неравномерный экономический рост означают, что неопределенность останется определяющей чертой мирового рынка лома, отметил он.

Источник: https://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/frank-pothen-at-irepas-global-scrap-markets-under-pressure-amid-shifting-demandpersistent-uncertainty-1412273.htm