Инвестиции в переработку алюминиевого лома являются ключом к обеспечению поставок в условиях глобального дефицита

Производители первичных сплавов сталкиваются с трудностями при получении не только нужных объемов лома, но и нужных марок в условиях глобального дисбаланса спроса и предложения, о чем узнали делегаты на мероприятии, проходившем 10–12 сентября.

На конференции было заявлено, что инвестиции в технологии, которые позволят извлекать желаемые сорта из разнообразной смеси измельченных материалов, будут необходимы для того, чтобы отрасль могла получить доступ к секторам рынка лома, которые ранее были недоступны с технологической точки зрения.

«Novelis делает значительные инвестиции в перерабатывающие мощности», — сказал Дерек Причетт, старший вице-президент по глобальным металлам компании по прокату алюминия. «Чтобы справиться с проблемами поставок, мы гораздо больше внимания уделяем сортам лома, которые мы ранее не перерабатывали, включая такие вещи, как отслужившие свой срок автомобильные отходы».

Причетт выступил 12 сентября в рамках панельной дискуссии, посвященной растущим проблемам поставок лома в алюминиевой промышленности на фоне глобального дефицита.

«В Европе очень не хватает лома, — сказал Причетт, — а в Северной Америке и Азии ситуация, по нашему мнению, еще сложнее».

Первичные сплавы, также известные как деформируемые сплавы, представляют собой типы алюминия, которые традиционно производятся путем плавки из глинозема, процесс, который является очень энергоемким. Их можно сравнить с вторичными сплавами, используемыми для литья, которые долгое время изготавливались из лома, процесс с гораздо меньшим углеродным следом.

Производители сталкиваются с необходимостью декарбонизации

В последние годы производители деформируемых алюминиевых сплавов стремятся максимально увеличить содержание лома в своем сырьевом миксе в условиях давления декарбонизации. Это привело к росту спроса на сорта лома, поддающиеся деформируемости, а также к конкуренции со вторичными производителями, которые могут использовать все сорта лома.

Кирстин Вейтч, главный консультант Fastmarkets, отметила, что недавний рост спроса на лом кованых металлов в основном был сосредоточен на легкодоступных чистых сортах, требующих минимальной обработки.

Но она также сказала, что эти потоки стали растянутыми, поскольку внутренний спрос в США и Европе вырос. Это было отчасти потому, что прокатные станы, которым нужно было развиваться дольше, присоединились к первоначальному расширению мощностей по производству заготовок, а также из-за конкуренции с экспортными рынками.

«[Производители заготовок] ищут очень быстрые, простые в использовании марки, которые можно сразу же вставить и переплавить, и получить [деформируемый сплав]», — сказала Вейтч. «Становится все сложнее получать эти марки, и большая часть этого материала утекает из Европы, из Северной Америки в Азию».

Вейтч отметила, что часть металлолома, экспортируемого на такие рынки, как Индия, использовалась для изготовления заготовок, а часть также использовалась для производства вторичных сплавов.

По ее словам, это можно считать отходами, поскольку кованый лом можно использовать для производства вторичного или литого алюминия, но литой лом нельзя использовать для производства заготовки из кованого алюминия. После того, как кованый алюминий понижается до литого, он не может вернуться к кованому (по крайней мере, при текущих технологических ограничениях).

Вейтч подчеркнула, что цены на эти сорта лома росли в течение последних нескольких лет и для некоторых сортов приближались к паритету с ценой на алюминий на Лондонской бирже металлов из-за растущего дисбаланса между спросом и предложением.

«Некоторые из этих сортов приближаются к 100% [цены] LME», — сказала Вейтч. «[Это будет продолжаться] до тех пор, пока мы не увидим, как больше покупателей и пользователей начнут инвестировать в переработку и принимать более широкий спектр лома».

Причетт объяснил, что технологии сортировки лома варьируются от более простых физических методов сортировки, которые позволяют удалять неметаллические примеси, а также сталь и другие металлические загрязнители, до более современных технологий, таких как рентгеновская и лазерно-индуцированная эмиссионная спектроскопия (LIBS).

Он согласился с Вейч, что в идеале кованый лом должен использоваться только для производства кованых сплавов. Он сказал, что это понижение можно сократить, используя рентгеновскую и LIBS сортировку, которые позволяют извлекать кованый материал из измельченного отслужившего свой срок автомобильного лома.

«Там есть очень хорошая возможность извлечь больше лома кованых металлов и снова использовать его в производстве кованых изделий, и мы считаем, что именно туда он и должен пойти в долгосрочной перспективе», — сказал Причетт.

«Эта технология определенно развивается семимильными шагами», — добавил он. «Производительность повышается, затраты снижаются, [и] наша сеть поставок улучшается, [так что] у нас есть возможность действительно заняться потоком [автомобильного лома] так, как мы не делали раньше».

Измельченный лом отслуживших свой срок транспортных средств, известный как зорба, содержит значительное количество неалюминиевых примесей, но может быть улучшен до твича. Однако твич содержит смесь литого и кованого алюминия, и поэтому традиционно не поддавался использованию производителями кованого алюминия.

Сложные торговые потоки для лома

Хотя большая часть лома из Северной Америки и Европы потребляется внутри каждого региона, эти рынки являются чистыми экспортными, и Вейтч подчеркнул, что это ключевая проблема для местных производителей.

«Это стало очень сложным с точки зрения торговых потоков — количества материала, покидающего районы, где он был произведен», — сказал Вейтч. «Я думаю, что это оказывает огромное давление на систему».

Она продолжила, заявив, что этот отток, вероятно, будет ограничен только тогда, когда импортирующие рынки, в первую очередь Китай и Индия, разовьют собственные отрасли по сбору и переработке лома, чтобы воспользоваться имеющимися там скрытыми объемами.

«Большая часть лома отправляется в Азию, в Китай и Индию», — сказал Вейтч. «[Поток ослабеет], когда эти страны начнут развивать [собственные рынки лома] и у них появятся крупные компании по переработке лома. Количество остаточного лома в их системах огромно, но предложение останется ограниченным в течение нескольких лет [пока не разовьются эти азиатские рынки лома]».

Участники конференции также обсудили, как можно использовать законодательство для увеличения поставок лома, будь то путем ограничения оттока из Европы и Северной Америки, как предлагает Европейская комиссия, или путем максимального повышения пригодности к вторичной переработке отслужившего свой срок алюминия.

«Китай и Индия растут [с точки зрения производства]», — сказал Франко Дальпиаз, менеджер по закупкам сырья в компании-производителе Raffmetal. «Им нужен лом, и они вынуждены импортировать его из других мест. В Европе важно защитить [внутреннее] производство, потому что, если мы его потеряем, Европа будет зависеть от импорта алюминиевой продукции».

Дальпиас заявил, что, хотя он и не поддерживает полный запрет экспорта, экспортная пошлина поможет европейским производителям конкурировать с рынками, где затраты на энергию, рабочую силу и охрану окружающей среды ниже.

«Закрытие дверей не поможет, потому что тогда соседи тоже закроют двери, а Европа импортирует значительное количество лома», — сказал Мурат Байрам, управляющий директор переработчика и трейдера лома EMR. Он подчеркнул тот факт, что, хотя Европа является нетто-экспортером, она все равно импортирует определенные сорта, такие как чистый кованый лом.

Он добавил, что всеобщее ограничение на поставки всех сортов алюминиевого лома не имеет смысла, учитывая, что внутренний спрос, как ожидается, вырастет на некоторые сорта, но упадет на другие, и что сортировка и переработка также приведут к получению более дешевого лома, который не будет широко потребляться в Европе.

Причетт заявил, что Novelis выступает за «разумные ограничения для сортов лома, которые могут потребляться в Европе, чтобы сохранить их здесь и гарантировать отсутствие недобросовестной конкуренции, которая выводит их оттуда и усугубляет дисбаланс спроса и предложения».

Однако он согласился, что тотальные ограничения будут контрпродуктивными, а также сказал, что существуют шаги, которые такие рынки, как европейский, могли бы предпринять для снижения неэффективности и повышения конкурентоспособности.

«В Европе есть недостатки в плане затрат, но бизнес по переработке лома — это не только затраты на рабочую силу и энергию», — сказал он. «Потери при плавке — это огромный фактор затрат из-за очень высокой стоимости потерянного металла — на самом деле это может быть больше, чем ваши общие эксплуатационные расходы. Если вы внедряете эффективную плавку и эффективные технологии, вы снова можете стать конкурентоспособными».

Вейтч предположил, что вместо ограничения экспорта можно было бы использовать законодательство, способствующее образованию отходов путем стимулирования более качественного проектирования продукции, что способствовало бы переработке отходов по окончании срока службы, а также уменьшило бы смешивание и загрязнение и, следовательно, уменьшило бы необходимость сортировки и переработки.

Байрам согласился. «Нам нужно оптимизировать все потоки [лома], — сказал он, — но, как мы всегда говорим в сфере переработки, все начинается с дизайна продукта… [Переработчики лома] не волшебники. Без [улучшенного] дизайна продукта восстановление [лома] также не удастся».

«В Европе [с точки зрения законодательства] происходит несколько позитивных событий», — сказал Притчетт. «Директива ЕС об отходах упаковки вызвала некоторые позитивные сдвиги в плане утилизации алюминиевой упаковки, и существуют схемы депозитов, которые будут реализованы в нескольких странах в ближайшие несколько лет, что увеличит потоки лома».

В ответ на растущий спрос на лом кованого проката Fastmarkets  в октябре объявит новые котировки  на лом прессованного проката 6063 на внутреннем европейском рынке.

Источник: https://www.fastmarkets.com/insights/aluminium-scrap-processing-amid-global-shortage/