Европейская переработка LFP жизненно важна для будущего, но сталкивается с экономическими барьерами

Несмотря на трудности, растущий объем доступного лома литиевой фауны, а также нормативные акты ЕС, устанавливающие целевые показатели содержания переработанного лития в литий-ионных аккумуляторах на уровне 6% с 2031 года, означают, что эта область вызывает быстро растущий интерес среди участников рынка.

Под руководством Китая химия LFP быстро растет как доля мирового производства аккумуляторов для электромобилей (ЭМ) , а это означает, что объемы лома LFP-аккумуляторов и черной массы , производимые в Европе, также резко растут, хотя и с низкой базы.

Исследовательская группа Fastmarkets подсчитала, что в 2024 году около 26% всего произведенного в мире черного пластика будет приходиться на LFP-химию, но, по прогнозам, к 2034 году эта доля вырастет до 32%.

Большая часть отходов LFP и производства черной массы, которая в настоящее время производится из этой химии аккумуляторов, находится в Китае. Но европейские компании все чаще ищут решения и рынки сбыта для своей черной массы LFP.

Переработка LFP в Европе стала ключевым вопросом, поднятым многочисленными делегатами на недавнем Международном конгрессе по переработке аккумуляторных батарей (ICBR) 2024, который состоялся в Базеле, Швейцария, 10–12 сентября.

Экономика переработки LFP

Потребители черной массы из Кореи сообщили Fastmarkets, что суть проблемы переработки черной массы LFP заключается в том, что этот процесс экономически менее выгоден, чем процесс переработки никеля-кобальта-марганца (NCM) и оксида лития-кобальта (LCO) из-за более низкой стоимости получаемых материалов.

Основными элементами, извлекаемыми из черной массы LFP, являются литий и графит, а также медь и алюминий . Цены на литий резко упали за последний год, в то время как графит до сих пор не перерабатывается в коммерческих масштабах.

Оценка цен Fastmarkets на  карбонат лития 99,5% Li2CO3 мин., аккумуляторного класса, спотовые цены cif Китай, Япония и Корея  составляла 9800–11 300 долл. США за тонну в понедельник 23 сентября (1390–1602 долл. США), при этом средняя цена снизилась на 59,4% в годовом исчислении с 25 000–27 000 долл. США за тонну 20 сентября 2023 года.

«Нехватка никеля и кобальта убивает экономическую выгоду от переработки LFP-аккумуляторов», — считает Люк Суини, старший аналитик по переработке аккумуляторов в Fastmarkets.

«Современные химические составы катодов аккумуляторов имеют меньшую предполагаемую ценность, будь то в форме LFP, литий- марганцево-железо-фосфатных аккумуляторов (LMFP) или из-за снижения содержания кобальта в катодах NCM. Это создает большую долгосрочную экономическую проблему для переработчиков аккумуляторов, поскольку их исходное сырье для аккумуляторов должно снизить внутреннюю стоимость в течение следующих десяти лет», — добавил Суини.

По оценкам исследовательской группы Fastmarkets, внутренняя стоимость основных металлов в средней батарее LCO более чем в пять раз превышает стоимость батареи LFP, в то время как средняя стоимость ячейки NCM чуть менее чем в четыре раза превышает стоимость батареи LFP.

Даже для более дорогих и популярных химических соединений черной массы NCM и LCO низкие цены на литий и спрос на переработанные литиевые соли привели к сокращению маржи на предприятиях по последующей обработке черной массы в Азии, тем самым сократив объемы потребления потребителями и кредиторскую задолженность по черной массе.

Спрос на черную массу LFP еще ниже в Южной Корее и Юго-Восточной Азии.

Стимул принимать лом LFP

По данным источников на рынке, в настоящее время европейские компании получают плату за переработку LFP-батарей в рамках так называемой проходной пошлины.

Размеры сборов зависят от состояния полученных батарей, объемов и местонахождения в ЕС, но недавно Fastmarkets узнал о сборах в размере около 3000–4000 евро (3349–4465 долларов США) за тонну лома LFP-батарей, которые взимаются за переработку батарей.

Для сравнения, недавние пошлины на прием лома батарей NCM составляли около €0-400 за тонну в зависимости от местоположения и компании. Некоторые компании даже платили за эти материалы, учитывая растущие мощности по производству черной массы в Европе.

В то время как некоторые крупные европейские производители черной массы уже закупают лом аккумуляторов LFP и производят черную массу LFP, возникает вопрос: что дальше?

Один европейский производитель сообщил Fastmarkets в кулуарах ICBR в Базеле, что хотя часть их черной массы фактически продается бесплатно на рынке ЕС, другие объемы утилизируются. «Мы надеемся, что в будущем нам заплатят за этот материал», — сказали они.

Стоимость безопасной утилизации LFP составляет несколько сотен евро за тонну, сказал европейский трейдер в кулуарах ICBR. Основная цель переработки батарей LFP в настоящее время заключается в том, чтобы производители черной массы могли покрыть свои расходы, добавили они.

Проблемы, возникающие при переработке черной массы LFP, не являются уникальными для европейской отрасли переработки опасных отходов.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что более половины опасных отходов, которые мы производим в ЕС, утилизируются, а на повторное использование и переработку приходится 34%», — говорится в отчете Европейской счетной палаты за 2023 год.

«Некоторые опасные отходы технически сложно перерабатывать в больших масштабах или экономически выгодным способом. Когда это возможно, предприятия по переработке сталкиваются с трудностями при обеззараживании отходов или поиске рыночных возможностей для переработанного продукта», — говорится в отчете.

Где находятся контакты?

Как только производитель или торговец получает на руки черную массу LFP, следующим вопросом становится, кто будет покупать этот материал.

Европейские внутренние мощности по потреблению черной массы находятся на начальной стадии даже для материалов NCM и LCO. Интерес к переработке черной массы LFP на местном уровне невелик или отсутствует. Это означает, что экспорт изучается участниками рынка.

Китай на сегодняшний день является крупнейшим рынком сбыта черной массы LFP, однако большая часть черной массы LFP, производимой сегодня в Европе, классифицируется как опасные отходы, что означает, что ее нельзя легально экспортировать в страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Более того, источник в китайском трейдере сообщил Fastmarkets на прошлой неделе, что, хотя они добились большего успеха в импорте высококачественной черной массы и черного порошка NCM в Китай на фоне  постепенного смягчения китайских правил импорта, импорт черной массы LFP по-прежнему остается незаконным.

На внутреннем рынке Китая Fastmarkets недавно слышал о ценах на черную массу LFP с содержанием лития более 3,8% в размере 2600–2700 юаней (369–383 долл. США) за 1% лития, а на черную массу LFP с содержанием лития менее 2,5% — 2300–2500 юаней за 1% лития.

Для сравнения, по данным источников, стоимость этого материала за пределами Китая очень низкая.

Южная Корея является крупнейшим импортером черной шихты среди стран ОЭСР, но даже компании в этой стране не заинтересованы в покупке черной шихты LFP из-за недавнего падения цен на литий, что делает этот процесс экономически сложным.

Источник из китайского потребителя LFP сообщил Fastmarkets на прошлой неделе, что они активно пытаются бесплатно купить черную массу LFP из Европы и могут взять материал на условиях CIF Южная Корея. Неизвестно, будет ли материал затем потребляться в Южной Корее или отправляться в Китай из Южной Кореи.

Однако в последние месяцы некоторые европейские компании-производители высказывали Fastmarkets опасения, что, хотя они с радостью будут вести бизнес с южнокорейскими компаниями для потребления в Южной Корее, они не хотят рисковать возможностью перевалки своих материалов за пределы ОЭСР в Китай или Юго-Восточную Азию.

В то время как большинство производителей черной массы в Европе классифицируются как производители опасных отходов, меньшее число компаний, производящих химически схожие материалы, имеют аккредитацию от своих местных органов власти, которая позволяет им заявлять, что производимая ими черная масса классифицируется как «продукт», который может поставляться за пределы ОЭСР и не требует определенной документации, связанной с отходами.

Ожидается, что Европейская комиссия устранит этот дисбаланс и определит всю черную массу как опасные отходы к концу 2024 года, сообщили Fastmarkets источники в отрасли.

Источник: https://www.fastmarkets.com/insights/european-lfp-recycling-vital-for-future-but-facing-economic-barriers-lme-week/