5 тем, которые могут повлиять на развитие индустрии отходов и переработки США в 2026 году

В прошлом году отрасль переработки отходов столкнулась со значительной неопределенностью, поскольку федеральная политика привела к некоторой нестабильности в макроэкономической обстановке. Но, несмотря на эти проблемы и последующие экономические последствия, вывоз мусора и вторсырья в основном осуществлялся в обычном режиме, и инвестиции продолжали поступать.

Поскольку финансирование грантов для государственных организаций, занимающихся переработкой и утилизацией отходов, было приостановлено или в некоторых случаях прекращено, штаты начали вмешиваться. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в новом году.

В 2026 году отрасль может рассчитывать на менее неспокойную экономическую обстановку. Ожидается также ужесточение регулирования на уровне штатов по таким вопросам, как пер- и полифторалкильные вещества, расширенная ответственность производителя, выбросы на свалки и пищевые отходы, что окажет как положительное, так и отрицательное воздействие.

Тем временем ожидается, что операторы продолжат переоборудование своих автопарков в автомобили на дизельное топливо, на рынке биогаза будут приняты новые меры по стимулированию, а безопасность останется приоритетом для отрасли и для наших публикаций.

Слияния и поглощения продолжают консолидировать отрасль

В прошлом году анализ, проведенный изданием Waste Business Journal, показал, что индустрия переработки отходов официально оценивается в 100 миллиардов долларов . Но если заглянуть под капот, то окажется, что крупные публичные компании — а именно WM, Republic Services, Waste Connections и GFL Environmental — теперь также обеспечивают около половины всей выручки отрасли, согласно данным RBC Capital Markets.

Ожидается, что эта тенденция к консолидации продолжится и в этом году. Более того, отрасль продолжает привлекать внешних инвесторов, которые все чаще рассматривают сбор и переработку отходов как стабильный бизнес. 

В последние годы отрасль переработки и утилизации отходов демонстрирует уверенный рост. По данным RBC, среднегодовой темп роста с 2020 года составляет около 7%, по сравнению с 3% в период с 2012 по 2019 год. Это отчасти объясняется тем, что крупные компании устанавливают темпы роста цен несколько опережая более высокий уровень инфляции в постпандемический период. Поскольку ожидается, что инфляция в этом году несколько снизится , крупные компании, вероятно, продолжат стимулировать органический рост выручки за счет повышения цен несколько более медленными темпами. 

Однако этот период спада может быть также результатом повышения макроэкономической стабильности. Если это произойдет, контрциклический характер отрасли может сыграть против нее. Согласно ноябрьскому отчету Houlihan Lokey, в третьем квартале 2025 года количество сделок в более широкой отрасли экологических услуг немного снизилось, поскольку инвесторы стали более терпимы к риску по сравнению с первой половиной года, когда эта динамика изменилась. Этот спад также совпал с сообщениями государственных компаний по утилизации отходов о снижении активности в производственном и строительном секторах, что демонстрирует их уязвимость перед колебаниями рынка в целом. 

Снижение интереса со стороны внешних инвесторов вряд ли сильно повлияет на объем сделок в этом году. Публичные компании по-прежнему готовы вкладывать капитал в слияния и поглощения, а частные инвестиционные фирмы продолжат создавать новые платформы и перепродавать уже существующие. Уже сейчас крупные сделки, такие как покупка компанией Veolia компании Clean Earth у Enviri, запланированы к завершению в этом году – это знаковая сделка для сектора экологических услуг. Индустрия переработки отходов и вторичного сырья по-прежнему готова к году активных сделок.

Товарные и рыночные тенденции

2025 год был неопределенным для предприятий по переработке отходов в Соединенных Штатах из-за взаимосвязанных факторов, таких как тарифы, нехватка рабочей силы и снижение потребительских расходов. Продолжающееся негативное влияние цен на сырьевые товары еще больше осложнило работу предприятий.

В 2026 году сохранятся некоторые схожие факторы, и аналитики отрасли переработки отходов придерживаются разных мнений относительно того, как именно эти факторы проявятся. Некоторые аналитики прогнозируют сохранение общего негативного влияния на цены на сырьевые товары, что приведет к их незначительному снижению в начале 2026 года, в то время как другие считают, что совокупные цены на переработанные сырьевые товары могут остаться относительно стабильными. 

Отстающая экономика может продолжать негативно влиять на рынки переработанных товаров. Последние данные Индекса менеджеров по закупкам, ежемесячного индикатора состояния производственного сектора страны, показали, что производственная активность в США в декабре упала до самого низкого уровня 2025 года . В отчете в качестве факторов указываются сохраняющаяся неопределенность в отношении тарифов и в целом слабый спрос.

Некоторые аналитики ожидают, что тарифы могут продолжать вызывать некоторую неопределенность на рынках переработки отходов в начале 2026 года. К числу тарифов, связанных с переработанными товарами, введенных в прошлом году, относятся страновые тарифы на переработанный ПЭТ . 

Ожидается, что большинство крупных публично торгуемых компаний по переработке отходов опубликуют прогнозы на весь 2026 год во время конференц-звонков по итогам четвертого квартала в конце января и феврале, что должно дать более полное представление о том, как эти компании корректируют свои планы в зависимости от тенденций цен на сырьевые товары зимой и весной. Например, компания WM сообщила в октябре , что ожидает, что снижение цен на сырьевые товары повлияет на ее ранее оцененный диапазон цен на смешанные сырьевые товары в 2026-2027 годах в пределах от 75 до 150 долларов за тонну.

Ряд компаний по переработке отходов заявили, что их долгосрочные инвестиции в оборудование и технологии для переработки были направлены на получение большей выгоды от перерабатываемых отходов независимо от колебаний цен на сырьевые товары, а автоматизация позволила сократить операционные расходы. 

Такие компании, как WM и Republic Services, заявляют, что ожидают повышения цен и объемов спроса в 2026 году в результате инвестиций в инфраструктуру мусороперерабатывающих заводов и центров по переработке полимеров. Однако некоторые регионы все еще сталкиваются с закрытием предприятий, которое в прошлом году нанесло серьезный ущерб цепочкам поставок некоторых видов пластмасс для переработки, создав дополнительные неопределенности. Недавним примером закрытия стал завод по переработке ПЭТ в Огайо, принадлежащий Phoenix Technologies, закрывшийся в прошлом месяце, а также завод rPlanet Earth в Калифорнии, закрывшийся в сентябре.

Новые законы, расширяющие ответственность производителей за упаковку, могут создать определенные благоприятные условия для отрасли, отмечают некоторые аналитики. Подобные законы в таких странах, как Канада , Орегон и Колорадо, могут помочь увеличить их доходы от переработки сырья в этом году и в последующие годы. 

Принципы расширенной ответственности производителя (EPR) вернутся в 2026 году с законопроектами об упаковке и батареях, а также этапами внедрения 

В 2026 году концепция расширенной ответственности производителя (EPR) продолжит оказывать существенное влияние на отрасль переработки отходов, как с точки зрения нового законодательства, так и с точки зрения внедрения новых законов. 

В этом году законодатели продолжат обсуждать законодательство об расширенной ответственности производителя (EPR) в отношении упаковки во многих штатах. Законодатели Висконсина уже внесли законопроект , в то время как многие ожидают, что сага с EPR в отношении упаковки в Нью-Йорке продолжится, особенно после того, как прошлогодний законопроект не был рассмотрен из-за истечения срока .

Эксперты также ожидают, что 2026 год прольет свет на то, как на практике работают новые программы расширенной ответственности производителя (EPR) для упаковки. В Онтарио сейчас внедряется обновленная программа EPR , которая, как ожидается, откроет новые возможности для бизнеса в сфере переработки и утилизации отходов. Тем временем в Колорадо программа будет запущена позже в этом году. 

Орегон, первый штат, принявший закон об расширенной ответственности производителя (EPR) для упаковки, отметит свой первый полный год действия программы в июле, и ожидается, что финансирование со стороны производителей поможет стимулировать новые программы переработки и инфраструктуру в этом регионе. В этом году также вступят в силу требования к переработке отходов в многоквартирных домах.

Оценка потребностей становится важнейшей частью системы расширенной ответственности производителя (EPR) для упаковки , и ожидается, что штаты Иллинойс, Род-Айленд и Вашингтон опубликуют результаты оценки потребностей в декабре.

Между тем, эксперты также ожидают появления новых законопроектов об изучении расширенной ответственности производителя (EPR) в сфере упаковки. Кроме того, комиссия штата Массачусетс рекомендовала провести дальнейшее исследование EPR в сфере упаковки, а также рассмотреть другие возможные программы EPR для электроники, красок, матрасов и батарей. 

Ожидается, что в этом году важной темой станет также законодательство об расширенной ответственности производителя (EPR) в отношении батарей. Законодатели в таких штатах, как Флорида , Миссури , Нью-Гэмпшир и Висконсин, уже внесли подобные законопроекты, и, вероятно, за ними последуют и другие штаты. EPR также пользуется значительной поддержкой Национальной ассоциации по переработке отходов, которая рассматривает эту политику как важнейший способ снижения числа пожаров на предприятиях.

В отношении программ расширенной ответственности производителя лакокрасочных материалов такие штаты, как Миссури и Нью-Гэмпшир, рассматривают возможность внедрения подобных программ. 

В некоторых штатах также могут разрабатываться новые законопроекты об расширении ответственности производителя за текстильную продукцию, аналогичные тому, который был принят в Калифорнии несколько лет назад, поскольку несколько групп по переработке отходов работают вместе над расширением программ и инфраструктуры по переработке текстиля по всей стране. В марте Калифорния планирует выбрать организацию, ответственную за ответственность производителя, для своей программы.

Судебные иски, исследования и инвестиции в области ПФАС планируется продвинуть вперед в 2026 году

Представители отрасли продолжат отслеживать, как регулирование пер- и полифторалкильных веществ повлияет как на возможности для бизнеса, так и на потенциальную ответственность и регуляторные риски.

В этом году будут рассмотрены два ключевых судебных дела, имеющих значение для отрасли переработки отходов, хотя аналитики говорят, что пока рано говорить о том, будут ли они разрешены в 2026 году. 

Один из важных судебных исков касается присвоения Агентством по охране окружающей среды США (EPA) статуса опасных веществ двум типам ПФАС: ПФОС и ПФОА. Национальная ассоциация по переработке отходов подала иск по поводу этого статуса , утверждая, что он подвергает предприятия по переработке отходов ответственности, поскольку они являются «пассивными получателями» этих химических веществ. Агентство будет защищать свой статус в суде, устные слушания назначены на 20 января.

В то же время некоторые организации, занимающиеся утилизацией и переработкой отходов, также оказывают давление на Конгресс с целью принятия законов, защищающих их как пассивных получателей. Такие группы уже несколько лет работают над тем, чтобы убедить законодателей сделать это, в том числе посредством ранее внесенных законопроектов . 

Ещё один продолжающийся судебный процесс касается того, как Агентство по охране окружающей среды США регулирует содержание ПФАС в питьевой воде. Американская ассоциация водопроводных работ и Ассоциация городских водопроводных агентств подали в суд на агентство , утверждая, что Агентство не соблюдало необходимые правовые нормы в соответствии с Законом о безопасной питьевой воде при установлении новых стандартов питьевой воды для определённых ПФАС в 2024 году. Группы хотят отменить весь набор из шести стандартов содержания ПФАС в питьевой воде, установленных при администрации Байдена.

Агентство по охране окружающей среды (EPA) планирует защищать свое решение о регулировании двух ПФАС — ПФОА и ПФОС, — но попросило отозвать часть иска, поскольку теперь агентство соглашается с тем, что не соблюдало процедуры при принятии решения о добавлении четырех других типов ПФАС к стандарту. По состоянию на декабрь судья находится в процессе решения вопроса о том, могут ли стороны, участвующие в судебном процессе, представить обновленные заявления, отражающие или реагирующие на изменение позиции EPA, — шаг, который, по словам обеих сторон, займет некоторое время.

Тем временем, по словам источников, знакомых с повседневной работой Агентства по охране окружающей среды (EPA) в отношении этих химических веществ, агентство продолжает работать над различными аспектами исследований ПФАС и разработкой правил по их применению. Это происходит несмотря на сбои, вызванные полуторамесячной приостановкой работы правительства прошлой осенью и реорганизацией ключевого исследовательского отдела агентства. 

Агентство по охране окружающей среды (EPA) обязано регулярно обновлять ключевой руководящий документ, в котором будут представлены результаты исследований по технологиям уничтожения и утилизации ПФАС, и в прошлом году агентство заявило, что теперь будет предоставлять обновления ежегодно, а не каждые три года. Агентство также заявило о намерении разработать новые правила о том, как оно будет определять будущие категории опасных веществ, включая учет затрат, но пока не назвало сроки этого процесса. Оно также заявило о планах продвинуться вперед с руководящими принципами ограничения выбросов для определенных производителей ПФАС и пересмотреть руководящие принципы предельно допустимых концентраций на полигонах в 2027 году.

Тем временем компании, работающие в сфере очистки от ПФАС, оптимистично настроены и ожидают, что их портфель проектов останется стабильным в 2026 году. Федеральное правительство продолжает сотрудничать с частной промышленностью в проектах по очистке от ПФАС, и несколько других крупных компаний объявили или планируют объявить о партнерских соглашениях по уничтожению или утилизации ПФАС в этом году.

Набирает обороты мониторинг полигонов для захоронения отходов

В 2026 году за свалками, возможно, будут следить как никогда пристально, поскольку вводятся новые правила и усиливаются меры мониторинга.

18 декабря в Колорадо были приняты правила по контролю за выбросами свалочного газа , которые впервые в истории штата превзошли федеральные стандарты. Правила установили более строгие требования к мониторингу и контролю за выбросами газа, а также обязали операторов реагировать на наблюдения третьих лиц о превышении допустимых норм. Это второй штат, включивший последнее требование, после того как Калифорния приняла его в рамках обновления правил по контролю за выбросами свалочного метана в ноябре . Сторонники этих мер надеются, что другие штаты, такие как Нью-Йорк и Мичиган, предпримут аналогичные шаги в этом году.

Эти требования сами по себе являются реакцией на роль метана в изменении климата и обеспечиваются благодаря расширению возможностей сбора данных в небе. GHGSat продолжает наращивать свой флот спутников для наблюдения за метаном, планируя почти удвоить его размер в период с 2024 по конец 2026 года. Калифорния также сотрудничает с Carbon Mapper, которая запустила свой собственный спутник в прошлом году, для тщательного отслеживания выбросов метана со свалок. Carbon Mapper публикует данные о выбросах на своем веб-сайте, что еще больше расширяет возможности для широкой общественности отслеживать свалки на предмет любых проблем.

Отрасли также давно пора ввести дополнительные федеральные правила. В прошлом году Агентство по охране окружающей среды (EPA) заявило, что опубликует правила регулирования выбросов в атмосферу для новых и существующих полигонов твердых бытовых отходов, но до сих пор не представило проект правил. Последнее обновление формулировок агентством было 10 лет назад, хотя в 2021 году они не были полностью внедрены. Эти правила должны обновляться каждые восемь лет. Обе администрации Трампа пытались заблокировать или отменить правила по ограничению выбросов, но после истечения установленного срока их действия ситуация может измениться в этом году.

Источник: https://www.wastedive.com/news/waste-recycling-top-trends-2026-epr-economy-pfas-landfill/809092/