Спрос на алюминий ждет своего часа

Алюминий используется на различных рынках, включая транспортировку, упаковку, сжатие и электротехнику. Несмотря на такое разнообразие использования, в 2023 году спрос на алюминий еще больше сократился после пика в 2021 году.

Ибрагим Юсель, главный консультант CRU Group, базирующийся в Питтсбурге, рассказал участникам сессии «В центре внимания, посвященной алюминию» во время конференции и выставки Института промышленности по переработке лома (ныне Ассоциация по переработке материалов) 2024 года, ISRI2024, о спросе на алюминий в многие рынки начнут расти начиная с 2026 года.

«Вы уже видите восстановление рынка алюминия, когда речь идет о конечном потребителе транспорта, и это связано с увеличением сборки автомобилей», — сказал он. «Мы видим, что этот рост растет как за счет увеличения производства автомобилей, так и за счет увеличения проникновения алюминия по всем направлениям».

CRU ожидает, что спрос на консервные банки будет относительно слабым в 2024 и 2025 годах, прежде чем он начнет расти.

«Что касается спроса, то в настоящее время мы не находимся на уровне, который мы видели в 2021 и 2022 годах, но мы медленно возвращаемся к этому уровню, а затем благодаря благоприятному использованию алюминия как с точки зрения электрификации, так и с точки зрения замены меди, например, помимо замены стали на транспортных рынках, мы видим, что в будущем будет наблюдаться относительное увеличение общего спроса», — сказал Юсель.

Он отметил, что мощности по производству алюминия в США значительно увеличатся до 2028 года, при этом мощности также растут в Мексике. Наибольший рост будет наблюдаться в консервных листах, за ним следуют автомобильные листы, хотя строительный лист и фольга также будут расти. По его словам, этот рост внутреннего производственного потенциала приведет к относительному сокращению импортных требований, но продолжающиеся торговые ограничения, связанные с разделом 232, а также антидемпинговыми и компенсационными тарифами, также сыграют свою роль.

Затем Yucel поделилась картой более десятка новых инвестиций в переработку алюминия, о которых было объявлено в Северной Америке, отметив, что она не включает все такие объявления. «При каждом из этих новых расширений мощностей по производству алюминия они будут использовать значительные объемы лома», — сказал он. «При этом мы рассчитываем на более чем 2 миллиона тонн мощностей по переплавке или переработке лома».

Эти новые предприятия, а также существующие, будут стремиться максимизировать использование нового лома и постепенно использовать больше старого лома до конца этого десятилетия.

По прогнозам Юсела, к 2034 году рынок жестяных листов в Северной Америке, по прогнозам, будет потреблять на 750 000 тонн вторичного потребительского лома больше, чем сегодня, в то время как производители кузовных листов также предпринимают согласованные усилия по увеличению использования вторичного материала.

Что касается наличия достаточных количеств переработанного материала того качества, которое необходимо для снабжения новых и существующих мощностей по производству алюминия, он сказал, что компаниям придется оптимизировать использование лома предпотребителя - технологического лома, полученного, например, производителями консервных банок или автомобильной промышленностью - или максимизировать использование вторичного лома за счет повышения его качества или того и другого. Однако, что касается вторичного лома, по словам Юселя, большая часть этого материала уже учтена.

Однако предпотребительский материал, как правило, не обладает таким большим потенциалом декарбонизации, как переработанный алюминий, и по мере того, как клиенты начнут запрашивать у своих поставщиков информацию для отчетности по категории 3, они будут больше интересоваться пропорциями переработанного алюминия до и после потребления в продуктах.

Максимизация использования вторичного лома зависит от возможности сортировки до более высокой чистоты или прорыва в технологии плавки, а к 2030 году это может оказаться коммерчески нежизнеспособным, говорит Юсель.

Однако, несмотря на то, что сегодня существует технология сортировки этого материала по сплавам, другие рыночные условия, такие как предложение материала и спрос со стороны клиентов, объединяются, чтобы сделать коммерциализацию сортировки сплавов более жизнеспособной.

«Сбор и обработка в будущем, возможно, должны стать более бинарными», — сказал Юсель, даже в отношении вторичного лома.

По его словам, на рынке, где предложение может быть ограничено с точки зрения типов материалов, которые нужны прокатным заводам, мы увидим большую вертикальную интеграцию, как мы видели в стали.

«Одним из ключевых элементов баланса рынка цепочки поставок будут зорба и твич», — добавил Юсел, которые представляют собой смешанные сорта алюминия. «Исходя из моего анализа, я вижу значительный избыток поставок этого материала, который произойдет в течение следующих нескольких лет», если не будет разработана технология сортировки этого материала для использования в прокате.

Содержание деформируемого сплава в этом материале значительно возрастет по мере того, как автомобили с интенсивным использованием алюминия подходят к концу срока службы.

По его словам, Twitch, на долю которого приходится 10 процентов общего объема инвестиций в автошредер, в ближайшие несколько лет может вырасти до 20 процентов.

Во время сессии к Юселу присоединились Мэри Хлепас, вице-президент по закупкам чикагской компании Imperial Group, и Джо Томоро, трейдер компании Sims Alumisource, базирующейся в Пенсильвании, которые поделились своими взглядами на отрасль, в том числе взглядами на перспективы укрепление. 

Томоро сказал, что отрасль остается очень фрагментированной и имеет большую конкуренцию, в то время как Хлепас сказал, что консолидация может снизить конкуренцию, что приведет к большему контролю над ценообразованием и потенциально к снижению инноваций.

Что касается перспективы вертикальной интеграции, Хлепас сказала, что она не считает это тенденцией. 

Томоло сказал, что такие маневры «полностью связаны с металлом». Он добавил, что компании могут использовать разные подходы для достижения одного и того же результата, будь то стратегическое партнерство или поглощение. 

Источник: https://www.recyclingtoday.com/news/isri-2024-convention-aluminum-spotlight/