Анализ мирового рынка транспортных средств на новых источниках энергии и перспективы на будущее

20 июня на 4-й конференции SMM 2025 года по системам электропривода и главном форуме Drive Motor Industry Forum, совместно организованных SMM Information & Technology Co., Ltd., Hunan Hongwang New Materials Technology Co., Ltd., народным правительством района Лоусин и зоной экономического и технологического развития национального уровня Лоуди, генеральный секретарь отделения исследований автомобильного рынка Китайской ассоциации автомобильных дилеров Цуй Дуншу выступил с речью под названием «Анализ мирового рынка NEV и перспективы на будущее».

Мировые продажи автомобилей выросли на 5% в годовом исчислении, в то время как в Китае они увеличились на 11%, что составляет 33% мирового рынка, январь-апрель 2025 г.

• Мировая автомобильная промышленность достигла пика в 2017 году с продажами в 94 миллиона единиц. Во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год годовые продажи оставались на уровне около 80 миллионов единиц.

• Мировые продажи автомобилей после пандемии достигли 89,01 млн единиц в 2023 году и 91,77 млн ​​единиц в 2024 году, что на 3% больше, чем в предыдущем году.

Разнонаправленные тенденции на мировых автомобильных рынках: спад в Европе, США, Японии и Южной Корее, восстановление в Китае и Индии

Радикальные изменения на мировом автомобильном рынке с 2019 года, связанные с ростом Китая

• К 2025 году ведущие автопроизводители Европы и США столкнулись с существенным снижением доли рынка по сравнению с 2019 годом, в то время как японские и южнокорейские автопроизводители показали несколько лучшие результаты за счет индийского рынка.

• Китайские автопроизводители, такие как BYD, Geely, Chery и Changan, неуклонно увеличивают свою долю на мировом рынке.

Всесторонний рост мировых NEV — перспективы мира и Китая

• Первоначально мировые NEV разрабатывались на основе гибридных электромобилей, а затем с 2015 года начался ускоренный рост подключаемых гибридов и чистых электромобилей.

• В 2025 году на долю традиционных транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания придется 73%, гибридов — 7%, подключаемых гибридов — 7% и чистых электромобилей — 13%.

Глобальная тенденция к чистой электрификации — доля Китая достигает 63%

• Разработка исключительно электромобилей представляет собой общую мировую тенденцию в области новых энергетических транспортных средств.

Уникальный путь Китая в области подключаемых гибридов — почти 80% мировой доли

• Высокие показатели BYD и Geely на рынке стандартных подключаемых гибридов, а также Li Auto и Huawei Seres на рынке электромобилей с увеличенным запасом хода обеспечили Китаю почти 80%-ную долю мирового рынка подключаемых гибридов.

Японские и южнокорейские автопроизводители занимают 95% рынка гибридных автомобилей

• Лидерами в производстве традиционных гибридов с устаревшими технологиями прошлого века являются японские и южнокорейские бренды, в то время как китайские автопроизводители перепрыгнули этот этап с технологией литиевых аккумуляторов.

2. Анализ конкуренции на автомобильном рынке Китая

Слабое потребление автомобилей в Китае в последние годы

Потребление автомобилей составило 4,9 трлн юаней в 2023 году и 5 трлн юаней в 2024 году, что составляет 10% от общего объема розничных продаж и 28% от розничных продаж предприятий сверх установленного размера.

В апреле 2025 года он составил 9,8% от общего объема розничных продаж и 26% от розничных продаж предприятий, превышающих установленный размер. В то время как общий объем розничных продаж в Китае в последние годы стабильно рос, потребление автомобилей требует дальнейшего улучшения.

Потребление автомобилей снизилось на 1%, производство выросло на 11%, добавленная стоимость выросла на 11%, инвестиции выросли на 24%

Автомобильный рынок Китая переходит от государственных конгломератов к независимым автопроизводителям

• С 2022 года ситуация в автомобильной промышленности стремительно изменилась в связи с ростом числа производителей NEV.

• Прежнее доминирование SAIC, FAW и Dongfeng было полностью изменено такими автопроизводителями, как BYD и Chery.

Основные изменения в структуре рынка легковых автомобилей

• Прогнозируется, что продажи легковых автомобилей достигнут 28,6 млн единиц в 2025 году, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Это будет означать пятый год непрерывного роста с 2021 года и рекордный уровень.

• Острая конкуренция среди автопроизводителей, характеризующаяся высокими показателями новых ведущих предприятий и значительным спадом у бывших лидеров рынка.

Дополнительные сведения: продажи седанов в 2024 году были на 1 миллион единиц ниже, чем в 2014 году; рынок минивэнов расширился за счет больших моделей после реализации политики стимулирования многодетности; продажи внедорожников увеличились на 10 миллионов единиц с 2014 по 2024 год; продажи коммерческих автомобилей сократились на 1 миллион единиц за тот же период.

Тенденции на рынке пассажирских NEV в Китае

• Внутренние розничные продажи NEV выросли с 1 миллиона единиц в 2020 году до 10 миллионов в 2024 году, достигнув десятикратного роста за четыре года.

• Экспорт новых электромобилей также превысил 1 миллион единиц, хотя в настоящее время на него существенное влияние оказывают компенсационные пошлины ЕС.

Объявление о продлении и оптимизации политики снижения и освобождения от налога на покупку новых электромобилей

• 1. Автомобили NEV, приобретенные в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года, освобождены от налога на покупку, максимальная сумма освобождения составляет 30 000 юаней за пассажирский автомобиль NEV. Автомобили NEV, приобретенные в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года, получат 50%-ную скидку на налог на покупку, ограниченную 15 000 юаней за пассажирский автомобиль NEV.

• Дата покупки определяется по дате выдачи единого счета-фактуры на транспортное средство или свидетельства об уплате таможенной пошлины.

• NEV, подпадающие под снижение/освобождение от налога на покупку, включают чистые электромобили, подключаемые гибриды (включая электромобили с увеличенным запасом хода) и транспортные средства на топливных элементах, которые соответствуют техническим требованиям. Эти требования совместно формулируются Министерством промышленности и информационных технологий, Министерством финансов и Государственной налоговой администрацией на основе технологических достижений, разработки стандартных систем и изменений моделей.

• 2. Для «заменяемых аккумуляторов» NEV, проданных без аккумуляторных батарей, когда NEV и аккумулятор выставляются в счете отдельно, расчет налога на покупку основывается на цене без учета налога, указанной в едином счете-фактуре на продажу транспортного средства для NEV без аккумулятора.

• Электромобили с возможностью замены аккумуляторов должны соответствовать соответствующим техническим стандартам, а производители должны предоставлять услуги по замене напрямую или через третьих лиц.

В презентации также говорилось о резком падении цен на сырье для аккумуляторов и аккумуляторы, что приводит к снижению стоимости транспортных средств; о постепенном замедлении рекламных акций на автомобильном рынке; о чрезвычайно сильном снижении цен на новые модели NEV в Китае .

Выдающиеся конкурентоспособные инновации

Отечественные бренды демонстрируют активную динамику в запуске новых моделей NEV.

Подключаемые гибриды и электромобили с увеличенным запасом хода, представленные в 2024 году, показали хорошие результаты на рынке.

Значительное проникновение NEV в Китае с минимальным разрывом между городом и деревней

В 2024 году доминировали гибриды с увеличенным запасом хода и подключаемые гибриды, в 2025 году набирают силу чистые электромобили; появляются новые автопроизводители

Анализ включал характеристики тенденций чистого рынка электромобилей, продажи подключаемых гибридов по сегментам и общее состояние зарядных станций.

Быстрое улучшение инфраструктуры зарядки электромобилей в Китае

• По неполным статистическим данным, к апрелю 2025 года число общественных зарядных станций достигло 3,99 млн, а 10,07 млн ​​частных зарядных станций сопровождали транспортные средства.

• Исходя из предположения, что одна общественная станция обслуживает три электромобиля, к 2025 году сочетание общественных и частных станций обеспечит возможность зарядки чистых электромобилей в соотношении 1:1.

3. Анализ цепочки производства новых электромобилей

Глобальная структура прибыли в автомобильной промышленности — разрушительное влияние Китая

В последние годы международные автопроизводители сохраняли высокую прибыль: в 2023 году автомобильный сектор, входящий в рейтинг Fortune Global 500, принес 184,9 млрд долларов прибыли, что соответствует рентабельности в 6,3%.

Аккумуляторная промышленность достигла существенной прибыли: CATL и BYD заработали 10,4 млрд долларов в 2023 году. Другие ведущие китайские автопроизводители сообщили о прибыли в размере 6,6 млрд долларов.

Интеграция и снижение веса становятся ключевыми направлениями развития двигателей, при этом многие компании внедряют многофункциональные решения

• Растущие требования к дальности пробега, плотности мощности и энергоэффективности стимулируют быстрое развитие интегрированных, компактных и легких систем электропривода.

• С развитием технологий силовой электроники системы электропривода эволюционировали от первоначальных «три в одном» до конфигураций «шесть в одном», «восемь в одном» и даже «двенадцать в одном», включающих больше интегрированных компонентов. Системы «много в одном» объединяют двигатели, редукторы, контроллеры и другие части с общими корпусами и проводкой для достижения интеграции, снижения затрат и экономии веса.

Запасы литиевой руды в Китае выросли до вторых по величине в мире

• 6 января 2025 года Министерство природных ресурсов Китая объявило на пресс-конференции, посвященной ключевым достижениям нового раунда стратегии прорыва в разведке полезных ископаемых, об открытии первого в мире сверхглубоководного, сверхмелководного крупного газового месторождения, что добавило более 100 млрд м³ доказанных запасов природного газа. Кампания также выявила 10 новых 100-миллионных метрических нефтяных месторождений и 19
100-миллиардных кубометровых газовых месторождений. Разведка и разработка глубокого угольного метана вышли на скоростную трассу, доказанные геологические запасы превысили 500 млрд м³.

• Китай добился ряда крупных прорывов в разведке литиевых руд, при этом доля ресурсов литиевых руд в общемировом объеме выросла с 6% до 16,5%, успешно перейдя с шестого на второе место в мире. Этот преобразующий прогресс, несомненно, изменил глобальную схему распределения ресурсов лития.

• По данным Геологической службы США (USGS), по состоянию на конец 2023 года запасы лития в Китае составили около 6,8 млн тонн в содержании металла. Хотя Китай по-прежнему занимает шестое место в мире, этот прорыв в разведке, несомненно, обеспечил Китаю более важную позицию на мировом рынке ресурсов лития. Ранее ресурсы лития были в основном сосредоточены в трех странах Южной Америки (Боливия, Аргентина и Чили) и США, на которые в совокупности приходилось две трети мировых ресурсов лития.

• Недавно обнаруженный литий-металлогенический пояс мирового класса сподуменового типа протяженностью 2800 км в регионе Западный Куньлунь-Сонгпан-Гарзе обогатил типы и диапазон распределения ресурсов литиевой руды Китая, сформировав новое направление для разработки и использования, и ожидается, что запасы литиевой руды будут и дальше увеличиваться.

• Помимо литиевых рудников сподуменового типа, значительный прогресс был также достигнут в разработке литиевых ресурсов соленых озер. Разработка литиевых ресурсов соленых озер характеризуется низкими затратами и минимальным загрязнением. Количество литиевых ресурсов в соленых озерах на Цинхай-Тибетском нагорье значительно возросло, что сделало Китай третьей по величине базой литиевых ресурсов соленых озер после Литиевого треугольника в Южной Америке и западной части США.

Ожидается, что рынок литиевых батарей будет весьма процветающим в 2025 году

Анализ проводился с учетом таких факторов, как общее производство аккумуляторов, экспорт аккумуляторов, производство тройных аккумуляторов и производство аккумуляторов LFP.

В отчете также представлены такие данные, как изменения в плотности энергии аккумуляторов, изменения в структуре производства аккумуляторных батарей и относительно хорошая валовая прибыль в цепочке производства аккумуляторов.

4. Перспективы будущей политики и потребительских рынков

Ожидается, что неопределенность во внешней экономической и торговой среде усилится в 2025 году.

Подтвержденные мировые запасы нефти продолжают расти, а теория истощения запасов нефти не доказана.

♦Американский геолог М. Кинг Хабберт выдвинул теорию истощения запасов нефти, утверждая, что широкое использование автомобилей привело к резкому увеличению мирового потребления нефти, при этом ожидается, что истощение запасов произойдет в течение 50 лет.

♦Советские ученые предложили теорию абиотического образования нефти, также известную как теория происхождения нефти, которая предполагает, что нефть образуется в результате реакций пиролиза органических веществ в горных породах в условиях высоких температур и давления.

♦В 2023 году мировые запасы нефти выросли на 1,3% до 240,69 млрд тонн. По состоянию на конец 2021 года запасы нефти Китая составляли 3,7 млрд тонн.

Проблемы и возможности: рост экспорта автомобилей из Китая

В 2020 году годовой объем продаж достиг 1,085 млн единиц, что на 13,1% меньше, чем в предыдущем году. В 2021 году объем продаж на экспортном рынке достиг 2,187 млн ​​единиц, что на 102% больше, чем в предыдущем году.

В 2022 году объем продаж на экспортном рынке составил 3,4 млн единиц, что на 55% больше, чем в предыдущем году, что в первую очередь обусловлено недостаточным объемом поставок за рубеж и значительным повышением экспортной конкурентоспособности китайских автопроизводителей.

В 2023 году экспорт автомобилей из Китая достиг 5,22 млн единиц, сохранив высокие темпы роста с темпом роста экспорта в 54%.

В 2024 году экспорт автомобилей из Китая достиг 6,41 млн единиц, при этом темп роста экспорта составил 23%.

В январе-феврале 2025 года экспорт автомобилей из Китая составил 970 000 единиц, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Только в феврале 2025 года экспорт составил 420 000 единиц, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Круг друзей» китайского автомобильного экспорта постепенно стабилизировался.

В нем представлен рейтинг рынков экспорта автомобилей из Китая за последние годы на основе наиболее торгуемых контрактов.

В нем также подробно рассматриваются различия в популярности личных транспортных средств и направления потребления автомобилей, обозначенные Центральной экономической рабочей конференцией.

Политическая поддержка автомобильной промышленности является исторически беспрецедентной.

♦ Ожидается, что расширение политики утилизации охватит 5 миллионов единиц на сумму около 90 миллиардов юаней.

♦ Политика замены сохраняет стабильную поддержку, ориентируясь на 10 миллионов единиц на 130 миллиардов юаней.

Кроме того, были введены индекс ежемесячного прогноза CPCA и индекс удовлетворенности, а также ежегодное отслеживание результатов ежемесячных прогнозов CPCA.

Глобальная система производства автомобилей смещается из США, Японии и Южной Кореи в Китай и развивающиеся рынки.

Автомобили будущего претерпят значительные функциональные изменения.

Позиционирование автомобилестроения: переход от механических инструментов к долговечным электронным потребительским товарам.

Срок службы автомобиля: циклы использования существенно сократятся, что ускорит замену.

1. Электромобили — это высокоэффективные и недорогие средства передвижения;

2. Электромобили представляют собой независимую экосистему третьего пространства;

3. Электромобили служат в качестве блоков ESS в распределенных энергетических системах.

Источник: https://news.metal.com/newscontent/103389398/Cui-Dongshu:-Analysis-of-the-Global-New-Energy-Vehicle-Market-and-Future-Outlook-[Electric-Drive-System-Conference]