Бразильские переработчики столкнулись с дефицитом алюминиевого лома из-за роста экспорта

Переработка алюминия требует значительно меньше энергии, чем его первичное производство: экономия может достигать 95%. Поэтому вторичное сырьё играет ключевую роль в снижении углеродного следа отрасли.

Однако бразильские предприятия всё чаще сталкиваются с нехваткой алюминиевого лома. Одной из главных причин участники рынка называют рост зарубежного спроса, прежде всего со стороны Китая.

По данным Бразильской алюминиевой ассоциации (ABAL), около 80% экспорта алюминиевого лома из страны направляется в Азию. На Китай приходится почти четверть общего объёма. С 2022 года экспортные поставки выросли на 590%.

Бразильские производители опасаются, что дальнейший отток сырья снизит конкурентоспособность внутренней переработки и затруднит выполнение экологических целей.

В прошлом году Novelis закрыла центр сбора лома в Жуиз-ди-Фора, штат Минас-Жерайс. Компания объяснила это нехваткой сырья, возникшей из-за конкуренции с экспортёрами.

С похожей проблемой столкнулась Alumini1. По данным компании, в марте её завод в течение недели не получал лом. Временное начисление налогов PIS и Cofins на лом, реализуемый внутри страны, подтолкнуло поставщиков к экспортному рынку.

Novelis заявляет, что при достаточных поставках лома и поддержке партнёров доля вторичного сырья в её бразильском производстве может приблизиться к 100%. Сейчас выпускаемые компанией алюминиевые листы содержат 80% переработанного материала.

«На рынке наблюдается дефицит. Мы видим рост экспорта лома, в том числе использованных банок из-под напитков», — заявила директор по связям с общественностью и государственными органами Novelis South America Юнис Лима.

По её словам, вывоз сырья негативно влияет на местных производителей и переносит преимущества декарбонизации в другие страны. «Мы не против экспорта. Но развитие страны зависит от поставок продукции с более высокой добавленной стоимостью», — отметила Лима.

Углеродное регулирование усиливает значение переработки

Административный директор Alumini1 Марина Лейте еженедельно ведёт переговоры о поставках для завода в Итакуакесетубе, штат Сан-Паулу, мощностью 4 тыс. тонн. Чтобы избежать остановок, подобных мартовской, предприятие поддерживает запас сырья примерно на 30 дней.

По оценке профессора Института экономики Университета Кампинаса (Unicamp) Марко Антонио Роча, алюминиевая промышленность Бразилии пока сохраняет преимущество перед многими зарубежными конкурентами.

Первичный алюминий в стране преимущественно производится с использованием гидроэнергии, а применение вторичного сырья позволяет дополнительно снизить выбросы. Это становится особенно важным по мере усиления углеродных требований к импортируемой продукции в Европе.

В 2024 году Бразилия переработала 97,3% алюминиевых банок — почти 34 млрд единиц, или более 400 тыс. тонн. По словам Роча, это самый высокий показатель в мире, превышающий уровни Европы и США.

Согласно данным ABAL и Бразильской ассоциации производителей алюминиевых банок (Abralatas), вторичное сырьё уже обеспечивает 57% поставок алюминия в стране, сокращая потребление энергии и выбросы углекислого газа.

При этом возможности переработки напрямую зависят от объёма доступного лома. Роча подчёркивает, что вторичное производство дополняет, но не заменяет декарбонизацию первичной металлургии.

«Сейчас идёт глобальная конкуренция за металлолом, и бразильское сырьё покупают США и страны Азии. Нам необходимо решить, хотим ли мы экспортировать этот стратегический ресурс в необработанном виде или сохранять и перерабатывать его внутри страны», — сказал он.

Рост спроса обостряет конкуренцию за лом

Международный институт алюминия прогнозирует, что мировое потребление металла в 2020–2030 годах увеличится примерно на 40%. Рост поддержат солнечная энергетика, линии электропередачи и производство электромобилей.

К 2035 году спрос на алюминий для возобновляемой энергетики и электромобилей, как ожидается, вырастет в пять раз.

«Чтобы декарбонизировать мировую экономику, потребуется гораздо больше алюминия. Если весь дополнительный объём будет обеспечен первичным производством, многократно возрастут энергопотребление и выбросы. Переработка позволяет удовлетворить часть этого спроса», — отметил Роча.

Для расширения производства нужны крупные инвестиции и доступ к стратегическим ресурсам: бокситам, чистой энергии и лому. Бразилия располагает всеми тремя, однако отрасли необходимо сохранять коммерческую конкурентоспособность.

В 2000-х годах производство первичного алюминия в стране сократилось на фоне конкуренции с Китаем, доля которого на мировом рынке за 20 лет выросла с 10% до 60%. Восстановление бразильской отрасли началось только в 2022 году, когда предприятия стали возобновлять работу.

Теперь конкуренция смещается на рынок вторичного сырья. Китай, как и Бразилия, рассматривает переработку как способ расширять производство при одновременном снижении углеродных выбросов. В ABAL опасаются, что дефицит лома может привести к новому сокращению промышленной активности в стране.

Отрасль предлагает ограничить отток сырья

Руководство ABAL выступает за меры контроля экспорта алюминиевого лома. Среди обсуждаемых вариантов — экспортная пошлина, приоритетное обеспечение внутреннего рынка и вывоз только избыточных объёмов.

Юрист по международной торговле Велбер Баррал считает, что действующие торговые условия делают Бразилию уязвимой для внешнего спроса на лом. По его мнению, при разработке регулирования стране следует учитывать подходы других крупных рынков к экспорту вторичного сырья.

«В Бразилии действуют национальные программы развития экономики замкнутого цикла и установлены целевые показатели переработки. Торговая политика должна соответствовать этим программам», — заявила исполнительный президент ABAL Джанаина Донас.

По её словам, лом создаёт конкурентное преимущество, пока перерабатывается внутри страны. Если сырьё уходит на экспорт, инвестиции в его сбор фактически помогают снижать выбросы уже в других экономиках.