Энергия будущего: обзор ситуации в аккумуляторной отрасли в 2024 году: ценовые войны, инновации и возможности!

В 2023 году цепочка новой аккумуляторной энергетики будет беспрецедентно нестабильной, и ее показатели в большинстве случаев не будут оптимистичными. Тем не менее, многие инсайдеры отрасли прогнозируют, что 2023 год станет лучшим годом для отрасли новой аккумуляторной энергетики в ближайшие 10 лет.

В начале 2024 года проблемы снижения цен и сокращения запасов в аккумуляторной новой энергетике не ослабли, и началась ценовая война.

Что касается автомобильных компаний, то BYD, Changan Qiyuan, NIO, SAIC-GM Wuling, Geely, Beijing Hyundai, Buick и другие производители электромобилей и традиционных автомобилей начали ценовую войну, стремясь захватить большую долю рынка.

Как отмечает Battery China, силовая батарея, являющаяся основой электромобилей, составляет около 40% общей стоимости автомобиля. Ценовая война среди автопроизводителей тесно связана с быстрым снижением стоимости силовых аккумуляторов.

Еще в 2013 году компания Guotai Junan Securities в своем исследовательском отчете предсказала, что цены на литиевые батареи снизятся вдвое в ближайшие 5–10 лет. С точки зрения рыночных показателей, аккумуляторная индустрия за последние два года стала все более конкурентоспособной, переходя от дефицита к избытку и испытывая колебания от бума к спаду.

Согласно данным, раскрытым Салливаном, с 2017 года общая цена на литиевые аккумуляторы в Китае имеет тенденцию к снижению. Средняя цена на литиевые силовые аккумуляторные элементы снизилась с 0,75 юаней/ч в 2017 г. до 0,52 юаней/ч в 2021 г. Однако в 2022 г. из-за значительного роста цен на сырьевые материалы средняя цена на литиевые силовые аккумуляторные элементы выросла до 0,79 юаня/Втч. В 2023 году, в связи со снижением цен на материалы для литиевых батарей, расчетная средняя цена на литиевые силовые аккумуляторные элементы составит около 0,55 юаней/Втч.

Основными причинами снижения цен на аккумуляторы являются значительное падение цен на сырье и снижение затрат, вызванное усовершенствованием технологии производства аккумуляторов, а также рыночная конкуренция, возникающая из-за избыточных производственных мощностей.

Председатель GAC Group Цзэн Цинхун публично заявил в июле 2022 года: «Стоимость аккумуляторов составляет 40%, 50% или даже 60% от общей стоимости автомобилей и постоянно растет». В том году цена на карбонат лития, сырье, достигла исторического максимума — почти 600 000 юаней за тонну.

В 2023 году спотовая цена на карбонат лития аккумуляторного качества составит 262 000 юаней за тонну, что почти вдвое снизится по сравнению с предыдущим годом. В начале года цена приближалась к 600 000 юаней за тонну. К концу года как на фьючерсном, так и на спотовом рынках цена за тонну карбоната лития упала до уровня ниже 100 000 юаней, при этом за год падение цен составило более 83%.

По данным Shanghai Nonferrous Network, по состоянию на 23 февраля котируемая цена на карбонат лития аккумуляторного качества составляет от 93 500 до 99 000 юаней за тонну, при средней цене 96 300 юаней за тонну, что на 100 юаней за тонну больше, чем в предыдущем году.

В целом, котируемая цена на карбонат лития аккумуляторного качества в этом году стабильна в пределах 100 000 юаней, что создает возможности для снижения стоимости аккумуляторов.

Помимо колебаний цен на сырье, производители аккумуляторов также уделяют особое внимание реструктуризации процессов и оптимизации улучшения материалов для аккумуляторов. Благодаря совершенствованию новых процессов и применению новых технологий они стремятся занять лидирующие позиции в соответствующей области аккумуляторов, сформировать конкурентное преимущество за счет стратегии дифференциации и, таким образом, получить значительную промышленную прибыль.

По данным EVTank, по производственной мощности к концу 2026 года плановая совокупная мощность 46 мировых предприятий в статистическом охвате достигнет 6730,0 ГВтч, что на 182,3% больше фактической мощности в первом полугодии 2023 года. .

С точки зрения спроса, мировой спрос на силовые батареи (аккумулирующие энергию) в 2023 и 2026 годах составит 1096,5 ГВтч и 2614,6 ГВтч соответственно. Номинальная загрузка мощностей всей отрасли снизится с 46,0% в 2023 году до 38,8% в 2026 году.

Структурный избыток мощностей и сокращение запасов в аккумуляторной отрасли будут продолжаться, и ожидается, что большой объем мощности будет продаваться с ценовым преимуществом в отсутствие очевидных технологических прорывов.

Кроме того, с 2020 года, чтобы решить проблемы с поставками аккумуляторов и повысить свой голос в отраслевой цепочке, многие автопроизводители опубликовали планы самостоятельной разработки и производства аккумуляторов. Согласно анализу Battery China, к концу 2023 года отечественные автопроизводители, такие как BYD, Great Wall Motors, NIO, Geely, GAC Group, Changan Automobile, Ideal Automobile, China FAW Group, Chery Group, SAIC Group и JAC Motors, постепенно реализовали свои планы по созданию аккумуляторов собственной разработки и собственного производства. Чтобы контролировать расходы и проявлять инициативу, все больше и больше автопроизводителей вступают в ряды разработчиков собственных аккумуляторов или наращивают технологические резервы.

В 2024 году «битва между нефтью и электричеством» вступит в решающий год с усилением рыночной конкуренции. В центре внимания отрасли становится вопрос о том, насколько снизится цена на основной компонент — батарею.

Недавно Dongwu Securities проанализировала, что с точки зрения затрат внутренние цены на аккумуляторы среднего и низкого ценового сегмента практически достигли дна. Во второй половине 2023 года и по настоящее время внутренние цены на аккумуляторы резко упали, при этом снизилась цена на карбонат лития. Если добавить такие факторы, как сокращение запасов, конкуренция стала жесткой. В феврале 2024 года цена на железофосфатные аккумуляторные батареи составляла 0,4 юаня/ч (включая налоги), приближаясь к себестоимости.

Компания Dongwu Securities привела пример: расчеты основаны на цене карбоната лития в 95 000 юаней за тонну, стоимость железофосфатных аккумуляторных элементов составляет 0,27 юаней/ч, себестоимость производства составляет 0,06 юаней/ч, учитывая 95% доходность и коэффициент использования мощности 70%, стоимость ячейки составляет 0,37 юаня/ч (без учета налога), а стоимость с учетом налога превысила 0,4 юаня/ч. Стоимость некоторых железо-фосфатных аккумуляторных элементов снизилась до себестоимости.

Dongwu Securities отметила, что с точки зрения сырья все еще существует возможность падения цен на карбонат лития до 80 000 юаней, а пространство для снижения цен на большинство материалов среднего сегмента ограничено. Таким образом, ожидается, что будущее влияние сырья на цены на аккумуляторы составит всего 0,01-0,02 юаня/ч, а пространство для снижения очень ограничено.

Юань Цинцзяо, генеральный секретарь Инновационного альянса в области новых аккумуляторных технологий Чжунгуаньцунь и председатель Ассоциации аккумуляторной промышленности, отметил, что в 2024 году гонка за новыми энергетическими аккумуляторами достигла критической точки, что приведет отрасль от внутренней конкуренции к рациональной игре. Отрасль сталкивается с многочисленными проблемами, включая постоянное сокращение запасов продукции, замедление темпов роста отрасли, продолжающиеся трудности с открытием зарубежных рынков и обострение проблем в интеллектуализации экономики.

Источник: https://news.metal.com/newscontent/102632240/Powering-the-Future:-Navigating-the-2024-Battery-Industry-Landscape--Price-Wars-Innovations-and-Opportunities-Unveiled