Китайская электротехническая сталь готова к зеленому росту, но эксперты предупреждают об опасности перепроизводства

На недавнем семинаре по высококачественным совместным разработкам в электротехнической сталелитейной промышленности, который состоялся в качестве параллельного мероприятия 13-го Китайского международного конгресса по черной металлургии и стали в Шанхае в понедельник 2 сентября, эксперты предупредили делегатов, что быстрый рост сектора с целью извлечения выгоды из появляющихся возможностей может также привести к избыточным мощностям в производстве высококачественной электротехнической стали.

Ожидается, что обновленные стандарты эффективности двигателей IE5 в Китае вызовут сильный спрос в различных секторах. Высокоэффективные двигатели, необходимые для экономии энергии и сокращения выбросов углерода, особенно востребованы для ветряных турбин и насосных систем. И поскольку Китай стремится достичь своих целей по пиковому уровню выбросов углерода и нейтральности, модернизация систем двигателей будет иметь решающее значение, по словам экспертов на семинаре.

«Высокая эффективность и энергосбережение станут доминирующей темой для электродвигательной отрасли в течение следующего десятилетия», — заявил делегатам семинара Жуйлинь Пэй, председатель компании INN-MAG New Energy, которая производит двигатели для электромобилей и железнодорожного транспорта.

«Модернизация систем двигателей для соответствия стандартам эффективности IE5 имеет решающее значение для достижения пика выбросов углерода и углеродной нейтральности. Это существенная возможность для рынка электротехнической стали», — сказал он. 

По словам Пэя, рынок энергосберегающих двигателей в 2023 году превысил 400 млрд юаней (55 млрд долларов США), добавив, что к 2025 году спрос на неориентированную электротехническую сталь, по прогнозам, достигнет 8,50 млн тонн.

Он сказал, что большая часть этого спроса будет приходиться на такие секторы, как ветроэнергетика и замена насосных двигателей, в то время как отрасль электромобилей (ЭМ), хотя и менее масштабная, также, как ожидается, будет демонстрировать устойчивый рост.

«К концу 2025 года спрос на электротехническую сталь в секторе электромобилей достигнет 1,15–1,30 млн тонн, в то время как для отрасли высокоэффективных автомобилей потребуется еще больше — до 8,50 млн тонн неориентированной электротехнической стали», — добавил Пэй.

Но, несмотря на многообещающие перспективы спроса, быстрое расширение сектора электротехнической стали в Китае вызвало опасения относительно потенциального избыточного производства, особенно в отношении высококачественной продукции, такой как электротехническая сталь с ориентированной зернистостью. И поскольку предложение Китая продолжает расти, эксперты призывают производителей тщательно контролировать уровни производства, чтобы избежать насыщения рынка.

«Китай доминирует в мире по производству как ориентированной, так и неориентированной электротехнической стали», — сказал Пэй. «А в 2023 году объем производства ориентированной электротехнической стали в Китае достиг 620 000 тонн, что составляет 56% мирового производства, при этом только Baosteel произведет 500 000 тонн.

«На Китай приходится 72% мирового производства неориентированной электротехнической стали», — добавил он, — «при этом такие китайские производители, как Baosteel, WISCO, Ansteel и Shagang, лидируют на мировом рынке».

Доминирующее положение Китая

По словам Пэя, мировой рынок новой энергетической электротехнической стали в 2023 году достигнет 1,3 млн тонн, при этом на китайских производителей придется более половины объема производства.

Он добавил, что основными производителями стали Baosteel (360 000 тонн) и Shougang (230 000 тонн), а лидерство Китая в этой области приходится на время, когда растет мировой спрос на энергоэффективные решения, особенно на фоне того, что страны работают над достижением целевых показателей по сокращению выбросов углерода.

По словам Пэя, китайские производители имеют все возможности извлечь выгоду из этого спроса, однако риск избыточных мощностей сохраняется.

Хотя рынок высококачественной электротехнической стали выглядит многообещающим, представители отрасли призвали к осторожности, а другие эксперты на семинаре предупредили, что избыточные мощности являются широко распространенной проблемой в сталелитейном секторе, и заявили, что то же самое может произойти с высококачественной продукцией из электротехнической стали, если производство будет продолжаться бесконтрольно.

«Из-за сокращения производства двигателей IE3 спрос на нетекстурированную электротехническую сталь среднего и низкого качества, такую ​​как 50W600 и 50W800, будет постепенно снижаться», — сообщил делегатам вице-президент Китайской ассоциации производителей электротехнического оборудования Го Чжэньянь. 

23 августа Министерство промышленности и информационных технологий (МИИТ) опубликовало уведомление о приостановке замещения утраченных сталелитейных мощностей.

Эксперты на семинаре заявили, что сталелитейная промышленность сталкивается со значительным избытком мощностей и что приостановка была направлена ​​на то, чтобы «затормозить» рост мощностей, при этом в будущем планируется пересмотреть политику и выпустить новые рекомендации.

«Приостановка замены мощностей — это возможность для нас», — сказал делегатам Чжо Чэнь, советник Центра развития технологий Китайской ассоциации производителей железа и стали (CISA). «Управление мощностями — это то, что каждая компания должна учитывать, [и] мы должны напомнить отрасли о необходимости избегать создания новых проблем с избыточными мощностями в производстве высокотехнологичной продукции».

Поскольку Китай все активнее продвигает электрификацию, баланс между спросом и предложением будет иметь решающее значение для поддержания роста.

«Страна активно продвигает электрификацию, стимулируя рост в секторах переработки электротехнической стали — будь то производство электроэнергии, ее передача или потребление. Однако рост моего предложения может опережать рост спроса», — сказал Чэнь.

В беседе с Fastmarkets в кулуарах мероприятия менеджер одного из ведущих производителей стали в стране заявил, что, хотя электротехническая сталелитейная промышленность Китая готова к значительному росту, поскольку она напрямую поддерживает цели страны по электрификации и энергосбережению, тщательное управление мощностями будет иметь решающее значение для предотвращения перепроизводства в высокотехнологичных секторах.

«Хотя возможности для высококачественной электротехнической стали очевидны, отрасль должна сохранять осторожность в отношении потенциального избыточного производства на рынке высококачественной стали, поскольку динамика спроса и предложения будет продолжать меняться», — сказал менеджер.

Источник: https://www.fastmarkets.com/insights/chinese-electrical-steel-boost/